Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Du kan rangere et prospekt slik at du kan identifisere de ideelle prospektene du skal fokusere salgskampanjen på. Du kan definere profilspørreskjemaer du vil bruke når du angir opplysninger om profiler for kontaktene. Du kan definere de ulike spørsmålene du vil spørre kontaktene om, i hvert enkelt spørreskjema. På denne måten kan du gruppere kontakter slik at det blir mer sannsynlig at kampanjene når de riktige personene basert på kriteriene du definerer med spørreskjemaene.
Med de riktige spørreskjemaene kan du rangere prospektene og gruppere dem i kategorier. Du kan bruke eksisterende spørsmål og svar og kombinere dem med nye spørsmål og svar og la disse danne et grunnlag for rangeringen. Hvert svar i vurderingen har en poengverdi. Avhengig av området du angir for kategoriene (Fra verdi og Til verdi), grupperer vurderingssystemet kontaktene dine i kategoriene du definerte. Dette kan være ABC-kunder, leverandører med høy/lav lojalitet eller prospekter med status platina/gull/sølv.
Du kan også kjøre spørreskjemaet for å besvare noen av spørsmålene automatisk basert på data om kontakter, kunder eller leverandører.
Legge til et profilspørreskjema
- Velg Søk (Alt+Q)
øverst til høyre, skriv inn oppsett av spørreskjema, og velg deretter den relaterte koblingen. - Velg handlingen Ny.
- Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Legge til spørsmål i et profilspørreskjema
Velg det aktuelle profilspørreskjemaet, og velg handlingen Rediger spørreskjemaoppsett.
Velg Spørsmål i Type-feltet på den første tomme linjen, og skriv inn spørsmålet i Beskrivelse-feltet. Fyll ut de andre feltene på denne linjen.
Du kan også legge til detaljer i spørsmålet.
Velg linjen med spørsmålet, og velg deretter Spørsmålsdetaljer på Linje- menyen.
På hurtigfanen Klassifisering i siden Profilspørsmålsopplysninger velger du feltet Automatisk kontaktklassifisering.
Velg alternativet Rangering i feltet Kontaktklass.felt.
Angi prosentandelen spørsmål som deltakeren må svare på for at denne vurderingen skal beregnes, i feltet Min. % Svar på spørsmål . Standarden er 0.
I fane Handlinger i gruppen Side velger du Poengberegning. Angi poengene du vil gi hvert svar som vises i siden Poengberegning.
Hvis du vil ha en oversikt over poengene for hvert svar, velger du Svarpunkter-handlingen .
Hvis du vil kjøre en oppdatering, går du tilbake til siden Profilspørreskjema – oppsett. I menyen Handlinger i gruppen Funksjoner velger du Oppdater klassifisering.
På siden Oppsett av profilspørreskjema vises antall kontakter som oppfyller disse vilkårene, i feltet Nr. kontakter og kontaktkortet til hver kontakt.
Velg Svar i Type-feltet på neste tomme linje, og skriv inn svaret i Beskrivelse-feltet.
Velg prioriteten i Prioritet-feltet. Definer et punktområde i feltene Fra verdi og Til verdi. Kontakter som mottar poeng innenfor det definerte området, får svaret.
Gjenta disse trinnene hvis du vil angi alle spørsmål og svar i profilspørreskjemaene.
Når du har opprettet et spørreskjema, kan du bruke det til å rangere og klassifisere kontaktene dine. Du kan også lage spørsmål som rangeres automatisk basert på informasjon på kontaktkortet.
Note
Hvis du angir et spørsmål som skal besvares automatisk, velger du Linje, og deretter velger du Spørsmålsopplysninger for å angi hvilke kriterier som skal brukes til å besvare spørsmålet.
Bruk spørreskjemaer på kontakter
Du kan bruke spørreskjemaene på kontakter manuelt. Åpne det relevante kontaktkortet, og velg deretter handlingen Profil. Når du har brukt spørreskjemaene, kan du begynne å bruke kategoriene i kampanjene.
Automatisk klassifisering av kontakter
Du kan klassifisere kontaktene automatisk etter opplysninger om kunde, leverandør og kontakt. Det gjør du ved å definere automatisk besvarte profilspørsmål på siden Profilspørreskjema - oppsett.
Note
Det er bare kontakter som er registrert som kunder og leverandører, som kan tilordnes en klassifisering som er basert på henholdsvis kunde- og leverandørdata. Automatisk klassifisering oppdateres ikke automatisk. Du vil kanskje oppdatere profilspørreskjemaene etter at du har oppdatert kunde-, leverandør- eller kontaktdataene de er basert på.
Når du har konfigurert automatisk besvart profilspørsmål, tilordner Business Central de riktige svarene for kontakten hvis du tilordner profilspørreskjemaet som inneholder disse spørsmålene til en kontakt.
Eksempel
Du kan klassifisere kontakter etter hvor mye de handler:
| Svar | Gjelder følgende |
|---|---|
| A | kontakter som kjøpte for NOK 500 000 eller mer |
| B | kontakter som kjøpte for LV 100 000 til 499 999 |
| C | kontakter som kjøpte for LV 99 999 eller mindre |
Fyll ut siden Oppsett av profilspørreskjema på følgende måte:
| Type | Beskrivelse | Automatisk klassifisering | Fra verdi | Til verdi |
|---|---|---|---|---|
| Spørsmål | ABC-klassifisering | Velg for å sette en hake | ||
| Svar | A | 500,000 | ||
| Svar | B | 100,000 | 499,999 | |
| Svar | C | 99,999 |
Fyll deretter ut siden Profilspørsmålsopplysninger på følgende måte:
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kundeklassifiseringsfelt | Salg (lokal valuta) |
| Klassifiseringsmåte | Definert verdi |
Når du tilordner profilspørreskjemaet som inneholder dette spørsmålet, til en kontakt, angir programmet automatisk riktig svar for denne kontakten på profillinjene på kontaktkortet.