Konfigurer en telefonsenterkanal
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en ny telefonsenterkanal i Microsoft Dynamics 365 Commerce.
I Dynamics 365 Commerce er et telefonsenter en type Commerce-kanal som kan defineres i programmet. Ved å definere en kanal for telefonsenterenheter kan systemet knytte bestemte data og ordrebehandlingsstandarder til salgsordrer. Mens et firma kan definere flere samtalesenterkanaler i Commerce, er det viktig å være oppmerksom på at en enkeltbruker bare kan være koblet til én samtalesenterkanal.
Før du oppretter en ny samtalesenterkanal, må du sørge for å fullføre forutsetningene for kanaloppsett.
Opprette og konfigurere en ny telefonsenterkanal
Hvis du vil opprette og konfigurere en ny telefonsenterkanal, gjør du følgende:
- I navigasjonsruten går du til Detaljhandel og handel > Kanaler > Telefonsentre > Alle telefonsentre.
- I handlingsruten velger du Ny.
- I Navn-feltet oppgir du et navn for den nye kanalen.
- Velg den aktuelle juridiske enheten fra rullegardinlisten.
- Velg det aktuelle lagerstedet fra rullegardinlisten. Denne lokasjonen brukes som standard for salgsordrer som er opprettet for denne samtalesenterkanalen, med mindre andre standardverdier er definert på kunde- eller varenivå.
- Angi en gyldig standardkunde i feltet Standardkunde. Disse dataene brukes til å autooptere standardverdier når nye kundeposter opprettes. Når du oppretter samtalesenterordrer, er det ikke tilrådelig å opprette ordrer for standardkunden.
- I feltet Profil for e-postvarsling oppgir du en gyldig profil for e-postvarsling. Når telefonsenterordrer opprettes og behandles, brukes e-postvarslingsprofilen til å utløse automatiske e-postvarsler til kunder med informasjon om deres ordrestatus.
- Angi en infokode for Prisoverstyring. Du må kanskje opprette en informasjonskode for dette først. Denne informasjonskoden inneholder settet med årsakskoder som brukere blir bedt om å velge blant når de bruker prisoverstyringsfunksjonaliteten på en samtalesenterordre.
- Oppgi en infokode for Sperrekode. Du må kanskje opprette en informasjonskode for dette først. Denne informasjonskoden inneholder settet med valgfrie årsakskoder som brukeren blir bedt om å velge blant når de setter en ordre på vent.
- Angi en infokode for Kreditt. Du må kanskje opprette en informasjonskode for dette først. Denne informasjonskoden inneholder settet med årsakskoder som brukere kan velge mellom når de bruker kredittfunksjonaliteten for samtalesenterordre til å gi tillegg refunderinger til kunder for kundeserviceårsaker.
- Valgfritt: Definer finansdimensjoner i FastTab for finansdimensjoner . Dimensjonene som Her, blir standardverdiene for alle salgsordrer som er opprettet i denne samtalesenterkanalen.
- Velg Lagre.
Bildet nedenfor viser opprettelsen av en ny telefonsenterkanal.
Bildet nedenfor viser et eksempel på en telefonsenterkanal.
Ekstra kanaloppsett
Andre oppgaver som kreves for oppsett av telefonsenterkanal, omfatter definere betalingsmåter og leveringsmåter.
Dette bildet viser alternativer for leveringsmåter og betalingsmåter i kategorien Oppsett .
Definere betalingsmåter
Hvis du vil definere betalingsmåter, følger du disse trinnene for hver betalingstype som støttes på denne kanalen. Brukere må betale Velg forhåndsdefinerte betalingsmåter for å opprette en kobling dem til telefonsenterkanalen. Før du definerer betalingsmetodene for telefonsenteret, må du først definere hovedmetodene for betaling i Detaljhandel og handel > Kanaloppsett > Betalingsmåter > Betalingsmåter.
- I handlingsruten velger du kategorien Oppsett og deretter Betalingsmåter.
- I handlingsruten velger du Ny.
- I navigasjonsruten velger Velg betalingsmåte fra de forhåndsdefinerte betalingene som er tilgjengelige.
- Konfigurer eventuelle tilleggsinnstillinger som kreves for betalingstypen. Når det gjelder kredittkort, gavekort eller fordelskort, kreves det ytterligere oppsett ved å velge Kortoppsett-funksjonen.
- Konfigurer riktige posteringskontoer for betalingstypen i Postering-delen.
- Velg Lagre i handlingsruten.
Bildet nedenfor viser et eksempel på en kontantbetalingsmåte.
Definer leveringsmåter
Du kan se de konfigurerte leveringsmåtene ved å velge Leveringsmåter fra kategorien Oppsett i handlingsruten.
Følg denne fremgangsmåten for å endre eller legge til en leveringsmåte som skal knyttes til telefonsenterkanalen:
- Velg Behandle leveringsmåter fra skjemaet for leveringsmåter for samtalesenteret.
- Velg Ny i handlingsruten for å opprette en ny leveringsmåte, eller velg en eksisterende måte.
- I Delen Detaljhandelskanaler velger Velg Linje for å legge til samtalesenterkanalen. Legge til kanaler ved hjelp av organisasjonsnoder i stedet for å legge til hver kanal for seg, kan effektivisere tillegg av kanaler
- Kontroller at leveringsmåten er konfigurert med data i hurtig kategorien Produkter og hurtig kategorien Adresser. Hvis ingen produkter eller leveringsadresser er gyldige for leveringsmåten, kan det bli feil hvis du velger den under ordreregistrering.
- Når det er gjort endringer i leveringskonfigurasjonene til telefonsentermodus, må du kjøre jobben Behandle leveringsmåter som finnes i leveringsmåtene For Retail and Commerce Retail og Commerce > IT > Process.
Bildet nedenfor viser et eksempel på en leveringsmåte.
Definere kanalbrukere
Hvis du vil opprette en salgsordre som er koblet til samtalesenterkanalen fra Commerce Headquarters, må brukeren som oppretter salgsordren, være koblet til samtalesenterkanalen. Brukeren kan ikke opprette opprette en kobling salgsordren som er opprettet i Commerce Headquarters, til samtalesenterkanalen. Koblingen er systematisk, og er basert på brukeren og brukerens forhold til telefonsenterkanalen. En bruker kan bare være koblet til én telefonsenterkanal.
- I handlingsruten velger du kategorien Kanal og deretter Kanalbrukere.
- I handlingsruten velger du Ny.
- Velg en eksisterende Bruker-ID fra rullegardinlisten for å koble denne brukeren til telefonsenterkanalen
Når brukeroppsettet for kanalen er utført, og brukeren oppretter en ny salgsordre i Commerce Headquarters, knyttes salgsordren til den tilknyttede samtalesenterkanalen. Eventuelle konfigurasjoner for denne kanalen brukes systematisk på salgsordren. En bruker kan bekrefte hvilken telefonsenterkanal salgsordren er koblet til ved å vise kanalnavnreferansen i salgsordrehodet.
Definere prisgrupper
Prisgrupper er valgfrie, og hvis de brukes, kan du styre hvilke salgspriser som tilbys kundene ved å plassere ordrer i samtalesenterkanalen. Hvis en prisgruppe ikke er konfigurert for kunden, eller hvis katalogprisgrupper ikke brukes på salgsordren ved hjelp av feltet Kildekode-ID i hodet til samtalesenterordren, brukes kanalprisgruppen til å finne varepriser. Hvis det ikke finnes en prisgruppeforklaring på telefonsenterkanalen, brukes de standard hovedprisene for varen.
Følg denne fremgangsmåten for å definere en prisgruppe.
- Gå til handlingsruten, Velg Kategorien Kanal og deretter Velg Price-grupper.
- I handlingsruten velger du Ny.
- VelgUtsalgsprisgruppe fra rullegardinlisten.
Tilleggsressurser
Forutsetninger for kanaloppsett
Salgsfunksjonalitet for telefonsenter
Definere ordrebehandlingsalternativer for telefonsenter