다음을 통해 공유

잠재 고객 엔터티

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

잠재 고객 엔터티는 기업에서 제공하는 제품이나 서비스에 대한 특정 정보를 수신하는 데 관심이 있는 사람으로 식별되는 개인을 나타냅니다. 정보는 영업 직원에 의해 전자 메일 또는 Microsoft Dynamics 365의 다른 연락 활동을 통해 잠재 고객에게 제공됩니다. 잠재 고객은 아직 우량으로 선별되지 않았지만 잠재적인 고객인 연락처 또는 거래처를 추적하는 데 사용됩니다.

잠재 고객 관리는 영업 기회 관리와 거의 동일합니다. 하지만 잠재 고객은 잠재 고객이 우량으로 선별될 때까지 고객 및 영업 기회 데이터와 별도로 보관됩니다. 잠재 고객의 가능한 상태는 시작됨, 우량으로 선별됨, 비우량으로 선별됨입니다. 우량으로 선별된 잠재 고객은 거래처, 연락처 또는 영업 기회로 변환할 수 있습니다. 변환하려면 QualifyLeadRequest 메시지를 사용합니다.

다음 항목은 잠재 고객과 연결할 수 있습니다.

  • 연락처 및 거래처 정보

  • 고객 요청

  • 활동

  • 메모

  • 첨부 파일

잠재 고객과 거래처 및 연락처 간에는 연결이 유지됩니다.AssociateRequest 또는 DisassociateRequest 메시지와 함께 IOrganizationService.Execute 메서드를 사용하여 이러한 연결을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 잠재 고객 확보 경로의 값을 표시 하는 보고서를 생성할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365에 잠재 고객을 입력할 때 프로세스(워크플로) 엔진을 사용하여 사업부나 채널 파트너에서 정의한 규칙에 따라 특정 사용자나 팀에 자동으로 회람되도록 할 수 있습니다. 선별할 때 잠재 고객은 영업 기회로 변환되거나 비활성화되지만, 예를 들어 다른 잠재 고객 확보 경로의 효과를 분석하는 등 정확한 비즈니스를 보고할 수 있도록 유지됩니다. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 자동화를 위한 워크플로 작성을 참조하십시오.

참고 항목

Lead 엔터티 메시지 및 메서드
샘플: 우량으로 선별
영업 엔터티(잠재 고객, 영업 기회, 경쟁 업체, 견적, 주문, 송장)
영업 기회 엔터티

© 2017 Microsoft. All rights reserved. 저작권 정보