Ta øyeblikksbilder automatisk

Merk

Fra og med 30. juni 2024 kan du ikke lenger aktivere øyeblikksbilder for nye prognosekonfigurasjoner. Få mer informasjon.

Et øyeblikksbilde fryser prognosedataene på et bestemt tidspunkt. De fryste dataene inneholder samlede kolonneverdier, manuelle justeringer og underliggende oppføringsfelt som direkte påvirker prognosen. Du kan bruke disse øyeblikksbildene til å se hvordan prognosen og de underliggende dataene har blitt endret over tid.

Øyeblikksbilder tas automatisk hver dag, og når du konfigurerer prognosene, kan du aktivere alternativet. Når øyeblikksbildene er aktivert, brukes de daglig for denne prognosen, og du kan vise avtaleflyter og trenddata basert på øyeblikksbildene.

Merk

• Førsteklasses prognose må være aktivert for funksjonen for øyeblikksbilder.
• Du kan aktivere eller deaktivere øyeblikksbilder når som helst mens en prognose er aktiv. Når du deaktiverer eller arkiverer prognosen, slettes noen av de tidligere øyeblikksbildene i henhold til reglene for sletting av øyeblikksbilder.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig eller Prognoseleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Slik aktiverer du øyeblikksbildene

1. Når du konfigurerer en prognose, vises trinnet Øyeblikksbilder.

   Mer informasjon: Konfigurer prognoser i organisasjonen

   

2. Sett veksleknappen Daglige øyeblikksbilder til Aktivert.
   Når prognosen er aktiv, tas øyeblikksbilder automatisk daglig for ukentlige, månedlige og kvartalsvise prognoseperioder. For årlige perioder tas øyeblikksbilder ukentlig. Det første øyeblikksbildet kan ta noen timer å generere.

   Merk

   • For en prognose som pågår, tas øyeblikksbildene fra datoen alternativet er aktivert.
   • For en prognose som er planlagt for fremtiden, tas øyeblikksbildene fra startdatoen for prognosen.
   • Det siste bildet av en prognose tas på den siste dagen i prognosen.
   • Øyeblikksbilder tas ikke når en prognose er i inaktiv tilstand eller for tidligere datoer. Øyeblikksbilder av arkiverte og inaktive prognoser slettes i henhold til reglene for sletting av øyeblikksbilder.

Viktig

Når du konfigurerer kolonner for en prognose, må du forsikre deg om at hver kolonne er unik og at alternativet Velger ikke har duplikater. Hvis det finnes duplikater når du aktiverer prognosen, vises det en feilmelding om at øyeblikksbilder ikke kan aktiveres for prognosen.

Regler for sletting av øyeblikksbilder

Øyeblikksbilder slettes basert på følgende regler:

• Øyeblikksbilder av bare inaktive og arkiverte prognoser blir slettet.

• Slettingsprosessen starter 30 dager etter at prognosen er inaktiv eller arkivert.

• Det siste øyeblikksbildet av en prognose beholdes. Bortsett fra dette beholdes følgende øyeblikksbilder basert på regelmessighet for prognosen:

  • For en regelmessighetslengde på opptil 35 dager, som er fem uker, beholdes ett øyeblikksbilde per uke.

  • For en regelmessighetslengde på opptil 100 dager beholdes ett øyeblikksbilde for hver 14. dag (2 uker).

  • For en regelmessighetslengde som er lengre enn 100 dager, beholdes ett øyeblikksbilde per måned.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Om førsteklasses prognose
Analysere avtaleflyt mellom øyeblikksbilder