Microsoft Planner 통합

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Viva Goals Microsoft Planner 통합되어 Viva Goals 주요 결과 및 이니셔티브를 자동으로 업데이트합니다. OKR 및 이니셔티브 진행률은 Planner의 작업 또는 검사 목록 항목 완료에 따라 자동으로 계산됩니다. Planner에 데이터 원본으로 연결하여 Viva Goals 주요 결과, 이니셔티브 및 이니셔티브 KPI에 대한 진행률 추적이라는 세 가지 다른 기능을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. MS Planner 통합이 이러한 각 기능에 대해 작동하는 방식의 아래 예제를 봅니다.

Microsoft Planner 통합을 사용하는 경우

주요 결과에 대한 진행률 추적: Planner 통합을 사용하여 주요 결과에 대한 진행률을 자동으로 추적합니다. 예를 들어 주요 결과가 "새 광고 캠페인 제공"인 경우 마케팅 작업을 추적하는 계획에 연결하여 새 광고 캠페인을 제공하는 진행 상황을 표시할 수 있습니다.

작업을 사용하여 이니셔티브 진행률 추적: 이니셔티브의 모든 작업 또는 검사 목록 항목 완료에 따라 진행 상황을 추적하고 Viva Goals Planner 작업에 대한 가시성을 확보하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어 이니셔티브가 "마케팅 자료 업데이트"인 경우 마케팅 콘텐츠 작업을 추적하는 계획에 연결하여 Viva Goals 이니셔티브를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. Planner에 작업의 데이터 원본으로 연결한 후에는 계획에서 진행 상황을 자동으로 추적하고 Viva Goals 내에서 해당 계획의 작업을 볼 방법을 선택할 수 있습니다.

이니셔티브 KPI를 사용하여 이니셔티브 진행률 추적: 이니셔티브 KPI를 사용하면 Planner에서 계획 내 모든 태스크 완료보다 높거나 낮은 작업 완료 대상을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 "웹 사이트에 제품 비디오 5개 추가"에 대한 이니셔티브 KPI가 있는 경우 이니셔티브에 메트릭을 추가하여 계획에서 완료된 5개 작업에 도달할 수 있습니다.

Microsoft Planner 통합을 설정하는 방법

기본적으로 Microsoft Planner Viva Goals 통합으로 사용할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 Viva Goals 통합 사용 | Planner 통합을 관리하는 Microsoft Learn입니다.

Microsoft Planner 사용하여 주요 결과의 진행률을 추적하는 방법

  1. 키 결과를 만들거나 편집하는 동안 진행률을 선택합니다.
  2. 데이터 원본에서 자동으로를 선택합니다.
  3. 사용 가능한 통합 목록에서 Planner 를 선택합니다.
  4. Viva Goals Planner에 처음 연결할 때 Planner에 로그인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 로그인하고 다음을 선택합니다.
  5. 키 결과에 연결하려는 플랜의 이름을 선택합니다.
  6. 선택 사항: 특정 버킷 아래의 작업에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  7. 선택 사항: 특정 레이블이 있는 작업에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다. 정의된 레이블만 여기에 반영되며 기본 Planner 레이블(빨강, 파랑, 녹색 등)은 이 드롭다운 목록에 표시되지 않습니다.
  8. 선택 사항: 선택한 계획에서 특정 작업에 대한 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  9. 선택 사항: 태스크가 할당된 사용자에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  10. 주요 결과에 대한 숫자 또는 백분율 기반 진행률 추적이 있는지 여부에 따라 다음 두 가지 옵션에서 진행률을 추적하는 방법을 선택합니다.
    1. 숫자 기반 진행률:
      1. 완료된 작업 수: 이 선택을 사용하여 작업 진행률이 Planner에서 완료됨으로 업데이트되는 경우 주요 결과의 진행률을 업데이트합니다.
      2. 완료된 검사 목록 항목 수: 이 선택을 사용하여 선택한 작업의 검사 목록 항목이 Planner에서 완료된 것으로 표시될 때 키 결과의 진행률을 업데이트합니다.
    2. 백분율 기반 진행률
      1. 완료된 작업 비율: 이 선택을 사용하여 작업 진행률이 Planner에서 진행 중 및 완료됨으로 업데이트되는 경우 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다. 작업이 진행 중으로 업데이트되는 경우 Viva Goals 작업의 50%가 완료된 것을 계산하고 주요 결과의 진행 중을 반영합니다. 작업이 완료로 업데이트되면 Viva Goals 해당 작업의 100%가 완료된 것을 계산합니다.
      2. 완료된 검사 목록 항목의 백분율: 이 선택을 사용하여 선택한 작업의 검사 목록 항목이 Planner에서 완료된 것으로 표시될 때 키 결과의 진행률을 업데이트합니다.
  11. 다음을 선택합니다.
  12. 만들기 또는 저장을 선택하여 키 결과를 저장합니다. 이제 키 결과 옆에 Planner 아이콘이 표시됩니다. 이제 Viva Goals Planner에서 선택한 항목에 따라 작업 또는 검사 목록 항목의 진행률에 따라 시간당 한 번씩 이 주요 결과를 자동으로 업데이트합니다.

Microsoft Planner 사용하여 작업을 사용하여 이니셔티브의 진행률을 추적하는 방법

  1. Viva Goals 이니셔티브 추가를 선택하거나 기존 이니셔티브를 편집합니다.
  2. 결과를 선택합니다.
  3. 작업 추가를 선택합니다.
  4. 데이터 원본에서 자동으로를 선택합니다.
  5. 사용 가능한 통합 목록에서 Planner 를 선택합니다.
  6. Viva Goals Planner에 처음 연결할 때 Planner에 로그인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 로그인하고 다음을 선택합니다.
  7. 이니셔티브에 연결하려는 계획의 이름을 선택합니다.
  8. 선택 사항: 특정 버킷 아래의 작업에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  9. 선택 사항: 특정 레이블이 있는 작업에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다. 정의된 레이블만 여기에 반영되며 기본 Planner 레이블(빨강, 파랑, 녹색 등)은 이 드롭다운 목록에 표시되지 않습니다.
  10. 선택 사항: 선택한 계획에서 특정 작업에 대한 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  11. 선택 사항: 태스크가 할당된 사용자에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  12. 다음 두 가지 옵션에서 진행률을 추적하는 방법을 선택합니다.
    1. 완료된 작업 비율: 이 선택을 사용하여 작업 진행률이 Planner에서 진행 중 및 완료됨으로 업데이트되는 경우 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다. 작업이 진행 중으로 업데이트되는 경우 Viva Goals 작업의 50%가 완료된 것을 계산하고 주요 결과의 진행 중을 반영합니다. 작업이 완료로 업데이트되면 Viva Goals 해당 작업의 100%가 완료된 것을 계산합니다.
    2. 완료된 검사 목록 항목의 백분율: 이 선택을 사용하여 선택한 작업에 대한 검사 목록 항목이 Planner에서 완료된 것으로 표시될 때 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다.
  13. 다음을 선택합니다.
  14. 저장을 선택하여 이니셔티브를 저장합니다. 이제 이니셔티브 옆에 Planner 아이콘이 표시됩니다. 이제 Viva Goals Planner의 작업 진행률에 따라 시간당 한 번씩 이 이니셔티브를 자동으로 업데이트합니다.

이니셔티브 개요에서 작업 또는 세부 정보 보기 열기를 선택하여 Viva Goals Planner의 작업을 볼 수 있습니다.

Microsoft Planner 사용하여 이니셔티브 KPI를 사용하여 진행 상황을 추적하는 방법

  1. Viva Goals 이니셔티브 추가를 선택하거나 기존 이니셔티브를 편집합니다.
  2. 결과를 선택합니다.
  3. 메트릭 추가를 선택합니다.
  4. 메트릭 이름 및 대상에 대한 세부 정보를 추가합니다.
  5. 진행률을 선택합니다.
  6. KPI(데이터 원본)에서 자동으로를 선택합니다.
  7. 사용 가능한 통합 목록에서 Planner 를 선택합니다.
  8. Viva Goals Planner에 처음 연결할 때 Planner에 로그인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 로그인하고 다음을 선택합니다.
  9. 이니셔티브에 연결하려는 계획의 이름을 선택합니다.
  10. 선택 사항: 특정 버킷 아래의 작업에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  11. 선택 사항: 특정 레이블이 있는 작업에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다. 정의된 레이블만 여기에 반영되며 기본 Planner 레이블(빨강, 파랑, 녹색 등)은 이 드롭다운 목록에 표시되지 않습니다.
  12. 선택 사항: 선택한 계획에서 특정 작업에 대한 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  13. 선택 사항: 태스크가 할당된 사용자에 따라 추적 진행률을 필터링할 것인지 선택합니다.
  14. 주요 결과에 대한 숫자 또는 백분율 기반 진행률 추적이 있는지 여부에 따라 다음 두 가지 옵션에서 진행률을 추적하는 방법을 선택합니다.
    1. 숫자 기반 진행률:
      1. 완료된 작업 수: 이 선택을 사용하여 작업 진행률이 Planner에서 완료됨으로 업데이트되는 경우 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다.
      2. 완료된 검사 목록 항목 수: 이 선택을 사용하여 선택한 작업에 대한 검사 목록 항목이 Planner에서 완료된 것으로 표시될 때 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다.
    2. 백분율 기반 진행률:
      1. 완료된 작업 비율: 이 선택을 사용하여 작업 진행률이 Planner에서 진행 중 및 완료됨으로 업데이트되는 경우 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다. 작업이 진행 중으로 업데이트되는 경우 Viva Goals 작업의 50%가 완료된 것을 계산하고 주요 결과의 진행 중을 반영합니다. 작업이 완료로 업데이트되면 Viva Goals 해당 작업의 100%가 완료된 것을 계산합니다.
      2. 완료된 검사 목록 항목의 백분율: 이 선택을 사용하여 선택한 작업에 대한 검사 목록 항목이 Planner에서 완료된 것으로 표시될 때 이니셔티브의 진행률을 업데이트합니다.
  15. 다음을 선택합니다.
  16. 저장을 선택하여 이니셔티브를 저장합니다. 이제 이니셔티브 옆에 Planner 아이콘이 표시됩니다. 이제 Viva Goals Planner의 작업 진행률에 따라 시간당 한 번씩 이 KPI를 자동으로 업데이트합니다.