Outlook용 CRM

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

팁

Microsoft Dynamics CRM 2015에서 Outlook용 CRM 구성 비디오를 확인하십시오.

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM은 전자 메일 메시지, 연락처, 작업 및 약속을 동기화할 수 있습니다Microsoft Office Outlook과 Microsoft Dynamics 365 사이(클라이언트와 서버 간 동기화) 전자 메일 메시지, 연락처, 작업 및 약속을 동기화할 수 있습니다.서버쪽 동기화와 마찬가지로 동기화 필터는 Microsoft Dynamics 365에서 Outlook 또는 Exchange로 메시징 데이터를 동기화하는 데 사용됩니다. 수동으로 추적하거나 받은 편지함 기반 추적은 Exchange 또는 Outlook에서 Microsoft Dynamics 365으로 메시징 데이터를 동기화하는 데 사용됩니다.

Outlook용 Dynamics CRM을 사용할 경우 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 동기화 개념은 다음과 같습니다. 이 Outlook용 Dynamics CRM 기능을 사용하도록 각 Microsoft Dynamics 365 사용자는 Outlook용 Dynamics CRM 추가 기능 및 Microsoft Dynamics 365 사용자 사서함 레코드를 제대로 구성해야 합니다.

Outlook용 Dynamics CRM을 사용자 사서함 레코드의 메시징 데이터 동기화 방법으로 선택할 경우 Outlook에서 만들어진 전자 메일, 연락처, 약속 및 작업은 Microsoft Dynamics CRM Online 또는 Microsoft Dynamics CRM(온-프레미스)에서 동기화됩니다.

Outlook용 CRM 동기화 개념

Outlook용 Dynamics CRM을 동기화 에이전트로 사용할 경우 다음 개념에 유의하십시오.

1. 동기화 조직. 한 조직만 동기화 조직으로 지정할 수 있습니다. 구성된 Microsoft Dynamics 365 조직이 여러 개일 경우 Microsoft Dynamics CRM 구성 마법사에서 동기화 조직을 볼 수 있습니다.구성 마법사는 Outlook용 Dynamics CRM에 포함된 응용 프로그램입니다.Outlook용 Dynamics CRM을 사용하여 추가 조직에 계속 연결할 수 있습니다. 하지만 Outlook용 Dynamics CRM에서 조직을 동기화 조직으로 정의하지 않으면 Outlook의 메시징 데이터가 해당 조직과 동기화되지 않습니다.

2. 동기화 사서함. 하나의 Exchange 또는 POP3 사서함만 단일 Microsoft Dynamics 365 사용자에 대해 지정할 수 있습니다. 여러 개의 사서함을 지정할 수 없으며, 둘 이상의 Microsoft Dynamics 365 사용자를 단일 Exchange 또는 POP3 전자 메일 사서함에 매핑할 수 없습니다. 이 사서함을 기본 사서함이라고 합니다.

3. Outlook용 CRM 인스턴스 동기화. 한 Outlook용 Dynamics CRM 인스턴스만 동기화 Outlook용 Dynamics CRM 인스턴스로 지정할 수 있습니다.Outlook용 Dynamics CRM 인스턴스를 동기화하지 않는 Outlook용 Dynamics CRM을 실행 중인 다른 PC의 조직에 로그인하면 현재 Outlook용 Dynamics CRM 인스턴스를 동기화 Outlook용 Dynamics CRM 인스턴스로 지정할지 여부를 확인하는 대화 상자 메시지가 표시됩니다.Outlook용 Dynamics CRM 인스턴스를 동기화 인스턴스로 설정하지 않도록 선택하면Microsoft Dynamics 365 조직에 계속 연결할 수 있으며 작업을 수행할 수 있지만 Outlook의 메시징 데이터는 Microsoft Dynamics 365 조직과 동기화되지 않습니다.

4. 데이터 동기화 오프라인으로 전환. 오프라인으로 전환 기능은 Microsoft SQL Server Express를 로컬 데이터 저장소로 사용합니다. 오프라인으로 전환하거나 온라인으로 다시 전환하면 Outlook용 Dynamics CRM은 Microsoft Dynamics CRM Online 또는 Microsoft Dynamics CRM(온-프레미스)에서 선택한 엔터티 유형의 레코드를 동기화합니다. 오프라인으로 전환하거나 온라인으로 다시 전환하면 여기에서 설명한 메시징 데이터 동기화의 일부가 아닌 별도의 동기화 프로세스가 발생합니다. 오프라인으로 전환 기능을 사용하면 Outlook용 Dynamics CRM이 다시 온라인으로 전환될 때 Microsoft Dynamics CRM Online 또는 Microsoft Dynamics CRM(온-프레미스)으로 나중에 동기화될 수 있는 레코드를 사용자가 오프라인에서 만들거나 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

참고 항목

메시지 동기화를 위한 메서드 선택
Outlook용 CRM 설치
도움말 및 교육: Outlook 또는 Exchange와 데이터 동기화 FAQ

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