Konfigurer og administrer kvitteringsnumre

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer og administrerer kvitteringsnumre i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Forhandlere genererer kvitteringsnumre for ulike handlinger i butikkene sine, for eksempel kontanter og transaksjoner, returtransaksjoner, kundeordrer, tilbud og betalinger. Selv om forhandlere definerer sine egne kvitteringsformater, har noen land/regioner forskrifter som setter begrensninger på kvitteringsformater. Bestemmelsene kan for eksempel begrense antall tegn på kvitteringen, kreve etterfølgende kvitteringsnumre, begrense noen spesialtegn eller kreve tilbakestilling av kvitteringsnumre i begynnelsen av hvert år. Dynamics 365 Commerce hjelper forhandlere med å oppfylle forskriftsmessige krav ved å gjøre prosessen med å administrere kvitteringsnumre fleksible.

Definer kvitteringsnummerformater

Kvitteringsnummereringsformater er sammensatt av både statisk innhold og dynamisk innhold. Statisk innhold inneholder alfabetiske tegn, tall og spesialtegn. Dynamisk innhold inneholder ett eller flere tegn som representerer informasjon som butikknummer, terminalnummer, dato, måned, år og nummerserier som automatisk økes. Definer formatene i delen Kvitteringsnummerering i funksjonalitetsprofilen. Tabellen nedenfor beskriver tegnene som representerer det dynamiske innholdet.

Tegn	Beskrivelse
S	Tegnet S brukes for butikknummeret. Hvis for eksempel en butikk er nummerert HOUSTON1, viser formatet SSS "ON1" på kvitteringen. Formatet SSSSS viser "STON1" på kvitteringen.
T	Tegnet T brukes for terminalnummeret. Hvis for eksempel en terminal er nummerert 0001, viser formatet TTTT "0001" på kvitteringen.
C	Tegnet C brukes for stabs-ID-nummeret. Hvis for eksempel et stabsmedlem har ID-en 000160, viser formatet CCCC "0160" på kvitteringen.
ddd	Tegnene ddd tilsvarer dagen i året, fra 1 til 366. 15. januar vises for eksempel formatet ddd "015" på kvitteringen.
MM	Tegnene MM brukes for måneden med to sifre. I januar viser for eksempel formatet MM «01» på kvitteringen.
DD	Tegnene DD brukes for dagen i måneden med to sifre. 15. januar viser for eksempel formatet DD "15" på kvitteringen.
YY	Tegnene YY brukes for året med to sifre. I en hvilken som helst måned i året 2020, viser for eksempel formatet YY "20" på kvitteringen.
#	Et nummertegn (#) brukes til sekvensiell nummerering. Formatet #### viser for eksempel "0001", "0002", "0003" og så videre på kvitteringen.

Tilbakestill sekvensiell kvitteringsnummerering

Du kan tilbakestille den sekvensielle nummereringen på kvitteringen på en bestemt dato. For den første transaksjonen som skjer etter klokken 12:00 på den valgte tilbakestillingsdatoen, tilbakestiller systemet kvitteringens nummerserie til 1. Du kan også angi om tilbakestillingen bare skjer én gang eller om den gjentas hvert år. Hvis årlig gjentakelse er angitt, skjer tilbakestillingen automatisk hvert år til forhandleren velger å stoppe den.

Note

Microsoft krever av du velger egenskapen Uavhengig sekvens for alle kvitteringstyper i funksjonalitetsprofilen før du bruker denne funksjonen. Systemtidssonen til salgsstedsenheten må samsvare med tilsvarende tidssone for lagring. På grunn av disse begrensningene anbefaler Microsoft at du ikke bruker denne funksjonen før løsninger på disse problemene er inkludert i en fremtidig versjon.

Følg disse trinnene for å aktivere tilbakestilling av kvitteringsnumre i handelshovedkvarteret:

1. Gå til Retail og Commerce > Kanaloppsett > Salgsstedsoppsett > Salgsstedsprofiler > Funksjonalitetsprofiler.
2. På hurtigfanen Kvitteringsnummerering velger du Dato for tilbakestilling av nummer.
3. I Tilbakestillingsdato-feltet i dialogboksen velger du en fremtidig dato når tilbakestillingen skal inntreffe.
4. I feltet Type tilbakestilling av kvittering velger du Bare én gang eller Årlig.
5. Velg OK.
6. Gå til Retail og Commerce > IT for Retail og Commerce > Distribusjonsplan, og kjør jobben 1070 (Kanalkonfigurasjon) for å synkronisere de nyeste innstillingene for funksjonalitetsprofilen til POS-klienter.

Når du har valgt en dato, vises den i kolonnen Neste tilbakestillingsdato for kvitteringsnummer. Tilbakestillingsdatoen gjelder for alle kvitteringstransaksjonstyper. Derfor tilbakestilles mottaksnummersekvensen for alle kvitteringstyper.

Når tilbakestillingsdatoen kommer, tilbakestilles mottaksnummeret for den første transaksjonen av hver type. I tillegg flyttes tilbakestillingsdatoen fra datokolonnen for tilbakestilling av neste kvitteringsnummer til datokolonnen for tilbakestilling av gjeldende kvitteringsnummer i funksjonalitetsprofilen. Denne endringen indikerer at hvis et register ikke brukes på tilbakestillingsdatoen, tilbakestilles kvitteringsnummeret neste gang registeret brukes. For eksempel, 3. desember 2019 velger du 1. januar 2020 som tilbakestillingsdato. 1. januar, når registrene foretar sin første transaksjon, tilbakestilles mottaksnumrene. Én kasse blir imidlertid ikke brukt i det hele tatt i desember og januar, men starter deretter å brukes i februar. I dette tilfellet, fordi en tilbakestillingshandling ble definert, tilbakestilles kvitteringsnummeret for dette registeret når registeret foretar sin første transaksjon i februar.

Du kan bruke funksjonen Fjern tilbakestillingsdato til å fjerne fremtidige tilbakestillingsdatoer. Hvis tilbakestillingsdatoen inntraff i fortiden, kan du imidlertid ikke angre. Derfor forekommer tilbakestillingen fremdeles for alle registre der tilbakestillingen ennå ikke har oppstått.

Note

• Hvis du bruker egenskapen Uavhengig sekvens for noen eller alle kvitteringstyper, må du sikre at du tar med dynamiske datotegn (for eksempel ddd, MM, DD og ÅÅ) for å unngå dupliserte kvitterings-ID-er.
• Tilbakestillingsdatoen som er angitt i Funksjonalitetsprofiler, er ikke tilknyttet en bestemt tidssone. Hvis du for eksempel velger 1. januar 2020 som tilbakestillingsdato, tilbakestiller POS-enheter i alle tidssoner kvitteringen tilbake til «1» den 1. januar 2020 lokal tid.
• Hvis du vil at kvitteringsmaskene skal endres sammen når tilbakestillingsdatoen kommer, følger du fremgangsmåten i Gjør at bekreftelsesmasker endres når tilbakestillingsdatoen ankommer.
• Avhengig av tilbakestillingsdatoen du velger og kvitteringsformatet, kan det hende du har dupliserte mottaksnumre. Selv om salgsstedssystemet kan håndtere disse situasjonene, øker de tiden som kreves for å behandle returer, fordi salgsmedarbeiderne må velge mellom de duplikat kvitteringene. Andre komplikasjoner som er relatert til dataopprydding, kan forekomme hvis de duplikat kvitteringene ikke var en planlagt konsekvens. Bruk derfor dynamiske datotegn (for eksempel ddd, MM, DD og ÅÅ) for å forhindre dupliserte kvitteringsnumre etter en tilbakestilling.

Fremtving synkronisering av nummerseriedata ved appstart

Organisasjoner som har strenge krav til at kvitterings-ID-en er unik, kan aktivere automatisk synkronisering av nummerseriedata. Når den er aktivert, gir Commerce Scale Unit (CSU) de nyeste nummerseriedataene når POS initialiserer. Denne prosessen garanterer at pos alltid har den nyeste tallsekvensen før eventuelle transaksjoner utføres.

Følg disse trinnene for å aktivere synkronisering av nummerseriedata ved oppstart av apper:

1. I hovedkontoret går du til funksjonalitetsprofiler > for konfigurasjon av pos-konfigurasjon > for detaljhandel og handelskanal >>, og deretter velger du funksjonalitetsprofilen som brukes av butikkene du vil aktivere funksjonen for.
2. Aktiver innstillingen Hent de nyeste nummerseriedataene i delen Synkronisering av kvitteringsnummer.
3. Gå til Detaljhandel og handel > IT for detaljhandel og handel > Distribusjonsplan, og kjør deretter jobben 1070 (kanalkonfigurasjon).

Note

Når du aktiverer innstillingen Hent den nyeste datainnstillingen for nummerserie , kan det ta lengre tid enn vanlig å starte den første påloggingen etter appstart. CSU pådrar seg også litt ekstra belastning.

Få kvitteringsmasker til å endres på tilbakestillingsdatoen

Følg disse trinnene for å endre mottaksmasker når tilbakestillingsdatoen kommer til hovedkvarteret:

1. I Funksjonalitetsprofiler setter du tilbakestillingsdatoen til en dato før den faktiske tilbakestillingsdatoen (for eksempel en uke før).
2. Kjør jobben 1070 (Kanalkonfigurasjon).
3. Før du åpner butikken på tilbakestillingsdatoen, setter du kvitteringsmaskene etter eget ønske i Funksjonalitetsprofiler.
4. Kjør 1090 (kasser)-jobben.
5. Etter at du har fullført konfigureringen av alle disse innstillingene, må du passe på å starte salgsstedsappen på nytt for å oppdatere denne konfigurasjonen i salgsstedsenheter.
6. Når du fullfører de foregående trinnene, åpner du POS og begynner å opprette nye ordrer. POS oppretter nå ordrer ved hjelp av nye kvitteringsmasker med tilbakestilling av kvitterings-ID.