Gjennomgang av servicekontrakter for servicevarer
Denne gjennomgangen viser flere kjerneprosesser:
- Opprette servicevarer gjennom salg
- Opprette og fakturere en servicekontrakt
- Opprette en serviceordre for en servicekontrakt
- Tildele en ressurs basert på ferdighet og sone
- Fylle ut en tidspost for serviceordren
- Bokføre og fakturere serviceordren for kontrakten
Opprett servicevarer
Scenario
Heian, ordrebehandleren, bokfører en ordre og selger en vare som er konfigurert til å generere en servicevare.
Trinn
Kontroller at Servicevaregruppe er valgt for Vare .
- Velg ikonet, angi Varer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg varen S-100 og åpne den.
- Kontroller verdien i feltet Servicevaregruppe .
Bokfør ordren for å opprette servicevaren for kunden.
- Velg ikonet , angi Ordrer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg ordren for kunde 10000. Det eksterne cocumentnummeret er SVC-1.
- Velg Bokfør-handlingen for å sende varen til kunden.
Resultater
- Det opprettes en servicevare for kunde 10000.
Fakturere en servicekontrakt
Scenario
Charles, servicelederen, oppretter en servicekontrakt som skal faktureres for regelmessige besøk vedlikehold.
Opprett servicekontrakten for den nye servicevaren .
- Velg ikonet , angi Servicekontrakter, og velg deretter det tilknyttede opprette en kobling.
- Velg handlingen Ny.
- I bekreftelsesdialogboksen velger du Ja for å opprette kontrakt ved hjelp av mal.
- Velg Ikke-forhåndsbetalt kontrakt - Månedlig.
- Angi VEDLIKEHOLD i feltet Serviceordretype påhurtigfanen Service.
- Skriv inn følgende informasjon på linjene:
Servicevarenr. Linjeverdi SV000001 6000 - Velg handlingen Signer kontrakt , og bekreft signeringen.
- Velg Ja for å bekrefte opprettelsen av en servicefaktura. Du mottar en bekreftelsesmelding med servicefakturanummeret.
Bokfør servicefakturaen.
- Velg ikonet , angi Servicefakturaer, og velg deretter den tilknyttede opprette en kobling.
- Finn servicefakturaen, og velg handlingen Bokfør .
Resultater
- En signert servicekontrakt opprettes med poster
- En bokført servicefaktura opprettes
Opprett en serviceordre for en servicekontrakt og tildel ressurser
Scenario
Charles, servicelederen, oppretter serviceordrer for vanlige vedlikehold ordrer i henhold til servicekontrakten, og går deretter gjennom fordele tavle for å tilordne dem.
Trinn
Kjøre serviceordrene som oppfyller forpliktelsene i aktive servicekontrakter.
- Velg ikonet , angi Opprett kontraktserviceordrer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Angi start- og sluttdato for måneden i feltene Startdato og Sluttdato på hurtigfanen Alternativer .
- Velg OK for å bekrefte opprettelsen av serviceordrer. Du mottar en bekreftelsesmelding med antall opprettede serviceordrer.
Gå gjennom bestillingene som venter på oppdrag via fordele Board.
- Velg ikonet, skriv inn fordele Tavle, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Siden fordele Tavle viser alle åpne serviceordrer sammen med Antall tildelinger for å vise om serviceordrene er tilordnet til en ressurs.
- Velge handlingen Vis dokumenter for å åpne en serviceordre. Faktaboksen Servicevarelinjer viser hvilke ressurser som er kompetente til å arbeide med denne varen.
Tilordne en ressurs til serviceordren.
- Fra serviceordren velger du linjehandlingen Ressurstildelinger.
- Angi følgende informasjon for ressurstildelingen.
Servicevarenr. Ressursnr. Fordelingsdato Fordelte timer SV000001 RESOURCE1 d 1 - Statusen for tildelingen endres til Aktiv.
- Oppdater den fordele tavlen for å vise at antall tildelinger ble endret fra 0 til 1 for serviceordren.
Resultater
- Serviceordrer opprettes for servicekontraktene
- Serviceordrer tildeles til en ressurs for å fullføre arbeidet
Fullfør tidsregistreringen for serviceordren og bokføre serviceordren
Scenario
Serviceteknikeren registrerer tiden direkte mot serviceordren og markerer ordren som ferdig.
Trinn
Finn serviceordren, og angi tidspunktet på servicelinjen.
- Velg ikonet , angi Serviceordrer, og velg deretter det tilknyttede opprette en kobling.
- Finn serviceordren du vil angi tid for.
- Velg linjehandlingen Servicelinje.
- Angi følgende informasjon
Type Nr. Antall Antall til forbruk Ressurs RESOURCE1 2 2 Bokfør forbruket i serviceordren.
- Velg handlingen Bokfør for å fullføre serviceordren, Velg handlingen Lever og forbruk , og velg deretter OK-knappen .
Resultater
- Serviceposter opprettes og knyttes til servicevaren, servicekontrakten og ressursen.
Se også
Innføring i demonstrasjonsdata for Contoso Coffee
Produksjonsordrer