Konfigurer en gruppe ved hjelp av malen for kontogruppe

Du kan lage et samarbeidsrom fra en salgsmal bare i Copilot for Sales-tillegget for Outlook. Du kan bruke funksjonen for utvidet samarbeid i Dynamics 365 Sales for å sette opp grunnleggende team og kanaler som er knyttet til dine CRM-kontoer. De inneholder imidlertid ikke de forhåndsdefinerte kanalene og forhåndsinstallerte appene som salgsmalene gir.

Du kan få tilgang til koblede team og kanaler både fra Outlook- og Sales-appen, uavhengig av hvordan de er konfigurert.

Når du oppretter et samarbeidsområde med malen for kontoteam, kan du opprette et kontoteam eller sette opp et eksisterende team som et kontoteam.

Opprette et kontoteam

  1. I Outlook åpner du en e-post til eller fra kunden din, og deretter Copilot for Sales.

  2. Gå til Samarbeid i Teams-kortet, hold musepekeren over forretningsforbindelsesnavnet, og velg deretter Konfigurer forretningsforbindelsesteam.

    Skjermbilde av Samarbeid i Teams-kortet i Copilot for Sales for Outlook, med knappen Konfigurer kontogruppe uthevet.

  3. I trinnet Konfigurer et forretningsforbindelsesteam velger du Opprett et nytt team.

  4. I trinnet Konfigurer teamet endrer du teamnavnet, om nødvendig, velg følsomhetsetikett og personvern, og velg deretter Neste.

    Som standard settes teamnavnet til kontonavnet. Din leieradministrator kan ha satt sensitivitetsetikett og personvernalternativ i leietakerinnstillingene.

    Hvis sensitivitet er konfigurert av administrator, settes personvernet for teamet (Privat/Offentlig) som standard til innstillingene for leieradministrasjon.

  5. I trinnet Legg til teammedlemmer velger du anbefalte kollegaer for å legge til teamets Generelt-kanalen for internt samarbeid. Du kan legge til flere senere direkte i Teams.

    Skjermbilde av trinnet Legg til teammedlemmer i Copilot for Sales for Outlook.

    Teammedlemmer anbefales basert på følgende kriterier:

    • Dynamics 365: CRM-forretningsforbindelse, medlemmer av kontoteamet og medlemmer kontoen deles med. Hvis kontoeier er en gruppe, vises medlemmene i gruppen.

    • Salesforce CRM: CRM-kontoeieren og medlemmer av kontoteamet. Finn ut mer om bruk av kontoteam i Salesforce.

    En delt kanal opprettes for å samarbeide med kunder, men teammedlemmene du velger, legges ikke til automatisk. Legg til kunder og kolleger senere direkte i Teams.

  6. Velg Opprett team.

    Når den grunnleggende Generelt-kanalen er konfigurert, vises det en bekreftelsesmelding. Velg Åpne i Teams for å vise det nye teamet.

Lær hvordan du samarbeider i Teams ved å bruke det nye teamet.

Konfigurere et eksisterende team som et kontoteam

Når du konfigurerer et kontoteam for et eksisterende team, blir det opprettet en ny kanal i teamet som kobles til CRM-kontoen.

  1. I Outlook åpner du en e-post til eller fra kunden din, og deretter Copilot for Sales.

  2. Gå til Samarbeid i Teams-kort, hold musepekeren over forretningsforbindelsesnavnet, og velg deretter Konfigurer forretningsforbindelsesteam.

    Skjermbilde av Samarbeid i Teams-kortet i Copilot for Sales for Outlook, med knappen Konfigurer kontogruppe uthevet.

  3. I trinnet Konfigurer et forretningsforbindelsesteam velger du Bruk et eksisterende team.

  4. I Velg et team-trinnet, velg et team fra listen over team du eier eller er medlem av, og velg deretter Neste.

  5. I trinnet Konfigurer kanalene endrer du kanalnavnet, om nødvendig, velger et personvernalternativ i trinnet og velger Neste.

    Som standard settes kanalnavnet til kontonavnet.

    Hvis du er eier av teamet, opprettes det en delt kanal for å samarbeide med kunder, men ingen medlemmer legges til automatisk. Legg til kunder og kolleger senere direkte i Teams.

    Hvis du ikke er eieren, be teameieren om å opprette en delt kanal og legge til kunder og kolleger senere direkte i Teams.

  6. Velg Konfigurer team.

    Når teamet er konfigurert, vises en bekreftelsesmelding. Velg Åpne i Teams for å vise det nye teamet.

Lær hvordan du samarbeider i Teams ved å bruke det nye teamet.

Alternative måter å konfigurere et forretningsforbindelsesteam på

Du kan også konfigurere et team ved hjelp av malen for forretningsforbindelsesteam på følgende måter:

Etter at du har konfigurert et team, kan du samarbeide i Teams ved å bruke det nye teamet.