Fordelsoversikt
Fordelsprogrammer kan hjelpe deg med å øke kundenes lojalitet gjennom å belønne kunder for deres interaksjon med forhandlerens merke. I Dynamics 365 Commerce kan du definere enkle eller komplekse fordelsprogrammer som gjelder på tvers av juridiske enheter i enhver handelskanal. Denne artikkelen beskriver fordelsfunksjonene i Commerce og de tilhørende oppsettrinnene som hjelper forhandleren med å komme i gang med sine fordelsprogrammer.
Du kan definere fordelsprogrammet slik at det inneholder følgende alternativer:
- Definer flere typer belønninger du tilbyr i fordelsprogrammene, og spor deltakelse i fordelsprogrammene.
- Definer fordelsprogrammer som representerer de ulike fordelsinsentivene du tilbyr. Du kan inkludere fordelsprogramlag for å gi større insitamenter og fordeler for kunder som handler oftere eller bruker mer penger i butikkene.
- Definer opptjeningsregler for å identifisere aktivitetene som en kunde må fullføre for å oppnå fordeler. Du kan også definere innløsingsregler for å identifisere når og hvordan en kunde kan løse inn fordeler.
- Utsted fordelskort fra en hvilken som helst kanal som deltar i fordelsprogrammet, og koble fordelskort til ett eller flere fordelsprogrammer som kunden kan delta i. Du kan også koble en kundepost til et fordelskort for å la kunden samle fordelspoeng fra flere kort og løse dem inn.
- Juster fordelskort manuelt, eller overføre fordelssaldoen fra ett kort til et annet for å ta hensyn til eller belønner en kunde.
Følgende video gir en oversikt og demo av funksjoner for fordelsfunksjonene i Dynamics 365 Commerce.
Konfigurering av fordelsprogrammer
Du må definere flere komponenter for å aktivere fordelsfunksjonen i Commerce. Diagrammet nedenfor illustrerer fordelskomponentene og hvordan de er relatert til hverandre.
Fordelskomponenter
Tabellen nedenfor beskriver hver komponent og hvor den brukes i fordelsoppsettet.
| Komponent | Beskrivelse | Bruksområde |
|---|---|---|
| Definere rabatter (forutsetning) | Definer rabattene du tilbyr fordelskundene. Du kan for eksempel gi 5 prosent avslag på alle klesprodukter. | Rabatter må legges til prisgrupper for å bli inkludert i et fordelsprogram. Prisgrupper tilordnes fordelsprogrammer og lojalitetslag. |
| Definee prisgrupper (forutsetning) | Prisgruppene brukes til å opprette og administrere priser og rabatter for produkter. Definere prisgrupper som inneholder rabattene som gjelder for fordelsprogrammene. | Prisgrupper tilordnes fordelsprogrammene og lojalitetslagene. |
| Definere kanaler (forutsetning) | Handelskanaler er butikker som deltar i fordelsprogrammene, for eksempel fysiske butikker, nettbutikker eller telefonsentre. Du må definere kanaler før du kan tilordne fordelsprogrammer til dem. | Du tilordner kanaler til et fordelsprogram hvis kanalen deltar i fordelsprogrammet. |
| Definere betalingsmåte for fordel (forutsetning) | Hvis du vil sikre at fordelspoengene kan løses inn i en hvilken som helst kanal, for eksempel fysiske butikker, nettbutikker eller kallsentre, må du definere området for fordelskortene på siden Kortnumre. | Definer en betalingsmåte for fordelstypen, og tilordne deretter fordelsbetalingsmåten til kanalene som deltar i fordelsprogrammet. Fordelsbetalingsmetoden fungerer ikke med å tjene opp eller returnere fordelspoeng. En ordre kan for eksempel ikke ha tjene opp og innløse poeng samtidig, eller refundering og returnere opptjente poeng samtidig. |
| Definer datointervaller | Datointervaller er en fleksibel måte å angi tidsrommet som gjelder for fordelslag. Bruk datointervaller for å angi hvor lenge en kunde kan bli på et lag eller hvor lang tid en kunde har på å fullføre en aktivitet for å være kvalifisert for et lag. | Datointervaller gjelder bare hvis du bruker lag i fordelsprogrammene. Du velger datointervallet som gjelder for programlag, samt datointervallene som gjelder regler for programlag. |
| Definere fordelspoent | Fordelspoeng er fordelstypene du tilbyr kundene dine. Fordelspoeng kan være innløsbare eller ikke-innløsbare. Fordelspoeng som kan løses inn, kan byttes mot produkter. Fordelspoeng som ikke kan løses inn, brukes til sporingsformål eller for å flytte en kunde til det neste laget i et fordelsprogram. | Fordelspoeng er nevnt i lagregler og brukes til å kvalifisere en kunde for et bestemt lag. Det refereres også til fordelspoeng i fordelsplaner i reglene for opptjening og innløsning. I opptjeningsregler angir du fordelene som en kunde kan oppnå for en bestemt aktivitet. I innløsingsregler angir du fordelen som kunden kan løse inn. |
| Konfigurere fordelsprogrammer | Fordelsprogrammer er hovedlojalitetsenheten du tilbyr. Hver fordelsprogram kan også ha tilordnede fordelslag. Rabatter og prisgrupper er tilordnet fordelsprogrammer enten på programnivå eller lagsnivå. | Du oppretter fordelsplaner for fordelsprogrammene. Du tilordner fordelskort til fordelsprogrammene, og fordelskort kan tilordnes til en kunde. Kanaler deltar i fordelsprogrammene som er tilordnet til fordelsplanene. Kunder som har et fordelskort, kan delta i fordelsprogrammer som er tilordnet til kortet. |
| Definere fordelslag og lagregler | Fordelslag er valgfrie nivåer som du kan definere for fordelsprogrammer. Du kan definere grunnleggende rabatter og fordeler for alle kunder som deltar i fordelsprogrammet, og du kan definere flere rabatter og fordeler for kunder som når de ulike nivåene i programmet. For hvert fordelslag du definerer, kan du definere reglene som kvalifiserer en kunde for dette laget. Du kan også angi hvor lenge kunder kan være på dette laget etter at de har nådd det. | Regler for fordelsklasser og fordelslag er definert i fordelsprogrammene. Hvis du ikke definerer fordelslag, er alle kunder som skal deltar i fordelsprogrammet, kvalifisert for rabatten du tilordner i prisgruppen for fordelsprogrammet. Hvis du definerer fordelslag, kan du definere opptjeningsregler og innløsingsregler for fordelslagene i fordelsskjemaet. |
| Konfigurere fordelsplaner | Fordelsplaner angir opptjenings- og innløsingsreglene som gjelder for et bestemt fordelsprogram. Du tilordner kanaler til en fordelsplan for å identifisere hvilke fordelsprogrammer, opptjeningsregler og innløsingsregler som gjelder for en detaljhandelbutikk. | En fordelsplan tilordnes et fordelsprogram og kanaler. Du kan tilordne mange fordelsplaner til samme fordelsprogram, og du kan tilordne mange fordelsplaner til mange kanaler. |
| Konfigurere fordelskort | Et fordelskort gir kortolderen mulighet til å delta i fordelsprogrammer som er tilordnet til kortet. Fordelskort kan utstedes anonymt, eller de kan tilordnes til en bestemt kunde. Du kan vise fordelstransaksjoner for et bestemt kort, og du kan vise et sammendrag av fordelspoeng som har blitt samlet på kortet. Du kan utstede fordelskort fra en hvilken som helst kanal. Du kan også manuelt justere et fordelskort for å oppgradere kunden til et annet lag, legge til fordelspoeng eller overføre fordelspoengsaldoen fra ett kort til et annet. | Du tilordner fordelsprogrammer til et fordelskort. For å bruke lojalitetskort og kortnivåer i en kanal må du tildele kanalen til en lojalitetsordning i fordelsprogrammene. |
Lojalitetsprosesser
Tabellen nedenfor beskriver prosessene som må kjøres for å sende fordelskonfigurasjoner og data til butikkene, og hente fordelstransaksjoner fra butikkene.
| Prosessnavn | Beskrivelse | Sidenavn |
|---|---|---|
| 1050 (fordelsinformasjon) | Kjør denne prosessen for å sende fordelskonfigurasjonsdataene fra Commers til butikkene. Det er lurt å planlegge denne prosessen til å kjøres ofte, slik at fordelsdata sendes til alle butikker. | Distribusjonsplan |
| Behandle fordelsplaner | Kjør denne prosessen for å knytte fordelsplaner til kanalene som fordelsplanen er tilordnet til. Denne prosessen kan planlegges å kjøres som en satsvis prosess. Hvis du endrer fordelskonfigurasjonsdata, for eksempel fordelsplaner, fordelsprogrammer eller fordelspoeng, må du kjøre denne prosessen. | Behandle fordelsplaner |
| Poster opptjente fordelspoeng i satsvise jobber | Kjør denne prosessen for å oppdatere fordelskort til å ta med transaksjoner som ble behandlet frakoblet. Denne prosessen gjelder bare hvis det er merket av for Poster opptjente poeng i satsvise jobber på siden Delte handelsparametere, slik at belønninger kan opptjenes frakoblet. | Poster opptjente fordelspoeng i satsvise jobber |
| Oppdater lag for fordelskort | Kjør denne prosessen for å evaluere kundens opptjeningsaktivitet mot reglene for lag i et fordelsprogram, og oppdater kundens lagstatus. Denne prosessen kreves bare hvis du endrer lagreglene i fordelsprogrammer og du vil at de oppdaterte reglene skal brukes i ettertid for fordelskort som allerede er utstedt. Denne prosessen kan kjøres som en satsvis prosess eller for individuelle kort. | Oppdater lag for fordelskort |
Fordelsmuligheter
Når forhandlere bruker prisgruppene som er knyttet til fordelsprogrammet og fordelsnivåer, kan de enkelt opprette spesialpriser og rabatter for fordelsmedlemmer.
Som en del av en fordelsplan kan forhandlerne opprette forskjellige opptjenings- og innløsingsregler etter lag for å skille fordelene for kunder i ulike lag. Forhandlere kan også inkludere "tilknytninger" som en del av inntjenings- og innløsningsreglene, slik at visse kundegrupper kan være en del av eksisterende lag, men likevel tjene opp på en annen måte. Denne endringen forhindrer behovet for å opprette flere lag.
Obs!
Opptjeningsreglene i en fordelsplan kommer i tillegg. Hvis du for eksempel oppretter en regel som belønner et gullnivåmedlem med 10 poeng for hvert amerikanske dollar, og du også oppretter en regel for en kunde med "veteran"-tilknytning, slik at en fordel på 5 poeng for hvert amerikanske dollar oppnås, vil en veteran som også er gullmedlem, oppnå 15 poeng for 1 amerikansk dollar, fordi kunden er kvalifisert for begge. Men hvis veterankunden ikke er gullmedlem, vil kunden oppnå 5 poeng for hver dollar. For å gjenspeile endringene i kanalene, kan du kjøre Behandle fordelsplaner- og 1050-jobbene (fordelskortinformasjon).
Forhandlere har ofte spesialpriser for en bestemt gruppe av kunder som de ikke vil at fordelsprogrammene skal gjelde for. For eksempel grossister eller ansatte som får spesialpriser og ingen fordelspoeng. "Tilknytninger" brukes vanligvis til å gi spesialpriser til slike kundegrupper. Hvis du vil hindre at bestemte kundegrupper oppnår fordelspoeng, kan forhandleren angi én eller flere tilknytninger i delen Utelatte tilknytninger i fordelsplanen. På denne måten, når kunder som tilhører ekskluderte tilknytninger, allerede er fordelsmedlemmer, vil de ikke kunne oppnå fordelspoeng for innkjøpene sine. For å gjenspeile endringene i kanalene, kan du kjøre Behandle fordelsplaner- og 1050-jobbene (fordelskortinformasjon).
Salgsstedet gir forhandlere fleksibilitet til å enten bruke de fysiske fordelskortene eller generere et unikt fordelskortnummer automatisk. Hvis du vil aktivere den automatiske genereringen av fordelskort i butikkene, kan du slå på Generer fordelskortnummer i funksjonalitetsprofilen som er knyttet til butikken. For Internett-kanaler kan forhandlerne bruke API-en IssueLoyaltyCard til å utstede fordelskort til kunder. Forhandlere kan enten oppgi et fordelskortnummer til denne API-en, som skal brukes til å generere fordelskortet, eller systemet vil bruke fordelskortnummerserien i Commerce. Men hvis nummerserien ikke finnes, og forhandleren ikke oppgir et fordelskortnummer ved å kalle opp API-en, vises en feilmelding.
Opptjente og innløste fordelspoeng kan lagres for hver transaksjon og salgsordre mot salgslinjen, slik at det samme beløpet kan refunderes eller hentes tilbake ved fullstendige eller delvise returer. I tillegg gir poengsynlighet på salgslinjenivå mulighet for telefonsenterbrukere å svare på kundespørsmål om hvor mange poeng som er opptjent eller innløst for hver linje. Før denne endringen ble fordelspoeng kalkulert på nytt under returnerer, som resulterte i et annet beløp enn det opprinnelige hvis opptjenings- eller innløsningsreglene ble endret. Dessuten hadde ikke telefonsenterbrukere synlighet med hensyn til poengnedbryting. Poengene vises i skjemaet Korttransaksjoner for hvert fordelskort. For å aktivere denne funksjonen aktiverer du konfigurasjonen Poster fordelspoeng per salgslinje under Delte handelsparametere>Generelt-kategorien.
Notat
Vi anbefaler på det sterkeste å slå på denne funksjonen for å sikre, i tilfelle returer, at riktig mengde poeng kan refunderes eller tas fra kunden.
Forhandlere kan nå definere rettighetsperioden for hvert fordelspoeng. En rettighetsperiodekonfigurasjon definerer varigheten fra opptjeningsdatoen, og deretter blir fordelspoengene tilgjengelige for kundene. Ikke opptjente poeng vises i kolonnen Ikke opptjente poeng på siden Fordelskort. Når kundene returnerer noen varer som fordelspoengene ble opptjent for, vil systemet som standard trekke fra de ikke-opptjente poengene først, og deretter trekke fra eventuell saldo fra de tilgjengelige poengene. Du kan imidlertid konfigurere for å trekke fra de tilgjengelige poengene bare i stedet for å trekke fra ikke-opptjente poeng.
Forhandlere kan også definere grensen for maksimale fordelspoeng per fordelskort. Dette feltet kan brukes til å redusere virkningen av fordelssvindel. Når terskelen for maksimale fordelspoeng er nådd, kan ikke brukeren få flere poeng. Forhandlere kan velge å blokkere slike kort helt til de har undersøkt en potensiell svindel. Hvis forhandleren avdekker svindel, kan forhandleren blokkere fordelskortet for kunden, og merke kunden som blokkert. Hvis du vil blokkere lojalitetskort og markere kunder som blokkert, kan du sette egenskapen Blokker kunde for fordelsregistrering til Ja under Alle kunder på hurtigkategorien Handel. De blokkerte kundene vil deretter ikke kunne få utstedt et fordelskort i noen av kanalene.
Tilknytninger brukes til å gi spesiell prissetting og rabatter, men det finnes noen tilknytninger som forhandlerne ikke vil at kundene skal se. En tilknytningen med navnet "Kunde med stort forbruk" vil kanskje ikke bli godt mottatt av noen kunder. Det finnes dessuten noen tilknytninger som ikke bør administreres i butikken, for eksempel ansatte, fordi du ikke vil at kasserere skal avgjøre hvem som er en ansatt, og dermed gi ansattbaserte rabatter. Forhandlere kan nå velge tilknytninger som bør skjules i kanalene. Tilknytningsforhold merket som Skjul i kanaler, kan ikke vises, legges til eller fjernes på salgsstedet. Prissettingen og rabattene som er knyttet til tilknytningen, brukes imidlertid fortsatt på produktene.
Telefonsenterbrukere kan nå enklere søke etter en kunde med deres fordelskortinformasjon og navigere til kundens fordelskort- og fordelskorttransaksjonssider fra siden Kundeservice.
Hvis et fordelskort settes på spill, må et erstatningskort genereres, og de eksisterende poengene må overføres til det nye kortet ved å bruke en forenklet erstatningskortflyt. I tillegg kan kunder gi noen eller alle fordelspoengene til venner og familie. Når det overføres poeng, opprettes poengjusteringsposter for hvert fordelskort. Funksjonaliteten for erstatningskortet og saldooverføring er tilgjengelig på siden Fordelskort.
Forhandlere vil kanskje registrere effektiviteten til en bestemt kanal for å registrere kundene i et fordelsprogram. Registreringskilden for fordelskortene er nå lagret slik at forhandlere kan kjøre rapporter på disse dataene. Registreringskilden registreres automatisk for alle utstedte fordelskort fra Store Commerce eller e-handelskanaler. For fordelskort som er utstedt fra back office-programmet, kan telefonsenterbrukeren velge en riktig kanal.
I tidligere versjoner kunne forhandlere bruke Store Commerce til å løse inn fordelspoeng for kunder i en butikk. I disse versjonene kunne ikke kassereren vise valutaverdibeløpet som kunne brukes mot den gjeldende transaksjonen, fordi fordelssaldoen vises i fordelspoeng. Kassereren måtte utføre valutaomregning på poengene før betaling med fordelspoeng. I den gjeldende versjonen, etter at linjer er lagt til i transaksjonen, kan kassereren se beløpet som fordelspoengene kan dekke for den gjeldende transaksjon, noe som gjør det enkelt å bruke noen av eller alle fordelspoengene på transaksjonen. Kassereren kan også se at poengene utløper neste 30 dagene, slik at de kan utføre mersalg eller kryssalg for å motivere kunden til å bruke poengene som utløper på den gjeldende transaksjonen.
Med 8.1.3-versjonen er alternativet "betal etter lojalitet" aktivert i telefonsenterkanalen. Hvis du vil aktivere dette alternativet, kan du opprette et betalingsmiddel for loyalitet og knytte det til telefonsenteret.
Notat
Fordi lojalitetsbetalingene er definert som kortbetalinger, må du velge et kort fra Kortoppsett-siden.
Når alternativet "betal etter lojalitet" er satt opp, kan kunder innløse deres fordelspoeng i telefonsenteret. Brukeropplevelsen viser i tillegg "Beløp som dekkes av fordelspoeng", slik at telefonsenterbrukere ikke trenger å navigere til en annen skjerm for å vise fordelssaldoen.
Mange forhandlere gir fordelspoeng bare basert på salgstransaksjonene, men jo mer vil kundefokuserte forhandlere belønne kundene for å engasjere seg i merkevaren deres. De vil for eksempel gi fordeler for å fullføre en Internett-undersøkelse, besøke en butikk, like forhandlerne på Facebook eller tvitre om forhandlere. For å belønne kunder for engasjement kan forhandleren definere et hvilket som helst antall "Annen aktivitetstype" og definere de tilsvarende opptjeningsreglene for disse aktivitetene. Det vises også et API for Commerce Scale Unit, "PostNonTransactionalActivityLoyaltyPoints", som kan kalles når en aktivitet er identifisert som belønner kunden med fordelspoeng. Denne API-en forventer lojalitetskort-ID, kanal-ID og den andre aktivitetstype-ID-en, slik at kunden som skal belønnes, spores, og opptjeningsregelen for aktiviteten kan identifiseres.
Tildeling av poeng for ikke-transaksjonsaktiviteter har vanligvis to hovedtrinn:
- Det ha skjedd en realisering av en aktivitet som skal belønnes.
- Gi riktige poeng.
Det første trinnet er utenfor Commerce, for eksempel tvitring om merket eller liking av merket på Facebook. Når denne aktiviteten er anerkjent, kan forhandlerne kalle det nevnte API-et for Commerce Scale Unit og tildele lojalitetspoeng i sanntid. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å utføre et kontrolltrinn, fordi en aktivitet har skjedd, og tilsvarende poeng bør tildeles. Det finnes imidlertid scenarioer der forhandleren vil gå gjennom postene før det tildeles poeng. Hvis forhandleren for eksempel har satt opp en workshop i butikken der kundene registrerer seg på nettstedet for e-handel eller i et annet hendelsesregistreringprogram. Bare de deltakende kundene bør imidlertid oppnå fordelspoeng. For slike scenarioer har vi introdusert en dataenhet, Fordelslinjer og andre aktivitetstypelinjer i detaljhandel, i 10.0-versjonen. Denne dataenheten gjør det mulig for forhandlerne å bruke rammeverket for dataimport/-eksport (DIXF) eller OData-API-en til å registrere aktivitetene som skal belønne kunder med fordelspoeng. Dataenheten lagrer aktivitetene i en journal som heter Fordelslinjer for andre aktiviteter, som kan brukes for gjennomgang og redigering. Etter at dataene er kontrollert, kan IT-brukeren postere aktivitetslinjene manuelt eller kjøre en jobb som heter Behandle andre aktivitetstyper for fordelslinjer, som vil postere alle ikke-posterte aktivitetslinjer og tildele poeng til kundene basert opptjeningsreglene. I scenarioet over vil hendelsesregistreringsprogrammet kalle opp OData-API-en for å sende kundeinformasjonen til Commerce. IT-brukeren kan imidlertid bare postere aktivitetslinjene for de kundene som har deltatt på en workshop, og slette aktivitetslinjene for de andre kundene.
Notat
For øyeblikket tvinger systemet brukere til å definere en nummerserie for "andre aktivitetstyper", men dette vil ikke være et obligatorisk trinn i fremtidige versjoner. Hvis du vil angi en nummerserie, kan du gå til Delte handelsparametere>Nummerserier og velge en nummerserie for Fordel annen aktivitetstype-ID.
For å gi god kundeservice og løse spørringer for kunden effektivt, er det viktig at butikkasserere har tilgang til å fylle ut kundens profil. Med 10.0-versjonen vil kasserere kunne se detaljer om fordelshistorikken sammen med det tilknyttede lojalitetsprogrammet og laginformasjon på salgsstedet.
Gratis eller til rabattert levering er et av de svært motivering faktorene for kunder som handler på Internett. For å gjøre det mulig for forhandlerne å definere forsendelseskampanjer, er det nå en ny type kampanje i 10.0-versjonen som kalles “Terskelrabatt for levering”, der forhandleren kan definere terskler som (når de er oppfylt) vil gjøre kunder berettiget til rabattert eller gratis levering. Bruk for eksempel $ 35 for gratis todagers levering eller gratis todagers levering for alle fordelskunder. Denne funksjonen bruker funksjonen for avanserte automatiske gebyrer. Se i dokumentasjonen for avanserte automatiske tillegg. Disse avanserte automatiske tilleggene må være aktivert for forsendelseskampanjer for å fungere. For å aktivere avanserte automatiske gebyrer, går du til fanen Kundeordrer på siden Handelsparametere og aktiverer konfigurasjonen Bruk avanserte automatiske gebyrer. I tillegg, fordi en forhandler kan definere flere typer tillegg, for eksempel behandling eller installasjon, må forhandleren angi hvilket tillegg som betraktes som forsendelseskostnad. Forsendelsesrabattene brukes bare på forsendelseskostnader. Hvis du vil angi tillegget som Forsendelsesgebyr, kan du gå til Gebyrkoder-skjemaet under Detaljhandel og handel>IT for Detaljhandel og handel>Kanaloppsett>Tillegg og merke av for "Forsendelsesgebyr" for de ønskede tilleggene. Nå kan du navigere til skjemaet Terskelrabatt for levering og definere rabatten.
På samme måte som produktrabatter tar denne rabatten hensyn til alle eksisterende standard rabattfunksjoner, for eksempel gjør det mulig for forhandleren å begrense disse rabattene med kupongene, slik at bare kunder med kuponger kan få disse rabattene. Disse rabattene bruker også prisgruppefunksjonen for å fastslå rettigheten til slike rabatter. Forhandleren kan for eksempel velge å kjøre disse kampanjene bare i nettkanaler og/eller på tvers av kanaler for bestemte kundegrupper, for eksempel fordelskunder. Når ordrelinjene med den angitte leveringsmodusen når den definerte terskelen, anvendes forsendelsesrabatten, og forsendelseskostnaden reduseres basert på rabatten som er definert.
Notat
I motsetning til andre tidsbestemte rabatter som kvantumsrabatt, enkel rabatt, samlerabatt og terskelrabatt, oppretter ikke forsendelsesrabatten rabattlinjer, men redigerer forsendelseskostnadene direkte og legger ved navnet på rabatten i beskrivelsen av tillegget.