Strategi for overføring fra kontrakter til rettigheter

Dette dokumentet inneholder informasjon om innstillingene som administratorer må administrere når de overfører kontraktoppføringer til rettigheter. Denne støtteinformasjonen om migrering hjelper kundene med å klargjøre for avskrivning av følgende:

• Kontrakter
• Kontraktlinjeelementer
• Kontraktmaler

Planlegge overføringen

Fremgangsmåten for migrering av kontrakter til rettigheter er følgende:

1. Kontraktmal for tilordningen av rettighetsmal: For oppføringer som er basert på kontraktmaler, må du migrere dem til rettighetsmalene.
2. Kontrakter til rettigheter: Migrer kontraktlinjene til rettigheter ved å opprette individuelle rettigheter.
3. Kjøretidsoppgaver: Kjør skript for å utføre migreringen.

Tilordning: Kontraktmaler til rettighetsmaler

For funksjonsparitet utfører du oppgavene som er nevnt i avsnittene nedenfor for å tilordne kontraktmalene til rettighetsmalene.

Avtaletype

Avtaletypen basert på dekningsdatoene i kontraktmalen, som tillater oppretting av et hvilket som helst antall saker mellom startdato og sluttdato for en kontrakt, er ikke tilgjengelig i rettighetsmalen. Hvis du vil aktivere den samme funksjonaliteten, angir du verdien for Begrens basert på rettighetsvilkår til Nei i rettighetsmalen.

Et skjermbilde av avtaletypen i kontraktmalen er som følger.

Et skjermbilde av rettighetsmalen er som følger.

Når en rettighet er opprettet fra rettighetsmalen, må du legge til egendefinert kode for å kopiere de egendefinerte feltene som er lagt til på tilpassingen, for paritet med kontraktlinjer.

Merk

Kalenderalternativet i kontraktmalen er ikke tilgjengelig i rettighetsmalen.

Fordeler ved rettighet

• Opprettede saker vil nå vise advarselsmeldinger når de overskrider de fordelte faktorene.
• Kundebruken kan overvåkes med alternativet for å angi og bruke begrensninger i fremtiden.

Egendefinerte felt

Opprett egendefinerte felt i rettighetsmalene for å overføre data fra feltene i kontraktmalen som ikke er tilgjengelige i rettighetsmalen. Utfør følgende trinn for å bytte fra kontraktmalen og tilordne til rettighetsmalen:

1. Opprett egendefinerte felt med attributter i rettighetsmalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og redigere felt (attributter).
2. Plasser de opprettede feltene på skjemaet i henhold til dine forretningsbehov. For mer informasjon, se Legge til et felt i et skjema.

Tilordne: Kontrakter til rettigheter

Hvis du for øyeblikket bruker kontrakter, kan du tilordne dem til rettigheter ved å følge disse trinnene:

1. Opprett en egen rettighet for hver kontraktlinje.
2. Opprett egendefinerte attributter på rettigheten for manglende attributter for kontraktlinjer.
3. Når en rettighet er opprettet fra rettighetsmalen, må du legge til egendefinert kode for å kopiere de egendefinerte feltene som er lagt til på tilpassingen, for paritet med kontraktlinjer.

Ting du bør vurdere

Denne delen inneholder informasjon om funksjonaliteten som er forskjellig mellom kontrakter og rettigheter, og som må vurderes i migreringsprosessen.

Kontrakt for enkeltprodukt

Hvis du har en kontrakt knyttet til ett enkelt produkt, følger du denne fremgangsmåten:

1. Opprett en rettighet.
2. Legg til bare ett produkt i PRODUKTER-rutenettet.

Merk

Konsepten med gruppering av kontraktlinjer for en kontrakt er ikke tilgjengelig i rettigheter. Du må opprette separate rettigheter for hver kontraktlinje.

Annullering av kontrakter og rettigheter

En kontrakt eller rettighet kan annulleres ved hjelp av følgende trinn:

Annullere en kontrakt

Kontrakter kan annulleres umiddelbart eller i fremtiden ved å velge en dato.

Avbryte rettighet

En rettighet kan bare annulleres umiddelbart. Du kan ikke angi en dato for å annullere den senere.

Faktureringsenhet i kontrakter

Faktureringsenhet er ikke tilgjengelig i rettigheter. Bruk egendefinert logikk til å få denne funksjonaliteten i rettigheter.

Bruk felt for beregnet verdi for enkle beregnede verdier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se felt for beregnet verdi..

Kommandoer i kontrakter

Følgende kommandoer er avskrevet for rettigheter:

• Kopier kontrakt: For å klone kontrakten.
• Beregn på nytt: For å beregne faktureringsverdien på nytt.
• Sett kontrakt på vent: For å sette kontrakten på vent.
• Frigi ventende: For å frigi kontrakten på vent.

Følgende kommandoer er tilgjengelige i rettigheter:

• Forny: For å fornye den utløpte rettigheten.
• Avbryt: For å annullere den aktive rettigheten.

Tilordning av tilstand

• Tilstanden fakturert i en kontrakt kan tilordnes til tilstanden venter i en rettighet.
• Tilstandene utkast, aktiv, annullert og utløpt er de samme for både kontrakter og rettigheter.
• Tilstanden på vent er ikke tilgjengelig i rettigheter.

Kjøretidsskript for migrering av kontrakter

Etter å ha kontrollert at alle aspektene ved funksjonsparitet for oppføringer i kontrakter er tilgjengelige i rettigheter, kan du utføre følgende trinn for å migrere fra kontrakter til rettigheter:

1. Flytt kontrakten og kontraktlinjene til rettigheter ved hjelp av oppdateringsskript eller et importverktøy, for eksempel Microsoft Excel.
2. Opprett og kjør oppdateringsskript for å oppdatere rettigheter på en sak i stedet for kontrakter.

Utfør følgende trinn for forretningskrav hvis en avsluttet sak må oppdateres:

1. Aktiver saken.
2. Oppdater rettighetsoppslaget.
3. Avslutt saken.

Viktig

I kontrakter og kontraktlinjer kan kontraktlinjene tilknyttes et annet produkt enn det som er angitt i en sak. I rettigheter skal imidlertid produktet som vises i en sak, tilsvare produktet som vises i rettighetene.

Eksempel: Kontraktlinjene som er knyttet til produktet Armbånd 100, kan tilknyttes i sakslisten som er koblet til et annet produkt, Armbånd 150. I rettigheter får du imidlertid feil når du knytter til en rettighet assosiert med et produkt, Armbånd 100, med en sak knyttet til Armbånd 150.

Se også

Viktige endringer (avskrivinger) som kommer
Eksempler på SDK-kode i grunnleggende oppdatering