Koble og synkroniser poster mellom Dataverse og Business Central

Dette emnet beskriver hvordan du kobler sammen én eller flere poster i Business Central med poster i Dataverse eller Dynamics 365 Sales. Kobling av poster lar deg vise Dataverse-informasjon fra Business Central, og omvendt. Kopling lar deg også synkronisere data mellom postene. Du kan koble eksisterende poster, eller du kan opprette og koble nye poster.

Obs!

Kobling og synkronisering av data er bare tilgjengelig hvis systemansvarlig har opprettet en kobling mellom Business Central og Dataverse eller Dynamics 365 Sales. En rask måte å kontrollere på, er å åpne Kunde-kortet og se etter handlingen Konfigurer kobling. Hvis handlingen er tilgjengelig, er appene koblet.

Videoeksempel

Denne videoen viser koblings- og synkroniseringsdata i konteksten til en integrering med Dynamics 365 Sales.

Koble en post

1. I Business Central åpner du kortet for posten du vil koble. For eksempel kunde- eller kontaktkortet.

   Du kan også bare åpne listesiden og velge posten du vil koble.

2. Velg handlingen Konfigurer kobling.

3. Fyll ut feltene, og klikk deretter OK.

Synkronisere en enkeltoppføring

1. I Business Central åpner du kortet for posten du vil koble. For eksempel kunde- eller kontaktkortet.
2. Velg Synkroniser nå-handlingen.
3. Hvis en post kan synkroniseres i én retning, velger du alternativet som angir retningen for dataoppdatering, og deretter velger du OK.

Slik synkroniserer du en enkeltoppføring fra Dynamics 365 Sales

1. I Dynamics 365 Sales åpner du skjemaet for posten du vil koble. Det kan for eksempel være skjema for kontokort eller kontaktkort.

2. Velg Business Central- handlingen på båndet for å åpne og koble til posten automatisk.

   Obs!

   Du kan synkronisere én post fra Dynamics 365 Sales automatisk bare når det ikke er merket av for Synkroniser bare koblede poster og synkroniseringsretningen er satt til Toveis eller Fra integreringstabell på siden Tildeling for integreringstabell for posten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tabellene og feltene som skal synkroniseres.

Slik lagrer du flere poster ved å bruke samsvarsbasert kobling

Angi hvilke data som skal synkroniseres for en enhet, for eksempel en kunde eller kontakt, ved å koble poster basert på samsvar. Begrens samsvarene ved å skille mellom store og små bokstaver og angi en prioritet for hvert samsvar. Hvis det ikke finnes noen samsvar, kan du også angi om du vil opprette enheten i Dataverse. Gå til Tilpass samsvarsbasert kobling hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!

Prosessen for den treffbaserte koblingen hopper over poster som allerede er tilordnet. Hvis du vil ta med disse postene når du kjører treffbasert kobling, kobler du fra postene og prøver på nytt. Hvis du vil lære mer om frakobling av poster, går du til Koble fra poster.

1. I Business Central åpner du listesiden for posten, for eksempel listesiden for kunder eller kontakter.
2. Velg handlingen Samsvarsbasert kobling.
3. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Synkronisere flere poster

1. I Business Central åpner du listesiden for posten, for eksempel sidene for kunder eller kontakter.
2. Velg postene som skal synkroniseres, og velg deretter Synkroniser nå-handlingen.
3. Hvis poster kan synkroniseres i én retning, velger du alternativet som angir retningen, og deretter velger du OK.

Masseinnsett og koble poster

Hvis du har et stort antall Dataverse-enheter som tilsvarer poster i Business Central, kan du sette inn og koble dem i bulk. Det kan for eksempel hende at du vil sette inn og koble poster når du skal konfigurere synkronisering for første gang.

Du bruker veiviseren for dataimport i Microsoft Power Platform-administrasjonssenteret.

Følgende eksempel beskriver hvordan du masseinnsetter og kobler kunder med kontoer i Dataverse. Bruk samme fremgangsmåte for andre typer enheter, for eksempel leverandører, varer og ressurser.

1. Velg ikonet og angir Kunder og velger den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Åpne i Excel for å åpne kundedata i Excel.

3. Hvis du vil tildele og importere data til Konto-enheten i Dataverse, følger du fremgangsmåten som er beskrevet i Import data (alle oppføringstyper) fra flere kilder.

   Hvis Konto-enheten har en bcbi_companyid-kolonne når du tildeler datakolonnene, kontrollerer du at importen tildeler den riktige selskaps-ID-en i kolonnen for hver importerte post. Gjør følgende for å finne selskaps-ID-en i Business Central:

   1. Åpne siden Tildelinger for integreringstabell.
   2. Velg KUNDE-tildelingen, og velg handlingen Rediger liste.
   3. Rull til høyre, og velg redigeringsprogramknappen i feltet Integreringstabellfilter. Dette viser standardfilteret for kundetildeling, og det inneholder selskaps-ID-en. Selskaps-ID-en er den første delen av verdien. Kopier bare denne delen, og se bort fra nullene. Eksemplet nedenfor merker delen som skal kopieres.

   

   Obs!

   Ikke alle navn på Dataverse-enheter og Business Central-poster samsvarer. Avhengig av hva du skal importere, bør du dobbeltsjekke at følgende kolonner har følgende verdier etter import:

   • For kunder skal CustomerTypeCode-kolonnen inneholde Kunde.
   • For leverandører skal CustomerTypeCode-kolonnen inneholde Leverandører.
   • For varer skal ProductTypeCode-kolonnen inneholde Salgsbeholdning.
   • For ressurser skal ProductTypeCode-kolonnen inneholde Service.

4. Når du har importert data til Dataverse-miljøet, i Business Central følger du trinnene Slik kobler du flere poster ved å bruke treffbasert kobling for å koble Dataverse-enhetene med Business Central-poster.

Oppheve kobling av poster

Du kan slette én eller flere poster fra listesider eller siden Feil ved synkronisering av koblede data ved å velge én eller flere linjer og velge Slett kobling. Du kan også fjerne alle koblingene for én eller flere tabelltilordninger på siden Tilordninger for integreringstabell.

Se også

Bruk Dynamics 365 Sales fra Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her