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Dynamics CRM Online 및 SharePoint Online에서 서버 기반 인증 구성

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Office 365 관리자는 서버 기반 SharePoint 통합을 사용하여 문서 관리 기능을 사용할 수 있습니다. 서버 기반 SharePoint 통합을 사용하면 Microsoft Dynamics CRM Online 및 Microsoft SharePoint Online에서 서버간 연결을 수행할 수 있습니다. 또한, 서버 기반 SharePoint 통합은 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다

중요

서버 기반 SharePoint 통합을 활성화한 후에는 이전 클라이언트 기반 인증 방법으로 되돌릴 수 없습니다.

서버 기반 SharePoint 통합을 구현하기 전에 서버 기반 SharePoint 통합에 대한 중요한 고려 사항을 참조하십시오.

Microsoft Dynamics CRM Online 및 SharePoint Online과 서버 기반 SharePoint 통합을 하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 설정 > 문서 관리로 이동합니다.

  2. 서버 기반 SharePoint 통합 사용을 선택합니다.

서버 기반 SharePoint 통합 사용 마법사를 완료한 후 SharePoint를 사용하여 문서 관리에 사용할 엔터티를 추가하거나 제거합니다.

  1. 설정 > 문서 관리로 이동합니다.

  2. 그런 다음 문서 관리 설정으로 이동합니다.추가 정보:도움말 및 교육: 엔터티에서 문서 관리 사용

팁

개요 및 단계별 구성 정보는 SharePoint 서버 기반 SharePoint 통합을 사용한 문서 관리: http://youtu.be/guBcprvtiSo에 대한 비디오를 확인하십시오.

서버 기반 SharePoint 통합을 사용할 경우 CRM Online과 SharePoint 간에 전송되는 정보

Microsoft Dynamics 365에서 서버 기반 SharePoint 통합을 사용하여 문서 관리 기능을 사용할 경우 다음 정보가 Microsoft Dynamics CRM Online과 SharePoint 간에 전송됩니다.

  • SharePoint에서 폴더를 만드는 데 사용되는 거래처, 문서 또는 잠재 고객과 같은 엔터티의 엔터티 이름입니다. 통합되는 엔터티를 구성하려면 설정 > 문서 관리 > 문서 관리 설정으로 이동합니다.

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