다음을 통해 공유

목표 메트릭 및 롤업 필드 정의

  • 아티클

 

게시 날짜: 2017년 1월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

목표 메트릭 유형, 엔터티 참가 및 추적이 실제인지 여부, 사용자 지정 또는 진행 중인 데이터를 지정하려면 목표 메트릭 엔터티(Metric) 및 롤업 필드(RollupField) 엔터티를 사용합니다. 목표 메트릭과 롤업 필드에는 상위 레코드가 하위 항목 레코드로 전파되는 모든 작업에 상위/하위 관계가 있습니다. 상위/하위 관계 및 연속 변경 규칙에 대한 자세한 내용은 엔터티 관계 동작을 참조하십시오.

중요

계층 구조의 모든 목표는 동일한 목표 메트릭과 기간을 기반으로 해야 합니다. 다른 목표 메트릭을 기반으로 하는 하위 목표를 만드는 경우 예외가 발생합니다. 하위 목표에 대해 다른 기간을 지정하는 경우 시스템은 지정된 기간을 무시하고 상위 목표 기간을 사용합니다. 목표에 상위 목표 또는 하위 목표가 없는 경우 목표를 새로운 메트릭과 연결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 목표 레코드를 업데이트할 때 예외가 throw됩니다.

이 항목의 내용

목표 메트릭 만들기

롤업 필드 지정

목표 메트릭 만들기

금액 및 개수라는 두 가지 유형의 메트릭이 사용됩니다. 양 메트릭 유형은 금액 값, 정수 또는 10진수로 표현됩니다. 개수 메트릭 유형은 정수입니다. 예를 들어, 양(금액) 목표 메트릭을 사용하여 모든 활성 영업 기회 또는 판매 주문의 매출을 추적할 수 있습니다. 정수 유형은 영업 직원의 통화를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 곡물이나 설탕 같이 무게로 판매되는 제품은 10진수로 표현할 수 있습니다.

대상 또는 도전적 대상에 대해 데이터를 추적하는지 여부와 목표 메트릭 유형을 지정하려면 목표 메트릭 엔터티(Metric)를 사용합니다. 양 또는 개수를 선택하려면 Metric.IsAmount 특성을 사용합니다.Metric.AmountDataType 특성을 사용하여 양 데이터 유형을 지정합니다. 이 특성에 사용 가능한 값은 목표 유형(metric_goaltype) 전역 옵션 집합에 정의되어 있습니다. 목표가 대상 또는 도전적 대상에 대한 데이터를 추적할지 여부를 지정하려면 Metric.IsStretchTracked 특성을 사용합니다. 목표를 메트릭에 연결하려면 Goal.MetricId 특성을 사용합니다.

각 목표는 다음 다이어그램에 표시된 것처럼 실제, 진행 중 및 사용자 지정 데이터를 추적할 수 있습니다.

목표 유형

실제, 진행 중 및 사용자 지정 데이터를 추적하려면 롤업 필드라고 하는 목표 엔터티 특성을 사용합니다. 예를 들어, 영업 기회가 “성공”으로 종료된 경우 이 영업 기회로부터 생성된 매출액은 실제 금액 롤업 필드로 롤업될 수 있습니다. 또는 영업 기회가 "시작됨"인 경우 영업 기회의 예상 매출은 진행 중인 금액 롤업 필드에 추가될 수 있습니다. 다음 표에는 목표 메트릭 유형과 각 유형에 사용할 수 있는 롤업 필드 간의 관계가 나와 있습니다.

목표 메트릭 유형

사용 가능한 롤업 필드

양(금액)

Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney

양(정수) 또는 개수

Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger

양(10진수)

Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

롤업 데이터의 다른 예는 Lead.EstimatedAmount 및 OpportunityClose.ActualRevenue이며, Goal.InProgressMoney 및 Goal.ActualMoney 롤업 필드로 롤업될 수 있습니다. 사용자 지정 롤업 필드는 정수, 10진수 및 금액 값에 사용할 수 있는 추가 필드입니다.

롤업 필드 지정

다른 중요한 롤업 정보를 지정하려면 롤업 필드 엔터티를 사용합니다.

특성

롤업 정보

RollupField.GoalAttribute

Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney 또는 Goal.InProgressMoney 같은 목표 롤업 필드입니다.

RollupField.SourceEntity

잠재 고객, 영업 기회 또는 판매 주문 같이 데이터가 롤업되고 있는 원본 엔터티입니다.

RollupField.SourceAttribute

Opportunity.ActualValue 또는 Lead.EstimatedValue 같이 데이터가 롤업되고 있는 엔터티 특성입니다. 원본 특성과 목표 롤업 필드는 금액 또는 정수 같은 동일한 유형이어야 합니다. 그렇지 않으면 롤업 필드 레코드를 만들 때 예외가 발생합니다.

RollupField.DateAttribute

Opportunity.ActualCloseDate 또는 Lead.EstimatedCloseDate 같이 목표 기간에 대해 확인된 날짜입니다. 지정된 날짜가 목표의 시작 날짜와 종료 날짜 사이에 있을 경우 레코드는 목표 롤업에 관여합니다. 예를 들어, 영업 기회가 목표의 시작 및 종료 날짜 사이에 종료된 경우 이 영업 기회에서 생성된 매출이 목표의 총 매출에 추가되고, 그렇지 않으면 포함되지 않습니다.

RollupField.SourceState

“성공” 또는 ”실패” 영업 기회 같은 원본 레코드의 상태입니다.

RollupField.SourceStatus

성공한 영업 기회의 “성공” 또는 실패한 영업 기회의 “취소됨” 또는 “품절” 같은 원본 레코드의 상태에 대한 상태 설명입니다.

RollupField.IsStateParentEntityAttribute

상태가 상위 엔터티에 속하는지 여부를 나타냅니다. 예를 들어, 자체 상태를 갖고 있지 않은 영업 기회 제품의 경우 상위 영업 기회 레코드의 상황 및 상태를 사용할 수 있습니다.

각 목표 메트릭의 경우 최대 세 가지 롤업 필드 레코드를 만들 수 있습니다. 각 레코드는 실제, 진행 중 또는 사용자 지정 양 또는 개수를 지정할 수 있습니다. 모든 롤업 필드 레코드에 대해 동일한 원본 엔터티 또는 다른 원본 엔터티를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 금액 유형을 지정하는 목표 메트릭에서는 영업 기회 엔터티를 원본 엔터티 및 Opportunity.ActualValue 원본 특성으로 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 "성공" 상태로 종료된 모든 영업 기회의 실제 금액을 추적할 수 있습니다.Opportunity.EstimatedValue는 영업 기회가 종료된 후 예상되는 매출을 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

참고 항목

목표 관리 엔터티
복잡한 목표 조건 추가

Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. All rights reserved. 저작권 정보