B2B multioutlet-konfigurasjon (forhåndsvisning)

Viktig!

Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsversjonsutgivelser, kan du se Vanlige spørsmål om oppdateringer for én versjonstjeneste.

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer multioutlet-funksjoner for bedrifter (B2B) i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Konfigurasjon av B2B-organisasjonskonto

B2B-organisasjonens onboarding begynner når et B2B-kjøperprospekt godkjennes. Deretter fullfører du følgende trinn for å etablere enheter og relasjoner:

1. Opprett organisasjonskonto: Opprett en organisasjonskonto og tilordne den til den vedlagte nettkanalens adressebok.
2. Opprett kontakt under organisasjonskonto: Opprett en kontakt under organisasjonskontoen. Denne kontakten erstatter den tradisjonelle kundekontomodellen av persontype og representerer den første brukeren for organisasjonen. Du legger også til kontakten i adresseboken vedlagte nettkanaler.
3. Opprett kundehierarki og koble til organisasjonskonto: Opprett et kundehierarki og koble det til organisasjonskontoen.
   • Hierarkiet er konfigurert som et B2B-kjøperhierarki.
   • Organisasjonsnavnet brukes som hierarkinavn.
4. Koble innledende kontakt til kundehierarkiet som administrator: Koble den første kontakten til kundehierarkiet, og angi kontakten som hierarkiadministrator. Denne konfigurasjonen gir tilgang til andre funksjoner på butikkfronten.

Når du har opprettet organisasjonskontoen og kundehierarkiet, kan du utføre følgende trinn for å gjøre organisasjonskontoen og brukerne tilgjengelige på én eller flere B2B-kanaler.

Tilordne en katalog (hvis aktuelt)

Katalogtildeling kontrollerer produktene som er tilgjengelige for brukere av B2B-partnerorganisasjonen i butikkfronten.

Følg disse trinnene for å tilordne en katalog:

1. Gå til Kundehierarkier for detaljhandel og handel >> i handelshovedkvarteret.
2. Velg den relevante hierarki-ID-en under Kundehierarki-ID.
3. Velg Legg til linje på hurtigfanen Kataloger.
4. Velg riktig katalog.

Bemerkning

Katalogtilordning er valgfritt og avhenger av hvordan sortimenter administreres i handelsmiljøet.

Koble kontakter til kundehierarkiet

Kontakter representerer individuelle B2B-brukere som har tilgang til B2B-butikken for e-handel for den tilknyttede organisasjonen.

Følg disse trinnene for å koble kontakter til kundehierarkiet:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg Legg til i hurtigfanen Hierarki.
4. Velg kontakten du vil koble fra rullegardinlisten.
5. Velg Velg i dialogboksen som vises.

Bemerkning

• Listen viser alle kontakter som er tilgjengelige for å kobles til organisasjonskontoen eller organisasjonens kundehierarki.
• I prospektbaserte onboardingflyter er den første kontakten allerede koblet til organisasjonskontoen og tilordnes administratorrollen .
• Hvis en valgt kontakt ikke finnes under den koblede organisasjonskontoen, opprettes en ny kontakt under den organisasjonskontoen som gjenspeiler oppdateringer som er gjort i alle forekomster av denne kontakten.

Aktiver kontakten for butikktilgang

Du aktiverer en kontakt før den tilknyttede brukeren kan logge på B2B-butikken.

Følg disse trinnene for å aktivere kontakten for tilgang til butikkfront:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg kontakten på hurtigfanen Hierarki .
4. Velg Aktiver.

Viktig!

Bare aktiverte kontakter kan logge på og få tilgang til butikkfronten. Kontakter som er koblet, men ikke aktivert, kan ikke legge inn ordrer eller vise organisasjonsdata.

Tilordne eller oppdatere kontaktrollen (hvis aktuelt)

Roller bestemmer tillatelsene som en kontakt har i organisasjonen.

Følg disse trinnene for å tilordne eller oppdatere kontaktrollen:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID-en under Kundehierarki-ID.
3. Velg kontakten på hurtigfanen Hierarki .
4. Velg Endre rolle.
5. Velg én av følgende roller under Rolle:
   • Admin
   • Bruker
6. Velg OK.

Bemerkning

Minst én kontakt må tilordnes administratorrollen for hvert kundehierarki.

Fullfør konfigurasjon av organisasjonskonto (hvis aktuelt)

Avhengig av forretningskrav kan det være nødvendig med mer konfigurasjon på organisasjonskontonivå for å sikre riktig kjøpsopplevelse i butikkfronten. Eksempler inkluderer:

• Priskonfigurasjon.
• Rabatttilordning.
• Kredittgrenser.
• Andre organisasjonsspesifikke kjøpsinnstillinger.

Synkronisere data til Commerce

Når du har fullført konfigurasjonstrinnene, må du synkronisere data slik at endringene er tilgjengelige i butikkfronten.

Hvis du vil synkronisere data til Commerce, kjører du jobben Commerce Data Exchange (CDX) 1010 (Kunder ). Når dataene er synkronisert, kan organisasjonskontoen og de aktiverte kontaktene logge på B2B-butikken.

Jobben 1010 (Kunder) synkroniserer følgende:

• Organisasjonskontodata
• Kontaktoppføringer
• Kundehierarkirelasjoner

Bemerkning

For øyeblikket er ikke B2B-selger-/kjøperorganisasjoner tilgjengelige for bruk med denne funksjonen. Funksjonalitet for å inkludere B2B-selger-/kjøperorganisasjoner vil bli inkludert i en fremtidig utgivelse.

Manuelt oppsett av onboarding

Manuell pålasting brukes til å aktivere internetttilgang for en eksisterende B2B-organisasjonskonto ved å opprette og koble et kundehierarki til denne organisasjonen. Denne prosessen utføres hovedsakelig på siden kundehierarkier i hovedkontoret.

Et viktig krav for denne prosessen er at minst én kontakt må velges og tilordnes som administrator for kundehierarkiet. Kontakten kan finnes under den koblede organisasjonskontoen eller under en annen organisasjonskonto.

Før du starter manuell pålasting, må du kontrollere at:

• Organisasjonskontoen finnes allerede.
• Minst én kontakt finnes for denne organisasjonskontoen med en gyldig e-postadresse.

Opprett en kontakt (om nødvendig)

En organisasjonskonto må ha minst én kontakt tilgjengelig for å opprette en innledende administrator for kundehierarkiet.

Følg disse trinnene for å opprette en kontakt:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg Legg til i hurtigfanen Hierarki for å legge til kontakten som administrator. Kontakten må ha en gyldig e-postadresse for å støtte tilgang til butikkfronten.

Bemerkning

Den valgte kontakten blir den første administratoren for kundehierarkiet.

Opprette et kundehierarki

Kundehierarkier definerer hvordan organisasjoner og brukere er strukturert for B2B-handel.

Følg disse trinnene for å opprette et kundehierarki og koble det til en organisasjonskonto:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg Nytt.
3. Skriv inn et navn for kundehierarkiet.
4. Velg den aktuelle organisasjonskontoen fra rullegardinlisten i Organisasjon-feltet .

Velg den første administratorkontakten (obligatorisk)

Når du kobler en organisasjonskonto under manuell oppretting av hierarki, krever systemet valg av en første administrator.

• Det vises en melding om å velge den første administratorkontakten.
• Valglisten inneholder aktive kontakter fra den valgte organisasjonen som har e-postadresser.

Viktig!

• Det kreves å velge en første administratorkontakt for å lagre kundehierarkiet.
• Hvis ledeteksten avbrytes, er ikke organisasjonen koblet til, og hierarkiet kan ikke lagres.

Koble automatisk andre kontakter som brukere

Når den første administratorkontakten er valgt:

• Eventuelle gjenværende kvalifiserte kontakter som er knyttet til organisasjonen, kobles automatisk til kundehierarkiet.
• Disse kontaktene er tilordnet brukerrollen som standard.

Denne automatiske prosessen reduserer behovet for manuell brukerkobling under første installasjon.

Aktiver kontakter for tilgang til butikkfront (obligatorisk)

Kontakter må være aktivert for å få tilgang til B2B-butikken.

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg kontakten på hurtigfanen Hierarki .
4. Velg Aktiver.

Viktig!

• Bare aktiverte kontakter kan logge på butikkfronten.
• Kontrollene for aktivering og deaktivering trer i kraft gjennom 1010-jobben (kunder) og brukes til å kontrollere områdetilgang.

Tilordne kataloger (hvis aktuelt)

Katalogtilordning bestemmer hvilke produkter som er tilgjengelige for brukere i butikken.

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg den relevante hierarki-ID-en under Kundehierarki-ID.
3. Velg Legg til linje på hurtigfanen Kataloger.
4. Velg riktig katalog.

Bemerkning

Katalogtilordning er valgfritt og avhenger av hvordan sortimenter administreres i miljøet ditt.

Tilordne eller oppdatere kontaktroller (hvis aktuelt)

Roller kontrollerer hva brukere kan se og administrere i butikkfronten.

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg kontakten på hurtigfanen Hierarki .
4. Velg Endre rolle.
5. Velg én av følgende roller under Rolle:
   • Admin
   • Bruker
6. Velg OK.

Bemerkning

Hvert kundehierarki må ha minst én kontakt tilordnet administratorrollen .

Annen konfigurasjon av organisasjonskonto (valgfritt)

Avhengig av forretningskrav kan det være nødvendig med annen konfigurasjon på organisasjonskontonivå for å sikre riktig virkemåte for butikkfronten.

Eksempler inkluderer:

• Priskonfigurasjon.
• Rabatttilordning.
• Andre organisasjonsspesifikke kjøpsinnstillinger.

Synkronisere data til Commerce

Når du har fullført konfigurasjonen, synkroniserer du data slik at endringene er tilgjengelige i butikkfronten.

Kjør jobben Commerce Data Exchange (CDX) 1010 (Kunder).

Jobben 1010 (Kunder) synkroniserer følgende:

• Organisasjonskontodata.
• Kontaktoppføringer.
• Kundehierarkirelasjoner.

Når dataene er synkronisert, kan organisasjonen og de aktiverte kontaktene logge på B2B-butikken.

Konfigurere andre funksjoner for brukerbehandling

Koble en kontakt til et annet kundehierarki

Kontakter kan knyttes til mer enn én organisasjon ved å koble dem til andre kundehierarkier.

Følg disse trinnene for å koble en kontakt til et annet hierarki:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg Legg til i hurtigfanen Hierarki.
4. Velg den aktuelle kontakten fra listen. Valglisten viser alle kontakter som er tilgjengelige for kobling.
5. Velg Velg i dialogboksen som vises.

Bemerkning

Hvis den valgte kontakten ikke finnes under den koblede organisasjonskontoen, opprettes en ny kontakt under denne organisasjonen ved hjelp av samme part-ID som den opprinnelige kontakten.

Fjerne en kontaktkobling fra et kundehierarki

Når du fjerner en kontakt, sletter du relasjonen mellom kontakten og kundehierarkiet.

Følg disse trinnene for å fjerne en kontakt fra et hierarki:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID-en under Kundehierarki-ID.
3. Velg kontakten på hurtigfanen Hierarki .
4. Velg Slett.

Viktig!

Kontakter som plasserer én eller flere ordrer, kan ikke fjernes fra hierarkiet. I slike tilfeller deaktiverer du kontakten i stedet for å fjerne tilgang til butikkfronten samtidig som overvåkingsloggen bevares.

Deaktivere en kontakt for en organisasjon

Hvis du deaktiverer en kontakt, fjernes butikktilgang for organisasjonen, samtidig som kontakten og hierarkirelasjonen beholdes.

Følg disse trinnene for å deaktivere en kontakt:

1. Gå til kundehierarkier for detaljhandel og handel >>i hovedkontoret.
2. Velg hierarki-ID under Kundehierarki-ID.
3. Velg kontakten på hurtigfanen Hierarki .
4. Velg Deaktiver.
5. Når du blir bedt om det, skriver du inn en grunn til å deaktivere kontakten.

Bemerkning

• Deaktiverte kontakter kan ikke logge på butikkfronten for organisasjonen.
• Handlingene Aktiver og deaktiver i kontaktskjemaet oppdaterer også kontaktstatusen i kundehierarkiet.

Synkronisere endringer i butikkfronten

Når du har fullført eventuelle endringer i brukerstyringen, kjører du 1010-jobben (kunder ).

Jobben 1010 (Kunder) synkroniserer følgende:

• Kontaktoppdateringer.
• Rolleendringer.
• Aktiver/deaktiver status.
• Kundehierarkirelasjoner.

Når synkroniseringen er fullført, gjenspeiles de oppdaterte brukertilgangene, rollene og organisasjonstilknytningene i B2B storefront- og kundeserviceopplevelsene.

Funksjoner for butikkfrontopplevelse

Registrer deg på storefront

Registreringsprosessen gjør det mulig for en kontakt å opprette legitimasjon og få tilgang til B2B-butikken.

Bemerkning

Denne prosessen forutsetter at kontakten allerede finnes i en synkronisert organisasjonskonto og kundehierarki. Registreringsprosessen gjelder for B2B-kjøperorganisasjoner.

Følg disse trinnene for å registrere deg fra butikkfronten:

1. Velg Logg på i toppteksten for butikkfronten.
2. Velg Registrer deg nå.
3. Skriv inn de nødvendige registreringsdetaljene.
4. Når registreringen er fullført, blir du automatisk logget på og koblet til den tilknyttede organisasjonskontoen.

Påloggingsprosessen gjør det mulig for eksisterende kontakter å få tilgang til butikkfronten.

Følg disse trinnene for å logge på:

1. Velg Logg på i toppteksten for butikkfronten.
2. Angi legitimasjon.
   • Om nødvendig må du fullføre den glemte passordflyten for å tilbakestille legitimasjonen.
   • Når du har tilbakestilt passordet, blir du automatisk logget på.

Velg en organisasjon (multioutlet-tilgang)

Kontakter som er konfigurert med tilgang til flere organisasjonskontoer, kan velge hvilken organisasjon de vil arbeide med.

Bemerkning

Organisasjonsvalgmodulen vises bare for kontakter som har tilgang til mer enn én organisasjon.

Følg disse trinnene for å velge en organisasjon:

1. Logg på B2B-butikken.
2. Bruk Velg i toppteksten til å velge den foretrukne organisasjonskontoen. Den valgte organisasjonen merkes deretter som Valgt, og organisasjonsnavnet vises på Min konto-menyen .

Når du har valgt en organisasjon, oppdateres storefrontfunksjoner som er avhengige av organisasjons- eller kundehierarkikontekst, for eksempel priser, kataloger og utsjekking.

Bytte organisasjoner i løpet av en økt

Butikkfronten støtter bytte mellom organisasjoner uten å logge av.

Hvis du vil bytte organisasjon, følger du disse trinnene:

1. Åpne Min konto-menyen .
2. Velg Bytt organisasjon.
3. Velg en annen organisasjon fra listen.

Når du bytter organisasjon, viser butikkfronten en bekreftelsesdialogboks som forklarer at:

• Priser, rabatter og beholdning kan endres.
• Den nåværende handlekurven er bevart.
• Handlekurvelementer kan gjenopprettes når du bytter tilbake til forrige organisasjon.

Bekreftelsesdialogboksen sikrer at brukerne forstår virkningen av å endre organisasjonskontekst.

Katalogsynlighet ved hjelp av Mine kataloger

Katalogsynlighet i butikkfronten evalueres basert på den aktive organisasjonskontoen og kundehierarkikonfigurasjonen.

Følg disse trinnene for å se gjennom tilgjengelige kataloger:

1. Åpne Min konto-menyen .
2. Velg Mine kataloger.
3. Se gjennom katalogene som er tilgjengelige for den valgte organisasjonen.

Når den aktive organisasjonen endres, kan de tilgjengelige katalogene også endres, avhengig av kundehierarki og kanalkonfigurasjon.

Funksjoner for telefonsenteropplevelse

Se gjennom kontaktinformasjon om plasserte bestillinger

Bestillinger som er plassert gjennom butikkfronten inkluderer sporing på kontaktnivå. Kontaktfeltet vises i Generelt-delen i salgsordrehodet.

Søk etter ordre etter kontakt

Call center gir en kontaktsøkopplevelse for å finne bestillinger som er knyttet til en bestemt kontakt.

Følg disse trinnene for å søke etter bestillinger etter kontakt:

1. Velg fanen Kontaktsøk .
2. Velg ett av følgende søkealternativer:
   • Kontaktnavn
   • Kontakt telefonnummer
   • Kontakt e-postadresse

Opprette ordrer for en kontakt i telefonsenteret

Opprettingsopplevelsen for bestillingen avhenger av valget av organisasjonskontoen som ble gjort under kontaktsøk.

De viktigste alternativene for søking og deres detaljer for oppretting av ordre er:

• Søk etter kontakt, velg alle organisasjoner:
  • Telefonsenterbrukeren blir bedt om å velge én enkelt organisasjon før rekkefølgen opprettes.
  • Bare organisasjoner der kontakten er aktiv, er tilgjengelige for valg.
• Søk etter kontakt, velg et delsett av organisasjoner:
  • Telefonsentralbrukeren blir bedt om å velge én enkelt organisasjon.
  • Bare organisasjoner der kontakten er aktiv, er tilgjengelige for valg.
• Søk etter kontakt, velg én enkelt organisasjon:
  • Flyten fortsetter direkte til oppretting av salgsordre for telefonsenterbrukeren.

Oppretting av en salgsordre for kontakten i en gitt organisasjon overholder de spesifikke konfigurasjonene for den valgte organisasjonskontoen. Noen eksempelområder inkluderer:

• Produktkvalifisering gjennom kataloger (basert på kundehierarkiet for organisasjonskontoen).
• Priser og rabatter.
• Organisasjonskontoens kredittgrenser for betalinger på kontoen.

Bemerkning

En inaktiv kontakt kan ikke tilordnes en ordre.

Flere ressurser

B2B multioutlet-funksjoner.