Betalingsmåter i telefonsentre
I Dynamics 365 Commerce inneholder konfigurasjonen av telefonsenterkanalen en innstilling som heter Aktiver ordrefullføring. Denne innstillingen kan garantere at alle ordrer som opprettes av brukere av kanalen, bare frigis til ordrebehandling hvis de har en forhåndsbetalt eller forhåndsautorisert betaling som er innenfor de godkjente avvikene. Hvis innstillingen Aktiver ordrefullføring er slått på, kan telefonsenterbrukere angi betalinger mot salgsordrer for kunder ved hjelp av funksjonene for betalingsbehandling for telefonsenter. Hvis innstillingen er deaktivert, kan ikke telefonsenterbrukere bruke funksjoner for betalingsbehandling, men de kan fremdeles bruke forskuddsbetalinger for salgsordrer ved å bruke standardfunksjon for kunder.
Som en del av kanalkonfigurasjonen kan et firma definere betalingsmåter som er tillatt for en telefonsenterkanal. Telefonsenterkanalen bruker samme de betalingsmåtene som er definert for butikkanalene.
Hvis du vil konfigurere betalingsmåter for en telefonsenterkanal, kan du gå til Detaljhandel og handel>Kanaler>Telefonsentre>Alle telefonsentre, og deretter, på Oppsett-menyen velger du alternativet Betalingsmåter.
Når du oppretter en betalingsmåte, finnes det fem funksjoner for betalingsmåte som du kan tilordne.
| Funksjon | beskrivelse |
|---|---|
| Normal | Bruk Normal-funksjonen for betalingsmåten når du definerer betalingsmåter som kontant eller bilag. Når disse typene betalinger brukes på en salgsordre i telefonsenteret, settes Forskuddsbetaling-flagget som standard til Ja. Dette bokfører umiddelbart et forskuddbetalingsbilag til kundekontoen når denne ordren sendes. Brukere kan endre Forskuddbetaling-flagget til Ingen hvis ønsket, slik at betalingsbilaget ikke opprettes før postering av faktura. Forskuddsbetalingsbilaget posteres i transaksjonshistorikken til en kunde, der det systematisk utlignes mot fakturaen for salgsordren. |
| Kontroll | Bruk Sjekk-funksjonen når du definerer et banksjekkinstrument som en form for betaling. Når denne typen betaling brukes for en salgsordre, må brukeren angi kundens sjekknummer som en del av betalingsplasseringen. Sjekkbetalinger behandles alltid som forskuddsbetalinger når de brukes, og betalingsbilag opprettes umiddelbart ved ordreoverføring. Disse forskuddsbetalingsbilagene utlignes systematisk mot fakturaene som opprettes for ordren. |
| Kort | Kortbetalingstyper representerer alle typer betaling som krever registrering av et kortnummer som er angitt på kundens betalingskort. Eksempler er kredittkort og gavekort. Når du konfigurerer disse betalingstypene, må du bruke Kortoppsett-menyen for å definere kort-IDer som er knyttet til denne betalingsmetoden. Ved ordreregistrering kan brukere angi om kortbetalingen skal forskuddsbetales, ved hjelp av alternativet Forskuddsbetaling som vises på siden for betalingsregistrering. Med mindre virksomheten krever forskuddsbetaling, er den vanlige flyten til en vanlig kredittkortbetaling en totrinnsprosess, der godkjenning innhentes ved ordreregistrering, og deretter utlignes og hentes betalingen fra kundekortet ved fakturering. Forskuddsbetaling anbefales for gavekortbetalinger, fordi gavekortsaldoen skal reduseres umiddelbart slik at kunden ikke kan bruke den samme verdien et annet sted. |
| Kunde | Funksjonen Kunde på en betalingsmåte innebærer at betalingen vil bli brukt på kundens kredittgrense, eller satt "på konto". I Commerce kan en kunde tilordnes en kredittgrense som kan valideres når ordreregistreringen påløper. Betalinger som gjøres ved å bruke en betalingsmåte som er knyttet til Kunde-funksjonen, oppretter en gjeld mot kundens konto. Når salgsordren deretter faktureres, vises en forfalt saldo. I slike tilfeller må sender kundene vanligvis en betaling, i henhold til vilkårene som er tildelt. Et tidligere åpent kredittbilag på kundekontoen kan eventuelt brukes til å utligne saldoen som forfaller. Legg merke til at selv om du definerer denne betalingsmåten, vises den ikke blant betalingsalternativene i ordreregistrering i telefonsenteret med mindre Tillat a konto-flagget er angitt på i kundeposten for kunden som du arbeider med. Dette flagget finnes i kategorien Betalingsstandarder i kundeposten. |
| Betalingsmiddel fjern/flyt | Funksjonen Betalingsmiddel fjern/flyt brukes ikke av telefonsenteret. Den er bare tilgjengelig når du definerer betalingsmåtene som POS-programmet bruker i en butikkanal. |
Når betalingsmåter defineres, bør de kobles til en finans- eller bankkonto. Hvis du utelater dette trinnet, får brukerne feil når de prøver å lagre betalingstypen.
Betalingsmåte for refundering
For behandling av refundering bruker telefonsenteren også noen av betalingsmåtene som er definert i kunder. Hvis du vil konfigurere disse betalingsmåtene, kan du gå til Detaljhandel og handel>Kanaloppsett>Telefonsenteroppsett>Refunderingsmetoder for telefonsenter. Du må fullføre denne konfigurasjonen for å behandle refunderingssjekker til kunder. Hvis en kunde for eksempel opprinnelig har betalt for en ordre ved bruk av kontanter eller sjekk, kan brukeren sende kunden refunderingssjekk via kunder. I dette tilfellet må betalingstypene kontanter og sjekkbetaling i telefonsenteret tilordnes til den riktige betalingsmåten i kunder for å garantere at refunderingen behandles på riktig måte.
I tillegg, hvis en bruker behandler en returordre som en telefonsenterbruker i Commerce, men brukeren ikke kan koble returen til et opprinnelig salg, må betalingsmåten Retur defineres i parameterne for telefonsenter. Gå til Detaljhandel og handel>Kanaloppsett>Telefonsenteroppsett>Parametere for telefonsenterog kontroller deretter at en betalingsmåte er definert i kategorien RMA/retur under Betalingsmåte. Betalingsmåten blir betalingsmåten som brukes til refunderinger. Den vil vanligvis defineres som en sjekkmetode eller en kundekontometode.