Del en kobling til en kunderelasjonsoppføring

Du kan kopiere en kobling til en kunderelasjonsoppføring og deretter dele den i en Teams-nettprat eller en e-postmelding. Når du limer inn CRM-oppføringens kobling i Teams-chat, foldes den ut som et rikt dynamisk kort. Når du limer inn CRM-oppføringens kobling i en e-postmelding, limes det inn en kobling til oppføringen.

  1. Åpne Copilot for Sales-ruten.

  2. Hold musepekeren over oppføringen du vil kopiere en kobling til, på (oppføringstype)-kortet, og velg Flere handlinger (...) >Kopier kobling.

    Skjermbilde av kopiering av kobling for oppføring.

    Du kan alternativt velge en oppføring for å åpne detaljene og deretter velge Flere handlinger (...) >Kopier kobling.

    Skjermbilde av kopiering av kobling fra oppføringsdetaljer.

  3. Lim inn koblingen i en Teams-chat eller e-post.