Betalingsmetoder
Hver betalingstype en forhandler godtar, må konfigureres når systemet defineres. Denne artikkelen beskriver betalingstypene som du kan sette opp og beskriver fremgangsmåten for hvordan du definerer dem.
Forhandlere kan ta imot ulike typer betaling i bytte mot produktene og tjenestene de selger. Selv om kontanter er den vanligste formen for betaling, kan forhandlerne også mottar betaling i form av sjekker, kort, bilag og så videre. Hver betalingstype en forhandler godtar, må konfigureres i Dynamics 365 Commerce når systemet defineres. Listen nedenfor beskriver hver betalingstype som kan settes opp:
- Kontant – Penger i den fysiske formen av valuta, for eksempel pengesedler og mynter. Valutaen kan være enten firmavalutaen eller butikkens lokale valuta.
- Sjekk – Et omsettelig dokument som instruerer om betaling av et bestemt beløp av en angitt valuta, og dette trekkes fra en spesifikk bank. En sjekk er vanligvis gyldig på ubestemt tid eller i seks måneder etter utstedelsesdatoen, med mindre en annen gyldighetsperioden er angitt. Denne perioden varierer avhengig av banken som sjekken trekkes fra. Det finnes ulike typer sjekker, for eksempel ordresjekker, blankosjekker, ihendehaversjekker og kryssede sjekker. Du kan definere sjekker som betalingsmåte for hver butikk. Sjekker kan tas imot i valutaen som er definert på firmanivå eller butikknivå. Du må definere sjekker som betalingsmåte før du godkjenner en sjekk som betaling i en butikk.
- Valuta – Den primære betalingsmåten bortsett fra firmaets standardvaluta. Mynter og papirpenger er begge former for valuta. Valutabetalingsmåten representerer all valutaer som brukes. Før du kan bruke denne betalingsmåten, må du definere valutaer og angi kursinformasjon for valutaene.
- Kort – Alle typer kort som brukes, for eksempel debetkort og kredittkort. Det er lurt å definere én betalingsmåte på organisasjonsnivå som representerer alle korttyper. Deretter defineres en betalingsmåte på butikknivå for hvert kort eller sett med kort behandles ved hjelp av de samme innstillingene. Du må definere produsentkortene som er tilgjengelige på markedet, for eksempel debet- og kredittkort, før du kan godta kort som betaling i en butikk.
- Kreditnota – Kreditnotaer som er utstedt eller innløst på salgsstedet. Kreditnotaen kan være en kreditnota eller mottakskreditnota som er utstedt mot retursalg. Hvis kreditnotaer bare innløses delvis, utsteder programmet en ny kreditnota for den nye saldoen. Den nye kreditnotaen har et nytt nummer. En kreditnota kan bare brukes én gang, og systemet holder oversikten over alle numrene som er brukt. Posten kan vises på siden Kreditnotatabell. En kunde kan ikke innløse mer enn verdien av kreditnotaen.
- Gavekort – Gavekort som er utstedt og innløst på salgsstedet. Overbetaling er ikke tillatt på gavekort. Alle gavekort bør ha kortnummertilordninger.
- Kundekonto – Betalinger som kan belastes en kundekonto ved registrering på salgstidspunktet. Du kan også bruke denne betalingsmåten for å samle inn salgsinformasjon eller kundespesifikke rabatter når kunden foretar en betaling ved hjelp av en annen betalingsmåte. Hvis det er tilfelle, må du definere kundespesifikk informasjon.
- Fordelspoeng – Poengene som kunder akkumulerer gjennom fordelsprogrammer. Hvis du oppretter fordelsprogrammer, kan kunder få poeng og innløse dem på forskjellige måter. I noen fordelsprogrammer kan for eksempel kunder løse inn fordelspoeng i form av en rabatt eller til og med bruke dem som en form for betaling.
Du må fullføre følgende oppgaver hvis du vil definere betalingsmåter.
- Definer betalingsmåter for en organisasjon. Definer betalingsmåtene som godtas av hele organisasjonen.
- Opprett korttyper og kortnumre for hele organisasjonen. Hvis kredittkortene eller debetkortene godtas, må du opprette én betalingsmetode for kort og deretter opprette korttypene og kortnumrene for hele organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korttyper nedenfor.
- Definere betalingsmåte i butikker Knytt betalingsmåter til hver butikk, og angi deretter de butikkspesifikke innstillingene for hvert betalingsmåte.
- Definer kortbetalingsmåter for butikker. Fullfør kortoppsettet for alle kortbetalingsmåter som butikken godtar.
Korttyper
Hvis du vil konfigurere korttyper for miljøet i Commerce Headquarters, gjør du følgende:
- Gå til Detaljhandel og handel > Kanaloppsett > Betalingsmetoder > Korttyper.
- I delen Elektroniske betalingstyper velger du Ny.
- Angi verdier for ID, Elektronisk betalingsnavn, Type og Utsteder for posten.
Deretter må tildelingsparameterne for posten angis for å knytte korttypen til betalingsmåten som brukes i en transaksjon for Dynamics-finansrapportering. To tildelingsmetoder er tilgjengelig:
- Prosessortildeling – Denne tildelingsmetoden er bare tilgjengelig når funksjonen Utvidet lommebokstøtte og betalingsforbedringer allerede er aktivert. Denne tildelingsmetoden brukes til å tildele en korttype når den mottas fra en angitt betalingskobling og den returnerte utstederstrengen fra betalingsportalen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer prosessortildeling, kan du se Tildeling av prosessorbetalingsmetode.
- Kortnumre – Dette er en liste over kortboksområde som brukes til å samsvare kortnummeret som brukes under betaling, til korttypen for behandling og rapportering i systemet.
Systemet bruker tildelingsmetoden for kortnumre til å kontrollere en Kortnummer fra-verdi i begynnelsen av nummeret som vises, til Kortnummer til-verdien innenfor den angitte lengden på Sifre som skal identifiseres-verdien.
Følgende tabell representerer et eksempelsett med kortnummertildelinger, men er ikke et offisielt fastsatt sett med verdier fra Microsoft (siden verdier kan endres av utstedere). Betalingsgatewaytjenesten kan gi deg ytterligere informasjon om anbefalte tildelinger som skal brukes. I mange tilfeller er et mindre område (ett eller to sifre) mindre komplekst å implementere og kan ta bredere kortscenarioer.
| Kort-ID | Kortnummer fra | Kortnummer til | Sifre som skal identifiseres |
|---|---|---|---|
| AMEXPRESS | 37 | 37 | 2 |
| DISCOVER | 60 | 69 | 2 |
| EUROCARD | 4511 | 4512 | 4 |
| EXTGIFT | 6 | 6 | 1 |
| GIFTCARD | 9 | 9 | 1 |
| LOYALTY | 100000 | 200000 | 6 |
| MAESTRO | 56 | 56 | 2 |
| MAESTRO | 6 | 6 | 1 |
| MASTER | 5 | 5 | 1 |
| VISA | 4 | 4 | 1 |
| VISA | 4507 | 4508 | 4 |
| VISAELEC | 5802 | 5803 | 4 |
Notat
Når du bruker tildelingsmetoden for prosessortildeling, brukes tildelingsmetoden for kortnumre som en reserve hvis behandlertildelingen ikke kan samsvare. Hvis ingen av tildelingsmetodene samsvarer, kan du angi en standardverdi for hver butikk i feltet Elektroniske betalinger: Standard for ikke-tildelte prosessorbetalinger i fanen Generelt. Hvis ingen av tildelingsmetodene samsvarer og det ikke er angitt en standardverdi, avviser systemet autorisasjonsforsøket.
Når du oppretter eller oppdaterer kortnummertildeling i systemet, må du passe på å kjøre distribusjonsplanjobbene 1070 (kanalkonfigurasjon) og 1110 (global konfigurasjon). Det tar 15 minutter etter at disse jobbene er fullført før systemet oppdaterer Retail Server-bufferen og endringene trer i kraft.
Håndter endring av betaling for betalingsmetoder
Noen betalingsmetoder støtter ikke direkte endring av betaling hvis midler forfaller tilbake til kunder under salgsstedstransaksjoner. Det er bare betalingsmetodene Kontant og Valuta som kan brukes til endring av betaling.
For å håndtere tilfeller der endring av betaling kreves under en transaksjon, men betalingsmetoden ikke støtter dette, kan du definere en betalingsmetode for endring av betaling. Når du definerer betalingsmetoder for butikken, velger du betalingsmetoden som skal brukes. Deretter, i Endre-delen, i feltet Endre betaling, angir du et betalingsalternativ for å endre betaling. Du kan for eksempel angi 1 for å angi at kontanter kan brukes som et alternativ for endring av betaling.