제품 카탈로그 구성 관리
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365는 회사가 보다 효율적으로 제품과 서비스를 판매하는 데 도움이 되는 제품 카탈로그를 구성하기 쉽고 풍부한 기능을 제공합니다. 영업 운영 관리자는 더 적은 SKU, 번들 제품 및 서비스를 매력적이고 비용 효과적인 서비스로 만들고 제품의 상향 판매와 교차 판매를 정의하도록 제품 카탈로그를 만들 수 있습니다. 또한 제품 카탈로그 구성 데이터를 Dynamics 365 시스템을 통해 마이그레이션할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 카탈로그 구성을 테스트 서버에서 완벽하게 테스트한 후 다시 만들지 않고도 구성 데이터를 프로덕션 환경으로 이동할 수 있습니다. 마이그레이션하려면 구성 마이그레이션 도구인 구성 데이터 관리를 사용합니다. 관리자는 제품 카탈로그 구성 데이터를 구성하고 마이그레이션할 책임이 있습니다.
제품 카탈로그 구성
제품 카탈로그를 구성하려면:
설정 > 관리로 이동합니다.
시스템 설정을 선택한 다음 판매 탭을 선택합니다.
영업 탭에서 다음 설정에 적합한 값을 설정하고 변경 내용을 저장합니다.
설정 |
설명 |
|---|---|
활성 상태로 제품 만들기 |
상위 제품군 레코드가 없는 제품 레코드가 active 또는 draft 상태인지 여부를 선택합니다. Dynamics 365의 현재 릴리스에서는 기본적으로 모든 제품 레코드(제품군, 제품 및 번들)는 draft 상태로 만들어집니다. 이 설정은 제품 레코드가 active 상태에서 만들어진 이전 버전의 Dynamics 365로 작업하는 애플리케이션의 호환성을 보장합니다. 기본적으로 새로운 Dynamics 365 설치에는 아니요로 설정되고 업그레이드 시스템의 경우 예로 설정됩니다. |
기본 제공 규칙을 통해 영업 기회의 기본 가격표 선택 허용 |
영업 기회에 대한 기본 가격표가 가격표에 대한 지역 관계를 기반으로 자동으로 선택되는지 여부 및 영업 기회를 만드는 현재 사용자를 선택합니다. 기본적으로는 예로 설정됩니다. |
번들의 최대 제품 수 |
번들에 추가할 수 있는 제품의 최대 수를 지정합니다. |
시스템 가격 산정 계산 사용 |
Dynamics 365 시스템 가격 엔진을 사용하여 영업 기회, 견적, 주문 및 송장의 가격을 계산하거나 사용자 지정 가격을 사용할지 여부를 선택합니다. 현재 버전의 Dynamics 365에서는 영업 기회, 견적, 주문 및 송장에서 제품을 추가할 때 시스템 가격 대신 사용자 지정 가격 논리를 사용하여 가격을 계산할 수 있습니다. 사용자 지정 가격을 사용하려면 이 옵션에 대해 아니요를 선택합니다. 또한 Dynamics 365 웹 서비스에서 제공되는 경우 사용자 지정 가격 코드를 포함하는 CalculatePrice 메시지에 플러그 인을 등록해야 합니다. 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에서 제품 정보를 만들거나 변경할 때마다 가격을 계산하기 위해 사용자 지정 코드가 Dynamics 365 시스템 가격 엔진 대신 호출됩니다. 자세한 내용은 MSDN: 제품의 사용자 지정 가격 사용을 참조하십시오. |
할인 계산 방법 |
영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에서 각 품목에서 품목 수준 또는 단가 수준에서 할인을 계산할지 여부를 선택합니다. 기본적으로는 품목으로 설정됩니다. |
제품 또는 번들에 허용되는 최대 속성 수 |
제품 또는 번들에 연결할 수 있는 속성의 최대 수를 지정합니다. 제품 속성은 제품군 레코드에 추가되며 제품군 아래의 모든 하위 제품과 번들은 상위 제품군에 추가된 속성을 상속합니다. 연결된 속성이 있는 제품이나 번들을 게시할 때만 이 설정에 지정된 수가 적용되며 초안 제품군 레코드에 속성을 추가할 때는 적용되지 않습니다. |
제품 카탈로그 구성 데이터 마이그레이션
제품 카탈로그 구성 데이터를 마이그레이션하려면 마이그레이션 구성 도구를 사용합니다. 도구를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 구성 데이터 관리을 참조하십시오.
제품 카탈로그 구성 데이터를 마이그레이션하려면 다음 엔터티를 선택해야 합니다.
제품
제품 연결(번들에 필요)
제품 관계(필수 엔터티는 아니며 관계에만 필요)
속성
속성 연결
속성 옵션 집합 항목
메모(필요, 제품에 대한 메모가 있는 경우)
통화
가격표
가격표 항목
단위
단위 그룹
지역(기본 가격표 구성이 있는 경우 필요)
연결(기본 가격표 구성이 있는 경우 필요)
경쟁 업체(필요, 제품에 대한 경쟁사가 있는 경우)
영업 홍보 자료 및 영업 홍보 자료 항목(필요한 경우 제품에 대한 영업 홍보 자료)
할인(필수 엔터티는 아님, 할인 가격표에 추가할 때 할인되는 경우에 필요)
할인 목록(필수 엔터티는 아니며 할인에만 필요)
참고
제품 카탈로그 구성 데이터 전송 동안 데이터 전송이 일관성이 없을 수 있다는 스키마 위반 경고가 나타날 수 있습니다. 그 이유는 전송에 권리 유형 엔터티 및 권리 유형 템플릿 엔터티가 포함되지 않았기 때문입니다. 그러나 이러한 엔터티는 필요하지 않으며 경고를 무시할 수 있습니다. 제품 카탈로그 구성 데이터는 올바르게 마이그레이션됩니다.
마이그레이션하는 동안 특정 조건 및 제한 사항이 적용됩니다.
활성 및 사용 중지된 제품을 내보내거나 가져올 수 있습니다.
종속성 누락 때문에 제품 레코드의 가져오기가 실패하는 경우 관련 속성 레코드는 가져오지 않습니다. 제품 계층 구조를 가져올 때 종속성 누락 때문에 레코드 만들기가 실패하는 경우 레코드의 하위 계층 구조는 가져오지 않습니다.
내보내기에 대해 내보내기에 필요한 다른 엔터티를 선택하지 않고 제품 엔터티를 선택한 경우 제품 레코드는 관련 속성 없이 제품 레코드를 내보냅니다.
내보내기에 대해 제품 엔터티를 선택하지 않고 속성 엔터티(속성, 속성 연결 및 속성 옵션 집합)만 선택하는 경우 데이터는 내보내지지 않습니다.
제품 레코드의 경우 소스 시스템에서 만든 새로운 속성은 가져온 후 대상 시스템에도 만들어집니다.
제품 레코드의 경우 가져오기 후에 대상 데이터에도 있는 속성에서 변경 내용을 조정합니다.
제품 레코드에 대해 두 시스템 소스 및 대상에 속성이 존재하는 경우 속성이 소스 시스템에서 제거되면 가져오기 후에 대상 시스템에서 제거되지 않습니다.
참고 항목
CRM 2015 관리
구성 데이터 관리
비디오: Microsoft Dynamic CRM 2015의 제품 분류 관리
비디오: Microsoft Dynamics CRM 2015 제품 분류 경험이 있는 영업 직원
MSDN: 제품 카탈로그 엔터티
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