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폴더 수준 추적 구성

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게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Exchange 폴더에 대한 폴더 수준 추적을 활성화하여 Exchange 받은 편지함 폴더를 Microsoft Dynamics 365 레코드에 매핑하여 Exchange 폴더에 있는 모든 전자 메일이 Dynamics 365에 매핑된 레코드에 대해 자동으로 추적되도록 할 수 있습니다.Dynamics 365에 “동광 통상”이라는 거래처가 있는 예제를 고려합시다.Microsoft Outlook에서 편지함 폴더 아래에 “동광 통상”이라는 폴더를 만들고 전자 메일 제목이나 본문을 기반으로 전자 메일을 “동광 통상” 폴더로 자동으로 라우팅하는 몇 가지 Exchange 규칙을 만들 수 있습니다. 그런 다음 Dynamics 365에서 Exchange 폴더(동광 통상)를 거래처 레코드(동광 통상)와 매핑하여 동광 통상 Exchange 폴더에 도착하는 Dynamics 365의 모든 전자 메일을 자동으로 추적하고 관련 개체를 Dynamics 365에서 동광 통상 거래처 레코드로 설정할 수 있습니다.

팁

비디오 기호 다음 비디오 체크아웃: CRM Online 2015 업데이트 1의 폴더 수준 추적

폴더 수준 추적 사용

  1. 설정 > 전자 메일 구성으로 이동합니다.

  2. 전자 메일 구성 설정을 선택합니다.

  3. 다음을 사용하여 전자 메일 처리가 서버 쪽 동기화로 설정되었는지 확인합니다.

  4. **Exchange 폴더에 대해 폴더 수준 추적 사용(서버 쪽 동기화가 활성화되어야 함)**을 활성화합니다.

  5. 이 페이지에서 다른 추적 옵션을 구성하고 확인을 선택합니다.

폴더 수준 추적을 사용했으면 설정 기어(기어 단추) > 옵션 > 전자 메일 > 폴더 추적 규칙 구성을 사용하여 Dynamics 365에서 폴더 추적 규칙을 구성해야 합니다.

폴더 수준 추적에 대한 몇 가지 중요한 사항

  • 폴더 수준 전자 메일 추적은 조직이 전자 메일에 대해 서버 쪽 동기화를 사용하도록 구성된 경우에만 작동합니다.Exchange(POP3가 아님) 사서함에 대해 서버 쪽 동기화가 구성되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 전자 메일, 약속, 연락처 및 작업의 서버쪽 동기화 설정을 참조하십시오.

  • Exchange의 받은 편지함 폴더에 있는 폴더의 전자 메일만 추적할 수 있습니다. 다른 폴더의 전자 메일은 추적할 수 없습니다.

  • 사용자 계정마다 최대 25개 폴더까지 추적할 수 있습니다.

  • Dynamics 365에서 추적된 활동 레코드의 개체에 수동으로 가한 변경은 다음에 서버 쪽 동기화를 진행할 때 다시 정의됩니다. 예를 들어 동광 통상 폴더 및 동광 통상 계정의 매핑을 설정한 경우, 동광 통상 Exchange 폴더의 모든 전자 메일은 동광 통상 계정 레코드의 관련 설정을 사용하여 Dynamics 365의 활동으로 추적됩니다. 일부 다른 레코드를 변경하는 경우 다음에 서버 쪽 동기화가 발생하면 자동으로 무시됩니다. 모든 전자 메일에 관한 내용을 변경하려면 전자 메일을 받은 편지함 등의 다른 폴더로 이동합니다.

참고 항목

추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적
서버 쪽 동기화 구성
시스템 설정 대화 상자 - 전자 메일 탭
Outlook용 CRM에서 레코드 추적 개요

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