Del via

Koble Dynamics 365-apper til kundeprofiler automatisk

  • Artikkel

Ved hjelp av automatisk kobling kan du bruke utvidet innsikt fra den enhetlige kundeprofilen fra Customer Insights - Data til å arbeide med kontakter, potensielle kunder og andre kundetabeller i Dynamics 365. Du kan enkelt få tilgang til data som er knyttet til en kunde, inkludert følgende:

  • Attributter for kundeprofiler, for eksempel lojalitetsnivå
  • Kundemål, for eksempel Dager siden forrige krav
  • Kundeaktiviteter som beregnes som et mål, for eksempel Totalt antall kjøp og Antall kjøp i løpet av de siste fire månedene

Eksempler

  • En Dynamics 365 Sales-administrator kobler enkelt til en kundes levetidsverdi (CLV) eller poengsum for potensiell kunde fra Customer Insights - Data. Dataene vises deretter på siden Potensielle kunder til en salgsagent og inneholder mer informasjon om en kundes interesser, aktivitetslogg og innsikt.
  • En kundestøtteadministrator for Dynamics 365 oppdaterer kontaktmålene for å vise antall kundestøtteproblemer i løpet av den siste måneden, det siste året og levetiden for en kunde.
  • En markedsføringsleder for Customer Insights - Journeys bruker lojalitetsdata til å tilpasse en ny produktkunngjøring.

Forutsetninger

  • Dataverse-kildetabeller kommer fra Dataverse-miljøet som Customer Insights - Data er koblet til. Kobling støttes ikke for tabeller fra andre Dataverse-miljøer.
  • Dataverse-kildetabeller, for eksempel tabellen for potensielle kunder, må tas inn til Customer Insights - Data gjennom Microsoft Dataverse-koblingen (anbefalt) eller Power Query Dataverse-koblingen. Ikke endre navnene på kildetabellene.
  • Primærnøkkelen som velges for hver Dataverse-tabell under trinnet Beskriv kundedata for forening, er den faktiske primærnøkkelen for tabellen. Standard primærnøklene for tabellene for kontakt og potensiell kunde er for eksempel ContactId og LeadId.
  • Miljøet Customer Insights - Data er konfigurert for individuelle kunder. Kobling støttes ikke for forretningsmiljøer (B2B).

Merk

Miljøer for Customer Insights - Data som er konfigurert til å skrive utdata til en privat datasjø, støttes ikke.

Hver gang foreningen kjøres, skrives tabellen for kundeprofil til Dataverse. Hvis alle kravene er oppfylt, oppdaterer Customer Insights automatisk de enhetlige Dataverse-kildetabellene med koblinger til tabellen for kundeprofil. Kildeoppføringer i hver Dataverse-tabell som deltok i foreningen, er koblet til de tilknyttede oppføringene i tabellen for kundeprofil.

Oppgaven som utfører koblingen, får navnet CustomerId Backstamping Hydration. Hvis du vil vise resultatene fra denne oppgaven, går du til Innstillinger>System og velger fanen Status. Når oppgaven kjører for første gang i en kildetabell, legges det til en oppslagskolonne og kobler hver rad ved å fylle ut felter med riktig CustomerID-verdi. Navnet på oppslagskolonnen er Customer Profile, og skjemanavnet er msdynci_lookupfield_customerprofile. Under påfølgende kjøringer oppdateres bare rader som endres.

CustomerId Backstamping Hydration-oppgave

  • Hvis statusen for oppgaven CustomerId Backstamping Hydration er Hoppet over, ble ikke automatisk kobling aktivert fordi ikke alle kravene ble oppfylt.
  • Oppgaven oppdaterer hver rad i måltabellen, oppdaterer LastModifiedOn-tidsstempelet for kundeprofilen og kobler oppføringer. Hvis arbeidsflyter, for eksempel utløsere, er knyttet til oppdateringshendelsen i en tabell du skal koble til, deaktiverer du utløserne før den første foreningen for å hindre at hver oppføring utløses.
  • InsightsAppsPlatform-tjenestekontoen (IAP) utfører koblingen. Logger kan henvise til denne tjenestekontoen som insightsappsplatform@onmicrosoft.com eller #InsightsAppsPlatform.