Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer betalingsmetoden for kundekonto i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Det beskriver også hvordan kredittgrenser påvirker a konto-betalingsregistrering på nettsteder for bedrift-til-bedrift-e-handelsområder (B2B).
Forhandlere kan ta imot ulike typer betaling i bytte mot produktene og tjenestene de selger i en e-handelskanal. Du må konfigurere hver betalingstype som en forhandler godtar i Dynamics 365 Commerce når du konfigurerer systemet. B2B e-handelsnettsteder må støtte kundekontoen (eller «på konto»)-betalingsmåten.
Forutsetninger
Legg til betalingsmåten for kundekonto i Commerce Headquarters.
Knytt kundekontobetalingsmåten til e-handelskanalen.
Sørg for at egenskapen Tillat konto er aktivert for kunden hos detaljhandel- og handelskunder>>Alle kunder>Betalingsstandarder i handelshovedkvarteret.
Bemerkning
Hvis alle kunder skal ha tillatelse til å bruke betalingsmåten for kontoen, angir du egenskapen Tillat på konto til Ja for standardkunden for kanalen som er knyttet til B2B-nettstedet.
Aktivere kundekontobetalingsmetode i Commerce-områdebygger
Følg disse trinnene for å aktivere betalingsmåten for kundekontoen i Commerce Site Builder:
- Gå til Nettstedsinnstillinger>Utvidelser.
- Sett egenskapen Aktiver kundekontobetalinger til Aktivert for B2B-kunder.
- Velg Lagre og publiser.
Bemerkning
De nye innstillingene trer i kraft bare etter at filen app.settings.json er oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdateringer for SDK og modulbibliotek.
Aktivere betalingsmåten for kundekonto på betalingssiden for B2B-e-handelsområdet
Følg disse trinnene for å aktivere betalingsmåten for kundekontoen på betalingssiden for B2B-nettstedet for e-handel:
- I Commerce-områdebygger finner og redigerer du utsjekkingsside eller fragmentet som inneholder utsjekkingsmodulen for B2B-e-handelsområdet.
- I sporet Container for betalingsdel velger du Legg til modul, og deretter legger du til en Kundekontobetaling-modul.
- Plasser modulen Kundekontobetaling ved å velge ellipsen (...) og deretter velge Flytt ned eller Flytt opp etter behov.
- Velg Lagre, velg Fullfør redigering for å sjekke inn siden, og velg deretter Publiser for å publisere den.
Bekreft at betalingsmåten for kundekontoen er aktivert og publisert
Følg disse trinnene for å bekrefte at betalingsmåten for kundekontoen er aktivert:
- Logg på e-handelsområdet.
- Legg til et produkt i handlevognen.
- Gå til utsjekkingssiden. Du skal nå¨se den nye betalingsmåten Kundekonto.
Arbeide med kredittgrenser
Når du aktiverer funksjonene for kundekontobetalinger på B2B-nettstedet, vil organisasjoner vanligvis vise informasjon om kredittgrenser og kredittgrensesaldoer under bestillingshentingsprosessen. Definer kredittgrensen for en kunde ved å angi kredittgrenseegenskapen på hurtigfanen Kreditt og samlinger for kundeposten i handelshovedkvarteret. I B2B-scenarioer bør imidlertid en ordre som en kunde registrerer, ofte faktureres på kontoen til organisasjonen som kunden tilhører. Angi derfor egenskapen Fakturakonto på hurtigfanen Faktura og levering for kundeposten til kundekonto-ID-en for organisasjonen. Når kunden legger inn en bestilling på B2B-nettstedet, fakturerer bestillingen til organisasjonen. B2B-nettstedet bruker også kredittgrensen for organisasjonen i stedet for kredittgrensen som er definert for kundeposten.
Kredittgrenseberegningen og saldoen som vises på B2B-nettstedet, avhenger av innstillingen for kredittgrensetype i handelshovedkvarteret under Kredittgrenser FastTab ved kreditt og samlinger>Setup>Credit og samlinger parametere>Credit. Egenskapen Kredittgrensetype støtter verdiene Ingen, Saldo, Saldo + følgeseddel eller produktkvittering, og Saldo + Alle. Hvis du vil ha mer informasjon om disse verdiene, kan du se Verdier for kredittgrensetype.
Bemerkning
Angi egenskapen For kredittgrensetype til Saldo + pakkeseddel eller produktseddel, slik at åpne salgsordrer ikke bidrar til saldoberegningen. Hvis kundene deretter registrerer fremtidige ordrer, trenger de ikke å bekymre seg for at disse ordrene påvirker gjeldende saldo.
En annen egenskap som påvirker a konto-bestilling, er egenskapen Obligatorisk kredittgrense, som er i hurtigfanen Kreditt og innkreving i kundeposten. Ved å angi denne egenskapen til Ja for bestemte kunder, kan du tvinge systemet til å kontrollere kredittgrensen, selv om egenskapen for kredittgrensetype er satt til Ingen for å angi at kredittgrensen ikke skal kontrolleres for noen kunde.
Fra og med Dynamics 365 Commerce versjon 10.0.48 kan du konfigurere kundeordrer til å følge hele kredittstyringsflyten. Når du aktiverer denne funksjonen, evaluerer systemet ordrer mot blokkeringsregler for kredittvurdering og kan sette ordrer på kredittvurdering for finansteamets synlighet og kontroll før oppfyllelsen fortsetter.
Hvis du vil aktivere denne virkemåten, konfigurerer du følgende innstillinger:
- Aktiver funksjonen Bruk kreditthåndtering for Commerce-ordrer i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.
- Aktiver alternativet Kredittstyring i Kundefordringsparametere>Kredittstyring.
Bemerkning
Hvis du ikke aktiverer noen av disse innstillingene, bruker Handelsordrer standardvirkemåten der systemet blokkerer ordren eller transaksjonen direkte når kundens kredittgrense overskrides, i stedet for å rute den gjennom kredittvurderingsflyten.
Du kan kontrollere om systemet kontrollerer kredittgrensen på tidspunktet for bestillingshentingen. Hvis du vil la B2B-kjøpere på e-handelsnettsted legge inn bestillinger selv etter at kredittgrensen er overskredet, aktiverer du en ny innstilling kalt Hopp over kredittvurdering under bestillingsinnhenting i funksjonalitetsprofilen for nettbutikker. Etter at bestillingen er lagt inn, går e-handelsbestillingene gjennom kredittstyringsflyten. Avhengig av de konfigurerte blokkeringsreglene, kan ordrer plasseres på kredittvurdering for gjennomgang.
Bemerkning
For at kredittvurderingsgrensen som brukes som blokkeringsregel skal tre i kraft, må du også aktivere Kontroller kredittgrense for salgsordre i kredittvurderings- og samlingsparametere. Denne innstillingen gjelder for alle kontrollpunkter for kredittvurdering, inkludert ordrebekreftelse, generering av plukkliste og fakturering. Andre blokkeringsregler krever ikke denne innstillingen.