Prioritere kundeemner gjennom resultater
Bruk funksjonen for prediktiv poengsum for kundeemner til å prioritere kundeemnene basert på poengsummer og oppnå høyere emnekvalifiseringspoengsummer.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Hva er prediktiv poengsum for kundeemne
I et svært konkurransebetont marked må du være sikker på at du bruker tid på kvalitetskundeemner for å nå salgsmålene. Funksjonen for prediktiv poengsum for kundeemne i Dynamics 365 Sales bruker en modell til å generere poengsummer for kundeemnene i forløpet. Standardmodellen velger toppfaktorene som har innvirkning på poengsummen. En administrator kan vise og endre de mest innflytelsesrike faktorene ved å tilpasse modellen. Finn ut hvordan du konfigurerer prediktiv poengsum for kundeemne.
Modellen tilordner en poengsum mellom 0 og 100 til kundeemner basert på signalene fra kundeemner og tilknyttede enheter, for eksempel kontakt og forretningsforbindelse. Ved hjelp av disse poengsummene kan du identifisere og prioritere kundeemner som har større muligheter til å bli konvertert til salgsmuligheter.
La oss for eksempel anta at du har to kundeemner – kundeemne A og kundeemne B – i forløpet. Poengsummodellen for kundeemner bruker en poengsum på 80 for kundeemne A og 50 for kundeemne B. Når du sammenligner poengsummene, kan du forutsi at kundeemne A har større sjanse for å bli konvertert til en salgsmulighet. Du kan også analysere hvorfor kundeemne B fikk lav poengsum, ved å se på de viktigste årsakene som har innvirkning på poengsummen, og beslutte om du vil prøve å forbedre den.
Hvis du vil bruke prediktiv poengsum for kundeemne i organisasjonen, ber du systemansvarlig om å konfigurere prediktiv poengsum for kundeemne.
Poengberegning i sanntid
Nye kundeemner får poeng med minimal forsinkelse med poengberegning i sanntid. Poengsummen beregnes i løpet av noen minutter etter at et nytt kundeemne er lagret eller importert. Oppdater kundeemnesiden for å vise poengsummen.
Du må ta hensyn til følgende ved poengberegning i sanntid:
Poengberegning i sanntid er bare tilgjengelig for kundeemner som får poeng etter modeller som er opprettet eller redigert, og som publiseres etter at poengberegning i sanntid ble rullet ut. Hvis et nytt kundeemne ikke får poeng innen 15 minutter etter lagring eller import, redigerer du modellen som gir kundeemnet poeng, og lærer den opp på nytt.
Det tas ikke hensyn til forretningsprosessflyter når det gjelder poengberegning i sanntid. La oss si at du har ulike modeller for hver forretningsprosessflyt, med samme filterbetingelse. Når det opprettes et nytt kundeemne som samsvarer med filterbetingelsen, bruker poengberegning i sanntid en av modellene til å gi kundeemnet poeng, og forretningsprosessflyten ignoreres.
Poengberegning i sanntid fungerer bare for nye kundeemner. Poengsummene for oppdaterte kundeemner oppdateres bare etter hver 24. time.
Forstå Prediktiv poengsum for kundeemne i visninger
Systemvisningen Poengsum for mine åpne kundeemner er tilgjengelig når Prediktiv poengsum for kundeemne er aktivert i organisasjonen. Denne visningen inneholder en liste over kundeemner med forskjellige parametere, inkludert poengsum for kundeemne, klasse for kundeemne og poengsumtrend for kundeemne.
Forklaring:
Poengsum viser sannsynligheten for at kundeemnet konverteres til en salgsmulighet, på en skala fra 1 til 100. Et kundeemne med en poengsum på 100, har størst sannsynlighet for å bli konvertert til en salgsmulighet. Poengene oppdateres hver 24. time.
Poengsumtrend viser retningen for trenden til et kundeemne, for eksempel Forbedres (pil opp), Nedadgående (pil ned), Jevn (pil høyre) eller Ikke nok informasjon. Trender beregnes ved å sammenligne gjeldende poengsum for kundeemne med den forrige poengsummen. Hvis et kundeemne for eksempel hadde poengsummen 65 og nå får poengsummen 45, viser kolonnen Trend for poengsum for kundeemne en pil ned for å angi at kundeemnet mister fremdrift og at du må gjøre noe for å forbedre poengsummen.
Klasse rangerer kundeemner basert på den genererte poengsummen. Kundeemner med høyere klasse har større mulighet til å bli konvertert til salgsmuligheter. Klasser kategoriseres som A, B, C og D med henholdsvis fargene grønn, lilla, gul og rød. Klasse A (grønn) er kundeemnet med størst sannsynlighet for å bli konvertert til en salgsmulighet. Klasse D (rød) har minst sannsynlighet for å bli konvertert. Systemansvarlig kan angi områder for poengsum for kundeemne for en klasse, avhengig av de organisatoriske kravene.
Forstå kontrollprogrammet for poengberegning for kundeemner
I skjemaer viser kontrollprogrammet for poengsummen for kundeemne de mest positive og negative årsakene som har påvirker på poengsummen. Disse årsakene kommer fra attributter for kundeemnet og attributter fra de tilknyttede enhetene. Årsakene hjelper deg å analysere og arbeide med kundeemnet for å forbedre poengsummen og konvertere det til en mulig salgsmulighet. Følgende bilde viser et typisk kontrollprogram for kundeemne.
Forklaring:
Denne delen viser grunnleggende informasjon, for eksempel poengsum for kundeemne, klasse for kundeemne og poengsumtrend.
Denne delen viser de viktigste årsakene, både positive og negative, som får innvirkning på poengsummen for kundeemne. Du kan bruke disse årsakene til å fastsette hvordan du kan konvertere kundeemnet til en salgsmulighet.
Når du flytter markøren over en årsak, viser et verktøytips en oversikt over hva som gjør at årsaken vises. Du kan arbeide med denne innsikten og utføre eventuelle nødvendige handlinger for å forbedre kundeemnet.
I eksemplet nedenfor, for årsaken "Finans er en sterk bransje", viser verktøytipset innsikten "64 % av kundeemner fra finansbransjen er kvalifisert innen 3 dager".
Kontrollprogrammet for Poengsum for kundeemne viser bare de topp fem positive og negative grunnene. Hvis du vil vise alle positive og negative årsaker som påvirker kundeemnepoengsummen, velger du Detaljer.
Ruten Poengsum for kundeemner viser en liste over alle faktorer som forbedret poengsummen, og de som skadet den, sammen med et diagram som viser trenden til poengsummen for kundeemnet over tid.
Hvis du vil ha mer informasjon om kundeemnepoengsummen, velger du Om-kategorien. Om-kategorien hjelper deg med å forstå hva kundeemnets poengsum er, og hvordan det fungerer. Under Hva betyr dette? finner du informasjon om hvordan kundeemneresultater kategoriseres av administratorer i organisasjonen. Under Hva påvirker poengsummen? vil du finne attributtene som påvirker kundeemneresultatene i organisasjonen.
