Forutsi fremtidige omsetningsresultater ved hjelp av førsteklasses prognose

  • Artikkel

Førsteklasses prognose bidrar til at selgere og ledere øker prognosenøyaktighet ved å yte prognoseprojeksjoner basert på data. For å oppnå dette bruker førsteklasses prognose AI-drevne modeller som ser på historiske data og salgsforløpet for å forutsi fremtidige omsetningsresultater.

Viktig

Førsteklasses prognose er ikke tilgjengelige på Government Community Cloud (GCC), i Frankrike og i India.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig eller Prognoseleder
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Funksjoner som er tilgjengelige i førsteklasses prognose

Følgende funksjoner for førsteklasses prognose er tilgjengelige med Sales Premium-lisensen. Før du begynner må du kontrollere at prognoser er aktivert. Mer informasjon: Konfigurere prognoser i organisasjonen.

Forutsigelser

Gir en AI-drevet prognostisering som hjelper selgere og ledere med å forstå hvor stor omsetning salgsteamet kan oppnå. Disse prognosene beregnes basert på historiske data og gjeldende salgsforløp og er tilgjengelige på hvert nivå i hierarkiet. En detaljert nedbryting blir også gitt.

Hvis du vil kontrollere at funksjonen for forutsigbar prognostisering er aktivert i organisasjonen, kan du gå til Endre område>Appinnstillinger>Prognosekonfigurasjon. Prediksjon-kolonnen vises i et prognoserutenett når du velger den som en kolonne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge oppsett og kolonner.

Merk

  • Prediksjon-kolonnen er nå tilgjengelig for alle hierarkier med enhet for beregnet verdi som Salgsmulighet.
  • Alle underliggende salgsmuligheter må ha systembrukere som eiere for at prognoser skal vurderes under generering av verdiene.

Når du har aktivert prognosen for første gang, vil det ta omtrent to timer for forutsigbare prognoser å vise data i kolonnen.

Hvis du vil vite mer, kan du se Konfigurere prognoser i organisasjonen.

Vurder følgende før du begynner å bruke forutsigbar prognostisering, må du ha følgende:

  • Flere enn 10 lukkede salgsmuligheter med verdier fylt ut for feltene Faktisk verdi, Faktisk lukkingsdato, Anslått verdi og Beregnet lukkingsdato.

  • Åpne salgsmuligheter med verdier som er fylt ut for feltene Beregnet verdi og Beregnet lukkingsdato.

  • Data bør være reelle som i bruksscenarioer for både lukkede og åpne salgsmuligheter. Dato for opprettelse av salgsmulighet må for eksempel være før lukkingsdato.

  • Tjenesten for forutsigbare prognoser velger prognosemodellen i henhold til de tilgjengelige dataene, så derfor vil større volum med lukkede salgsmuligheter med flere fullstendige verdier føre til at du får mer nøyaktige prognoser.

  • Flere filtre som er opprettet for prognosen, har ikke negativ innvirkning på resultatet av den forutsigbare prognosemodellen.

  • For å optimalisere nøyaktigheten av den forutsigbare prognosemodellen bør du vurdere å aktivere og publisere poengsum for prediktiv salgsmulighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Poengsum for prediktiv salgsmulighet.

Øyeblikksbilder

Salgsorganisasjoner kan bruke øyeblikksbilder til å fryse prognosedata på et gitt tidspunkt. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker øyeblikksbilder og hvordan avtaler flyter mellom to øyeblikksbilder, kan du se Ta øyeblikksbilder automatisk og Analyser avtaleflyt mellom øyeblikksbilder.

Trenddiagram

Trend-diagrammet gir en visualisering av trenden for hvert prognoseantall over tid sammenlignet med prediksjon og salgsbudsjett for periodeslutt. Det opprettes automatisk en linje for forespeilet realisering for å projisere fremtidige inntekter over tid.

Alternativet Vis i trenddiagram er tilgjengelig for å legge til prognosekolonner i trenddiagrammet mens du konfigurerer kolonnen i prognosekonfigurasjonen. Bare kolonnetypene for Beregn og Beregnet kan vises i trenddiagrammet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere kolonner.

For å forstå hvordan du bruker trenddiagrammer, kan du se Forstå prognoseprojeksjon gjennom trenddiagrammer.

Flytskjema

Flytdiagrammet gir en visuell fremstilling av hvordan prognosen endres mellom to tidspunkter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Analysere avtaleflyt mellom øyeblikksbilder.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

System- og programbrukere som kan sende data til Dataverse
Ta øyeblikksbilder automatisk
Installere og konfigurere Premium Sales Insights-funksjoner
Blogg: Prediktive salgsprognoser i Dynamics 365 Sales