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Parature 참조 자료에 Microsoft Dynamics CRM 연결

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

사용자는 Microsoft Dynamics 365을 Parature 참조 자료 관리에 연결하여 Parature, Microsoft에 있는 종합적이고 풍부한 참조 자료에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

참조 자료 관리를 설정할 때 조직의 사용자가 다른 응용 프로그램으로 전환하지 않고 Parature에 있는 참조 자료에 액세스하도록 할 수 있습니다. 참조 자료 관리를 Dynamics 365에 설정하면 사용자는 다음을 수행할 수 있게 됩니다.

  • Microsoft Dynamics 365 레코드에 대해 작업하고 있는 것처럼 Microsoft Dynamics 365에서 바로 Parature의 관련 참조 자료를 문서를 검색합니다.

  • 이미지와 비디오를 포함하여 참조 자료 문서의 내용을 인라인으로 봅니다.

  • 문서를 열고 정보를 공유하거나 고객에게 문서 링크를 전자 메일로 보내는 등의 작업을 사용하여 해당 서비스 케이스에서 작업할 때 고객에게 시기 적절하고 일관성 있는 정보를 제공합니다.

중요

Microsoft Dynamics CRM Online 조직의 경우 이 기능은 조직이 Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1로 업데이트된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하시겠습니까? CRM 관리자 또는 지원 담당자 찾기. 이 기능은 Dynamics CRM(온-프레미스)에서는 사용할 수 없습니다.

이 항목의 내용

필수 조건

참조 자료 관리 설정

필수 조건

Microsoft Dynamics 365에서 참조 자료 관리를 설정하기 전에:

  • CRM Online 조직과 동일한 Microsoft Office 365 테넌트에서 Parature 거래처를 설정합니다.

  • 사용자의 Dynamics 365 조직을 Parature의 CORS 설정에서 허용되는 URL 목록에 추가합니다. 이렇게 하려면 Parature Service Desk에서 설정 > 부서 관리 > CORS 설정으로 이동하고 사용자의 Dynamics 365 조직 URL을 추가합니다.

참고

Professional 사용자 구독 라이선스(USL)가 있는 Microsoft Dynamics CRM Online 사용자는 Parature에서 추가 설정 없이 참조 자료 통합 기능을 사용할 수 있습니다. Enterprise 사용자 구독 라이선스(USL)가 있는 Microsoft Dynamics CRM Online 사용자가 참조 자료 통합 기능을 사용하려는 경우 사용자에게 Parature 라이선스를 할당한 다음 Parature에서 참조 자료 보기 전용 역할이 있는 CSR을 만들어야 합니다.추가 정보:Microsoft Dynamics CRM 사용자에게 Parature 라이선스 할당

참조 자료 관리 설정

  1. 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오. 또한 Microsoft Office 365의 테넌트 관리자여야 합니다.

  2. 설정 > 서비스 관리로 이동합니다.

  3. 참조 자료 관리에서 참조 자료 관리 설정을 선택합니다.

  4. 참조 자료 관리 설정 마법사의 레코드 유형에서 참조 자료 관리를 설정할 레코드 유형을 선택합니다. 목록은 N:N 관계에 사용할 수 있는 모든 엔터티를 포함합니다. 참조 자료 관리는 기본적으로 서비스 케이스 엔터티에 사용됩니다.

  5. Parature 연결 정보에서 다음을 입력합니다.

    1. Parature 인스턴스. 연결할 Parature 인스턴스를 선택합니다. 기본적으로 드롭다운 목록은 사용자의 Microsoft Office 365 구독에서 인스턴스 상태를 보여줍니다.

    2. Parature URL. 자동으로 채워지며 테넌트에서 Parature 인스턴스의 URL를 보여줍니다.

    3. 거래처 ID. 자동으로 채워지며 선택한 Parature 인스턴스에 대해 Parature에서 설정할 때의 거래처 ID를 보여줍니다.

    4. Parature 부서 ID. 선택한 Parature 인스턴스에 대한 부서 ID를 지정합니다. 조직의 모든 부서는 자체 참조 자료를 갖고 있을 수 있습니다. 따라서 연결하려는 부서의 ID를 지정해야 합니다. 한 번에 한 부서에만 연결할 수 있습니다. 부서 ID를 찾으려면 Parature에 로그인하고 설정 탭에서 시스템 개요를 선택합니다.

      Parature의 거래처 및 부서 ID

    5. 지원 포털 URL. 서비스 에이전트가 고객과 공유할 수 있는 참조 자료에 대한 외부(공용) 포털 링크를 만들기 위해 사용할 수 있는 지원 포털 URL을 입력합니다.Parature는 고객이 해당 참조 자료에 액세스하거나 콘텐츠를 다운로드하는 데 사용할 수 있는 고객 지원 포털을 제공합니다. 지원 포털 URL을 찾으려면 Parature 서비스 데스크에 로그인하고 설정 탭에서 포털 > 별칭을 선택합니다.

      외부 URL는 다음 형식으로 만들어집니다.

      <지원 포털 URL>/link/portal/<거래처 ID>/<부서 ID>/Article/<문서 ID>

  6. 다음을 선택합니다.

    참고

    이전에 Parature에 연결했고 연결된 기존 Parature 인스턴스의 정보를 제거하려는 경우 다시 설정을 선택합니다.

  7. 정보를 올바르게 지정한 경우 페이지는 Parature에 연결했던 연결 정보를 보여줍니다. 정보가 올바른지 확인하고 마침을 선택하여 설정을 완료합니다.

참고 항목

Microsoft Dynamics CRM 양식에 참조 자료 검색 컨트롤 추가
Microsoft Dynamics CRM 사용자에게 Parature 라이선스 할당

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