Opprett en Excel-arbeidsbok for å redigere detaljhandelstransaksjoner

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en Excel-arbeidsbok, slik at du kan redigere detaljhandelstransaksjoner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Oversikt

Det finnes en forhåndsdefinert Excel-mal som kunder kan få tilgang til fra forskjellige deler av systemet, og bruke den til å redigere og kontrollere detaljhandelstransaksjoner. Kunder kan imidlertid også opprette en egendefinert Excel-arbeidsbok for dette formålet.

Opprette og konfigurere en Excel-arbeidsbok

Hvis du vil opprette og konfigurere en Excel-arbeidsbok slik at du kan redigere detaljhandelstransaksjoner, følger du disse trinnene.

1. Åpne Excel og opprett en tom arbeidsbok.

2. Velg Mine tillegg i fanen Sett inn.

3. I ruten til høyre velger du koblingen Legg til serverinformasjon.

4. Angi serverens URL-adresse, og velg deretter OK.

5. Hvis du får feil meldingen "Fant ingen appletregistreringer", kan du følge denne fremgangsmåten for å løse problemet:

   1. I Commerce kan du gå til Systemadministrasjon > Oppsett > Parametere til Office-app.
   2. Velg Initialiser app-parametere i hurtigfanen App-parametere.
   3. I bekreftelsesboksen velger du OK.
   4. I hurtigfanen Registrerte appleter velger du Initialiser appletregistrering.
   5. Gjenta de tre forrige trinnene etter behov.

6. Velg Utforming, og velg deretter Legg til tabell.

7. Basert på dataene som skal endres, velger du enhetene som må legges til i Excel-arbeidsboken for redigering. Bruk tabellen nedenfor som referanse.

   Transaksjonstype	Dataenheter som skal brukes
   Hentesalgstransaksjoner, elektroniske ordrer, asynkrone kundeordrer, asynkrone kundetilbud	Transaksjon (kan overvåkes), salgstransaksjon (kan overvåkes), betalingstransaksjoner (kan overvåkes), mva-transaksjoner (kan overvåkes), rabattransaksjoner (kan overvåkes), gebyrtransaksjoner (kan overvåkes)
   Deponering til bank	Transaksjon (kan overvåkes), betalingsmiddeltransaksjoner til bank (kan overvåkes)
   Deponering til safe	Transaksjon (kan overvåkes), betalingsmiddeltransaksjoner til safe (kan overvåkes)
   Kasseoppgjør	Transaksjon (kan overvåkes), kasseoppgjørtransaksjoner (kan overvåkes)
   Inntekt, utgift	Transaksjon (kan overvåkes), inntekts-/utgiftstransaksjoner (kan overvåkes), betalingstransaksjoner (kan overvåkes)
   Deklarer startbeløp, fjerning av betalingsmiddel, flytpost, endre betalingsmiddel, fakturabetaling, kundeinnskudd	Transaksjon (kan overvåkes), betalingstransaksjoner (kan overvåkes)

   Notat

   Det er viktig at du bare legger til én dataenhet i hver Excel-arbeidsbok. I tillegg må alle felt som er merket med et nøkkelsymbol, legges til i den aktuelle arbeidsboken.

8. Når arbeidsboken er konfigurert, bruker du de nødvendige filtrene. Sørg for at du bruker de samme filtrene i alle regnearkene i filen. Unngå å laste inn svært store mengder data i Excel-filen. Ellers kan ytelsen bli påvirket, og Excel og systemet mister kanskje noe av hastigheten. Det anbefales at du alltid bruker "Firma" og "Utdragsnummer" eller "Transaksjonsnummer" som filtre for filen.

9. Når filtrene er konfigurert, velger du Oppdater for å laste dataene.

10. Rediger de nødvendige dataene, og publiser dem deretter. Hvis knappen Publiser ikke er tilgjengelig, er det sannsynlig at enkelte nøkkelfelt ikke ble lagt til i Excel-arbeidsboken.

Tilleggsressurser

Rediger og overvåk hentesalgs- og kassastyringstransaksjoner

Rediger og overvåk nettordretransaksjoner og asynkrone kundeordretransaksjoner

Redigere finansdimensjoner for detaljhandelstransaksjoner

Legge til felt i en Excel-arbeidsbok for å redigere detaljhandelstransaksjoner