Tilpasse Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kan du utforme én gang og distribuere overalt. Tilpassinger du gjør i Customer Engagement-systemet vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett-appene, samt i webappen. Endringene er optimalisert i mobilappene, slik at de vises riktig. Velg ett av følgende eller rull ned for å se hvilke typer endringer du kan gjøre, og hvordan de kan vises ulikt i mobilappene og webappen.

Den nyeste versjonen av telefonappen, Dynamics 365 for telefoner, gir samme fullverdige opplevelse som Dynamics 365 for nettbrett-appen. Den har samme intuitive brukergrensesnittet (tilpasset for telefoner), i tillegg til muligheter når den er frakoblet.

Når du har gjort tilpassinger i et skjema, vil brukerne bli bedt om å laste ned oppdateringer neste gang de åpner mobilappen.

Se en kort video (1:51) om å tilpasse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-mobilappen.

Hjemmeside for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Når brukerne åpner Customer Engagement for telefoner og nettbrett, ser de startsiden som er satt til Instrumentbord for salg som standard. Du kan opprette nye instrumentbord eller redigere eksisterende i webappen og aktivere dem for mobil, og brukerne kan velge et annet instrumentbord som startside. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter eller endrer instrumentbord, kan du se Opprette et instrumentbord eller Håndtere instrumentbordkomponenter.

Skjematilpassinger for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett bruker skjemaene som nettapp. Måten skjemaet vises på i appen er optimalisert for mobilopplevelsen. Følgende diagrammer viser tilbakeflyten fra webappen til nettbrett- og telefonappene:

Webapp

Nettbrettapp

Telefonapp

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett gir ikke mulighet til å bytte mellom skjemaene. Hvis du har mer enn ett hovedskjema for en enhet, vil det som vises, avhenge av den angitte skjemarekkefølgen og hvilke sikkerhetsroller som er knyttet til skjemaet. Mer informasjon: Flere skjemaer

Når du tilpasser et skjema, kan du skjule følgende fra Dynamics 365 for telefoner-opplevelsen:

1. Felter

2. Inndelinger

3. Hele kategorier

På denne måten kan du for eksempel skjule kontaktinformasjonen fra telefonappen mens du tilpasser skjemaet, hvis du tror at telefonbrukere bare trenger å fokusere på hovedinformasjonen for en kontakt.

Skjule detaljer fra Dynamics 365 for telefoner-visningen

1. Når du tilpasser et skjema i skjemaredigeringsprogrammet, velger du feltet, delen eller fanen du vil skjule. Du kan finne tips om bruk av skjemaredigeringsprogrammet i Bruke skjemaredigeringsprogrammet .

2. Klikk Endre egenskaper.

3. Fjern Tilgjengelig på telefon, og klikk OK.

Endre alternativer for navigering for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett bruker de samme områdekartdataene for å angi alternativer for navigering som webprogrammet, bortsett fra at det er optimalisert for presentasjon i mobilappene.

Hvis en enhet som vises i navigasjonsfeltet for webprogrammet, er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, blir den også vist i navigasjonsfeltet i mobilappene.

En gruppering innenfor et område på webklienten ignoreres i mobilappene, som viser enheter som en flat liste. Du kan legge til en enhet i flere grupper på webklienten. Mobilappene viser en sammenslått liste og viser ikke noen gjentakelser. Brukerne vil ikke se en enhet med mindre de har lesetilgang til enheten.

Rekkefølgen for elementer i navigasjonsfeltet bestemmes av rekkefølgen i områdekartet. Hvis det finnes duplikat, vises bare den første forekomsten.

Egendefinerte enheter bruker et fast egendefinert enhetsikon.

Se Endre programnavigasjon ved hjelp av SiteMap for mer informasjon.

Endre kommandoer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett bruker de samme bånddefinisjonene for å angi kommandoer som webprogrammet, bortsett fra at det er optimalisert for presentasjon i mobilappene. Du kan angi bånddefinisjonene som skal vises basert på klienttypen. Du kan for eksempel angi kommandoer, slik at de vises i webappen, men ikke telefon- eller nettbrettappene. Noen standardkommandoer er angitt til bare å vises i webappen, noe som er grunnen til at du ikke ser dem i de mobilappene.

Merk

Ikoner som er konfigurert for kommandoer, vises ikke, og etiketter som er for lange blir avkortet.

Mer informasjon: Tilpass kommandoer og båndet

Skjemaskriptforskjeller for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Skript skrevet for skjemaer som brukes i webapplikasjonen, bør også fungere med Dynamics 365 for telefoner og nettbrett , men det er noen forskjeller. Som en regel, vil metoder som ikke er gyldige for mobileappene ikke returnere feil, men de returnerer heller ikke verdier.

Listen nedenfor viser hva som kan forventes med skript i mobilapper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se utviklerdokumentasjonen i Klient-API-referanse for Customer Engagement.

• Bruk av window.alert, window.confirm, window.prompt eller annen kode som blokkerer kodeutførelse under venting på et brukersvar, vil ikke fungere som forventet eller vil vise en feil. Du bør ikke bruke disse metodene i skript for mobilapper.

• Fordi kategorier som vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, ikke kan utvides eller skjules, fungerer ikke koden som forsøker å vise eller skjule dem, og kode som er konfigurert for hendelsesbehandling som bruker disse hendelsene, vil ikke bli kjørt.

• Webressurs- eller iFrame-elementer på instrumentbordet, vises ikke i mobilappene. Metoder som fungerer sammen med dem, vil ikke fungere, og koden som er konfigurert for hendelsesbehandling som bruker disse for hendelsene som kalles når disse elementene lastes inn, vil ikke bli kjørt. Hvis du er interessert i å prøve ut en forhåndsvisningsfunksjon som viser webressurs eller iFrame-elementer i Dynamics 365 for nettbrett, kan du se iFrame og webressurs i CRM for nettbrett.

• Fordi Dynamics 365 for telefoner og nettbrett ikke gir brukeren mulighet til å bytte til andre skjemaer, vil ikke disse metodene aktiverer dette i webprogrammet, fungere.

• Metoder som for å vise eller gå til relaterte enheter i webprogrammet, vil ikke fungere.

• Metoder som oppdaterer kommandolinjen, henter dimensjoner for visningsporten eller lukker et skjemavindu, vil ikke fungere.

Publisere tilpassinger for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Når du tilpasser Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, bør du alltid eksplisitt publisere tilpassingene for å sikre at de synkroniseres med mobilappene.

Forretningsregler i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Definisjoner av forretningsregler lastes ned og hurtigbufres når Dynamics 365 for telefoner og nettbrett åpnes. Endringer i forretningsregler trer ikke i kraft før brukeren lukker og åpner mobilappen på nytt.

Se også

Video: Visuelle kontroller (4:32)
Opprette og redigere metadata
Opprette og utforme skjemaer
Opprette eller redigere visninger
Opprette eller redigere prosesser
Opprette forretningsregler og anbefalinger