견적, 주문 및 송장 엔터티

아티클
07/06/2017

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365에서는 강력한 견적, 판매 주문(주문) 및 송장 작성을 지원합니다. 제품 카탈로그에서 제품을 직접 선택하고 가격표(예: 도매 또는 소매)를 지정하고 요청된 단위 수를 입력하여 견적을 작성할 수 있습니다. 권한이 있을 경우 할인을 적용할 수도 있습니다. 도매와 소매와 같은 여러 가격 산정 모델이 지원되며 할인은 양이나 수동 가격 조정에 따라 품목별로 수행할 수 있습니다. 또한 전체 견적에 전체 할인을 적용할 수 있습니다.

견적은 잠재 고객에게 보내는 특정 가격 및 관련 지불 조건으로 제시된 제품 또는 서비스에 대한 공식 제안입니다. 견적을 작성하고, 초안으로 저장하며, 활성 상태인지(고객에게 제시됨) 또는 종료된 상태인지(주문 또는 비주문으로 완료됨) 지정할 수 있습니다. 견적에는 기한(고객에게 약속한 날짜), 효력 발생일(허용 또는 거부해야 하는 날짜) 및 요청한 배달 날짜를 사용할 수 있습니다. 또한 견적에는 많은 "운송지" 주소(품목별) 또는 고객이 직접 찾아가는 품목에 대해 "직접 찾아감" 설정이 있을 수 있습니다.

영업 기회에서 견적을 만든 경우 Dynamics 365은 초안을 기준으로 하여 영업 기회 내에 연결된 제품을 사용합니다. 견적이 주문으로 변환되면 사용자는 영업 기회를 시작하거나 종료할 수 있습니다. 사용자가 영업 기회를 종료하도록 선택하면 최종 수익 금액이 기록됩니다.

견적은 다음과 같은 엔터티에 연결할 수 있습니다.

하나 이상의 제품 및 가격표 한 개
하나 이상의 경쟁 업체
영업 기회
고객
하나 이상의 메모 및 첨부 파일
하나 이상의 고객 주소

quote detail (quote product) 엔터티는 견적에서 품목을 나타냅니다. 각 견적에는 여러 개의 견적 정보(견적 제품) 레코드가 있을 수 있습니다.

quote close activity 엔터티는 견적이 종료될 때 생성되는 활동을 나타냅니다.

판매 주문(주문)은 승인된 견적입니다. 이 엔터티는 Dynamics 365에서 주문이라고 합니다.

송장은 대금이 청구된 주문입니다.

참고 항목

다음을 통해 공유

견적, 주문 및 송장 엔터티

참고 항목

추가 리소스