Konfigurere leveringsmåter og tillegg for telefonsenter

Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer leveringsmåter og tillegg for en samtalesenterordre i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Når en salgsordre er plassert i Dynamics 365 Commerce, og personen som la inn salgsordren, er koblet til en telefonsenterkanal, brukes logikk og regler til å validere leveringsmåten og beregne tillegg for ordren.

Når du oppretter en salgsordre, kan du velge en leveringsmåte i salgsordrehodet og salgsordrelinjene. Leveringsmåten du velger i hodet, brukes som standard for alle salgsordrelinjer. Du kan imidlertid overstyre standard leveringsmåte på individuelle salglinjer etter behov. Du kan også definere en leveringsmåte i en kundepost. Deretter, når ordrer opprettes for kunden, brukes denne leveringsmetoden som standard i salgsordrehodet.

Commerce har funksjoner som lar brukere begrense leveringsmodiene som kan brukes av en kanal, leveringsmåter som kan brukes for et produkt, og leveringsmåter som gjelder for bestemte forsendelsesmål. Tillegg kan også defineres, slik at tilleggsgebyrer legges til i en kundeordre basert på leveringsmåtene som velges for salgsordren og den totale ordreverdien.

Definer leveringsmåter

Før du angir hvilke leveringsmåter som kan brukes for telefonsenterordrer, og definere tilknyttede regler og tillegg, må du definere leveringsmåtene. Gå til Salg og markedsføring > Oppsett > Distribusjon > Leveringsmåter. Velg Ny for å opprette en ny leveringsmåte. Du kan også velge en eksisterende leveringsmåte i listen og deretter velge Rediger for å gjøre endringer.

I Leveringsmåte-feltet kan du angi en hvilken som helst kombinasjon av alfanumeriske tegn basert på dine forretningsbehov. Du kan deretter bruke Beskrivelse-feltet for å gi ekstra kontekst. Tilleggsgruppe- og Ekspeder-feltene er valgfrie og forklares mer detaljert senere i denne artikkelen.

I Commerce-kanaler-hurtigkategorien legger du til en kanal som skal tillates å bruke leveringsmåten når salgstransaksjoner opprettes i denne kanalen.

I Produkter-hurtigkategorien kan du angi hvilke produkter og/eller produktkategorier leveringsmåten kan og ikke kan brukes til. Hvis et produkt ikke kan sendes med fly på grunn av farlig materiale, må du kontrollere at produktet eller produktkategori utelates fra alle leveringsmåter som involverer transport med fly.

I Adresser-hurtigkategorien kan du angi hvilke land eller regioner, eller stater, leveringsmåten kan og ikke kan brukes til. Ordrer som eksempelvis sendes til Hawaii eller Alaska, er ikke kvalifisert for levering på land. Derfor bør disse statene utelates fra leveringsmåter som er knyttet til en tjeneste for levering på land, men inkludert i en hvilken som helst leveringsmåte som er knyttet til en tjeneste for levering med fly.

Validere leveringsmåter for en telefonsenterordre

Når leveringsmodiene er definert, må du kjøre den satsvise jobben Behandle leveringsmåter. Med denne jobben blir leveringsmodiene tilgjengelige, slik at de kan brukes i salgsordreprosesser for kanaler. For å kjøre Behandle leveringsmåter-jobben, gå til Retail og Commerce > IT for Retail og Commerce > Behandle leveringsmåter. Denne jobben skal kjøres hver gang nye leveringsmåter legges til i en kanal, eller det gjøres endringer i eksisterende relasjoner for leveringsmodus/-kanal.

Når du har kjørt den satsvise jobben Behandle leveringsmåter, kan du gå til Retail og Commerce > Kanaler > Telefonsentre > Alle telefonsentre. På Alle telefonsentre-siden, i handlingsruten i kategorien Oppsett, velg Leveringsmåter. Leveringsmåter-siden viser alle gyldige leveringsmåter for den valgte telefonsenterkanalen. Hvis du vil redigere eksisterende leveringsmåter eller legge til nye leveringsmåter, velger du Behandle leveringsmåter. Legg merke til at Behandle leveringsmåter-jobben må kjøres når det gjøres endringer.

Definer tillegg for leveringstjenestene

Når det opprettes salgsordrer for kunder, kan det hende at et selskap vil legge til tillegg som beregnes automatisk basert på leveringsmodiene som er valgt for ordren. Disse tilleggene kan konfigureres slik at de er de samme for alle kunder og leveringsmåter. Tilleggene kan variere avhengig av kunden og/eller leveringsmodiene som er valgt for salgsordren.

Hvis du vil definere tilleggene, kan du gå til Retail og Commerce > Kanaloppsett > Tillegg > Automatiske tillegg. Velg Ny for å legge til nye tillegg. Du kan også velge en eksisterende oppføring, og velg deretter Rediger.

Tillegg kan defineres slik at de blir beregnet på nivået for ordrehodet eller ordrelinjene. Bruk Nivå-feltet for å velge ønsket nivå.

Tillegg kan defineres for en bestemt kunde, en kundegruppe eller alle kunder. I Kontokode-feltet velger du Tabell for å definere tillegg som gjelder bare for en bestemt kunde. Velg Gruppe for å definere tillegg for en bestemt kundegruppe. Velg Alle for å legge til tilleggene for alle kunder som foretar en salgsordre som bruker den relaterte leveringsmåten. Hvis du har valgt Tabell eller Gruppe i Kontokode, velger du kunden eller kundegruppen i Kontorelasjon-feltet.

Tillegg kan konfigureres slik at de tas i bruk for en bestemt leveringsmåte, en leveringsmodusgruppe eller alle leveringsmåter. Hvis du velger Tabell i Kode for leveringsmåte-feltet, må du velge en bestemt leveringsmåte i Relasjon for leveringsmåte-feltet. Hvis du velger Gruppe, må du velge en leveringsmodusgruppe i Relasjon for leveringsmåte-feltet. Leveringsmodusgrupper er definert på Retail og Commerce > Kanaloppsett > Tillegg > Leveringsgebyrgruppe. De kan deretter knyttes til én eller flere leveringsmåter på Leveringsmåter-siden. Hvis du velger en gruppe når du definerer tillegg, bruker alle leveringsmåter som er knyttet til den valgte leveringsgruppen, disse tilleggene. Til slutt, hvis du velger Alle i Kode for leveringsmåte-feltet, bruker alle leveringsmåter tilleggene. Derfor velger du ikke en verdi i Relasjon for leveringsmåte-feltet.

I Linjer-delen kan du definere én eller flere tillegg per valuta, etter behov. Tillegg må være koblet til en tilleggskode som definerer økonomiske posteringsreglene for tillegget. Kategori-feltet brukes til å definere hvordan tillegg beregnes. Hvis for eksempel kunder skal belastes en flat sats på $9.95 på en ordre som er sendt med en bestemt leveringsmåte, bruker du Fast-kategorien. Hvis selskapet bestemmer seg for å belaste kunder med en prosent av totalsummen for å dekke leveringstilleggene, bruk Prosent-kategorien. Faktisk tillegg til kundene er definert i Gebyrverdi-feltet.

Firmaer konfigurerer ofte fordelte tillegg. I slike tilfeller er beløpet som kunder betaler for levering, basert på ordreverdien. For å konfigurere fordelte tillegg angir du verdier i feltene Fra beløp og Til beløp i tillegg til å definere selve tillegget i Gebyrverdi-feltet. For eksempel for alle ordrer som har en verdi som er mindre enn $50, krever en forhandler $5.95 for frakt på land. For ordrer som har en verdi som er lik eller større enn $50, men mindre enn $100, krever en forhandleren $7.95. For ordrer som har en verdi som er lik eller større enn $100, gir forhandleren gratis frakt. Illustrasjonen nedenfor viser konfigurasjonen av disse tilleggene.

Du kan bruke en blanding av kategorier for tillegg, avhengig av dine forretningsbehov. For eksempel for alle ordrer som har en verdi som er mindre enn $100, er det et fast tillegg på $9.95 for frakt. For ordrer som har en verdi som er lik eller større enn $100, beregnes leveringstillegg med en sats på 5 prosent av ordreverdien. Illustrasjonen nedenfor viser konfigurasjonen av disse tilleggene.

Bruk leveringsmåter under ordreregistrering i et telefonsenter

Når det opprettes en ny salgsordre, må det angis en verdi i Leveringsmåte-feltet i hurtigfanen Levering i salgsordrehodet. Dette feltet kan fylles ut automatisk, basert på standardverdier fra kundeposten.

Leveringsmåten som er definert i ordrehodet, kopieres automatisk til salgsordrelinjene når de opprettes. Du kan imidlertid endre leveringsmodusoppsettet for en bestemt linjevare i Levering-kategorien i Linjedetaljer-delen på siden for salgsordreregistreringen.

Hvis den valgte leveringsmåten ikke er gyldig for produktet eller leveringsadressen som er definert for bestillingen eller bestillingslinjen, får du en feilmelding. Deretter må du velge en leveringsmåte som er definert for å støtte produkt- eller adressekonfigurasjonen.

Beregning av leveringstillegg under registrering av ordre

Hvis innstillingen Aktiver ordrefullføring er slått på for telefonsenterkanal, beregnes forsendelseskostnadene automatisk for salgsordrer når brukere velger Fullstendig. Følgende melding vises øverst på siden Salgsordresammendrag: "Fordelte tillegg beregnet". Tilleggene som beregnes, legges til verdien i Salgstotal-feltet. På Beløp-hurtigfanen viser Tillegg-feltet det totale beløpet for alle tillegg som er beregnet for ordren og linjene. For å se en mer detaljert spesifikasjon av tilleggene velg Ordre på Salgsordresammendrag-siden, og velg deretter Tillegg-alternativet for å vise, legge til eller redigere tilleggene. Legg merke til at beregningen av leveringstilleggene i ordrehodet er basert på leveringsmåten som er knyttet til hodet. Leveringstillegg på linjenivå beregnes basert på leveringsmåten som er konfigurert for salgslinjen. Hvis flere leveringsmåter brukes på forskjellige linjer, kan flere tillegg brukes og legges sammen. Totalbeløpet vises deretter i Tillegg-feltet på Salgsordresammendrag-siden.

Hvis Aktiver ordrefullføring-innstillingen er deaktivert, må brukere aktivere beregningen av tillegg manuelt. På Salgsordre-siden, i handlingsruten i kategorien Selg i gruppen Beregn, velg Fordelte tillegg. Meldingen "Fordelte tillegg beregnet" vises. Deretter kan du velge Tillegg-alternativet i Selg-kategorien for å vise, redigere eller slette beregnede tillegg.

Bruk ekspederte leveringsmåter for telefonsenterordrer

Eventuelt kan du knytte en kode for ekspeder til en hvilken som helst leveringsmåten du konfigurerer. Denne koden brukes som et prioriteringsverktøy for sortering og rapportering. Den fører ikke til at tilleggsgebyr brukes på ordren. For å sette opp ekspederingskoder går du til Salg og markedsføring > Oppsett > Distribusjon > Ekspederingskoder.

For eksempel for ordrer som skal sendes med fly neste dag, må plukking gjøres i lageret kl. 13:00 hver dag. I dette tilfellet kan du opprette en ekspederingskode, og denne koden kan kobles til en hvilken som helst neste dag-leveringsmåte som er konfigurert i systemet. Når lageret oppretter plukkbølgen sin, kan riktig ekspederingskode i Ekspeder-feltet brukes som filter, slik at plukking bare utføres for ordrer som har leveringsmåter som er knyttet til koden.

I tillegg, når det angis en telefonsenterordre, kan en ekspederingskode brukes manuelt på salgsordrehodet eller en individuell salgsordrelinje. Igjen, koden kan brukes til sorterings- eller rapporteringsformål. Noen ganger må en ordre håndteres forsiktig på grunn av problemer med kundeservice. I dette tilfellet kan en bestemt ekspederingskode brukes på ordrehodet eller -linjene for å identifisere og prioritere ordren under prosessen med å utføre.