Bruke planleggingstavlen til å konfigurere serviceaktiviteter

Denne artikkelen forklarer handlingene du kan utføre for å konfigurere planleggingstavlen i ditt miljø.

Den nye planleggingstavlen er utviklet for å danne grunnlaget for nye funksjoner for flerdags planlegging og intelligente samhandlinger.

Ytelse

Planleggingstavlen er utviklet for rask respons når du utfører følgende oppgaver:

• Laste inn planleggingstavlen
• Velge planleggingstavle-kategorier
• Planlegg bestillinger på nytt

Anvendelighet og tilgjengelighet

Planleggingstavlen er et Power Apps Component Framework (PCF) som er bygget på det enhetlige klientgrensesnittet, som gjør det mer fleksibelt, støttet og tilgjengelig. Den nye planleggingstavlen fungerer bedre på ulike skjermstørrelser og på tvers av skjemafaktorer.

Gjeldende fargeplaner og måter å vise reisetid på gjør det enklere for planleggere å se statuser og detaljer.

Det foregående skjermbildet viser for eksempel en ny "ghost booking"-funksjon som hjelper planleggerne med å finne ut om en bestilling passer inn i en tidsplan før bestillingen til og med planlegges.

Grunnlag for nye funksjoner

Planleggingstavlen gir fundamentet for fremtidige versjoner som hjelper planleggere med innsikt og anbefalinger for å forbedre tidsplanene.

Krav

Den neste generasjons planleggingstavle er allment tilgjengelig og krever at du har Dynamics 365 Customer Service.

Velge og filtrere ressurser

Velg hvilke ressurser som skal vises i hver kategori på planleggingstavlen.

1. Utvid filterruten, og velg deretter Velg ressurser.

2. Flytt de du vil vise på planleggingstavlen til høyre, fra listen over tilgjengelige ressurser til venstre, og velg deretter Bruk.

Ressurskort

Høyreklikk navnet på en ressurs, og velg deretter Vis ressurskort for å vise mer, for eksempel ressursens ferdighetssett (egenskaper) og roller. Herfra kan du også starte en melding, e-post eller telefonsamtale.

Kartvisning av krav og ressurser

Velg kartikonet øverst til høyre på planleggingstavlen for å vise ressursene og kravene på et kart.

Når du har utvidet kartvisningen, velger du navnet på en ressurs for å vise ruten. Numrene angir rekkefølgen som ressursen er planlagt å ankomme i på hver jobblokasjon (krav).

I en zoomet ut-visning av kartet grupperes kravene og ressursene sammen, og du kan se antall krav og ressurser. Dette antallet hjelper deg med raskt å identifisere et geografisk område med flere jobber som ikke er planlagt, og deretter begynne å planlegge jobbene til de nærmeste ressursene.

Du kan dra en ikke planlagt kravstift fra kartet til tidslinjen for ressursen og planlegge den til den ressursen.

Du kan også dra ressursruten til et ikke planlagt krav i nærheten for å planlegge den og legge den til i ressursruten.

Daglig visning

Planleggingstavlen støtter dagsplan av planlagte jobber og støtter dra og slipp til tidsplanen.

Planlagte krav med kort varighet vises på tvers av hele dagen, slik at det blir enklere å vise detaljer. Hold markøren over kravet, eller dobbeltklikk det for å se den faktiske varigheten.

Ukentlige og månedlige visninger

Bytt til de ukentlige eller månedlige visningene for å se planlagte jobber på et høyere nivå. Velg tidsluken for en ressurs og et krav for å utløse bestillingspanelet.

Bestillingspanelet hjelper deg med å planlegge en serviceaktivitet over flere dager, og du kan velge hvordan arbeidet skal deles hver dag.

Planlegge ressurser

Ut over manuell dra-og-slipp-planlegging kan organisasjoner som bruker Resource Scheduling Optimization, velge ett eller flere krav fra planleggingstavlen og enten få systemet til å Foreslå ressurser eller Bestill ressurser. Denne funksjonen vises for øyeblikket i forhåndsvisning for organisasjoner som bruker Resource Scheduling Optimization.

Veøg Foreslå ressurser for å vise anbefalte ressurser i panelet til høyre, slik at planleggeren kan bestille.

Velg Bestill ressurser for å finne de mest optimale ressursene, og reserverer dem uten flere handlinger fra planleggeren.

Funksjonene Foreslå ressurser og Bestill ressurser på det nye planleggingstavlen er for øyeblikket bare tilgjengelige for organisasjoner med ressursplanleggingsoptimalisering.

Noen ganger kan det hende at du bare trenger å optimalisere tidsplanen til én enkelt ressurs i stedet for et sett med tilgjengelige ressurser. Funksjonen for optimalisering av enkeltressurs gir en rask måte å optimalisere tidsplanen og reiseruten for en ressurs på nytt på etter at endringer i tidsplanen oppstår i løpet dagen. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på planleggingstavlen: Høyreklikk en ressurs fra en hvilken som helst planleggingstavlevisning, og velg deretter Optimaliser tidsplan.

Flytte bestillinger til en ny ressurs, en ny startdato og et nytt tidspunkt, eller begge

I Customer Service gir den nye planleggingstavlen en enkel måte å tilordne på nytt og planlegge bestillinger på nytt i den samme handlingen. Du kan flytte bestillinger til ressurser i den gjeldende planleggingstavlekategorien eller til ressurser i andre kategorier på planleggingstavlen.

Flytte en bestilling til en ressurs i kategorien for gjeldende planleggingstavle, eller endre startdatoen/-klokkeslettet, eller begge

1. Høyreklikk på en bestilling, og velg deretter Flytt til.
2. Tilordne bestillingen på nytt til en ressurs i kategorien for den gjeldende planleggingstavlen, eller endre startdatoen og starttiden for bestillingen.
3. Velg Oppdater for å bruke endringene.

Flytte en bestilling til en ressurs i en annen planleggingstavlekategori, eller endre startdatoen eller klokkeslettet, eller begge

1. Høyreklikk på en bestilling, og velg deretter Flytt til.
2. Velg filterikonet i ressursfeltet, og endre deretter filteret fra Ressurser i denne kategorien til Alle ressurser. Nå kan du tilordne denne bestillingen på nytt til en hvilken som helst ressurs i en hvilken som helst kategori og endre startdatoen og starttiden for bestillingen.
3. Velg Oppdater for å bruke endringene.

Automatisk planlegging med optimaliseringsmål

Planleggingstavlen støtter optimaliseringsmål. Når planleggere velger foreslåtte ressurser, kan de redigere optimaliseringsmålet, noe som dikterer hvordan ressurser anbefales.

Det finnes et standard optimaliseringsmål som gjelder for hele systemet, og som fungerer som standard for optimaliseringsforespørsler. Planleggere kan også redigere standard optimaliseringsmål for hver planleggingstavle. Planleggere kan til slutt redigere optimaliseringsmålet for én enkelt optimaliseringsforespørsel ved å velge Foreslå ressurser.

Redigere flerdagsbestillinger

Etter at du oppretter en flerdagsbestilling på tvers av flere dager, uker eller måneder, kan du høyreklikke bestillingen, velge Rediger og deretter endre hvor mange timer som blir tilordnet hver dag, uke eller måned via bestillingspanelet til høyre.

Bruke avtalefunksjonen i ressursplanlegging

Organisasjoner bruker ofte avtaler i Dynamics 365. En kundeservicerepresentant (servicerepresentant eller representant) kan for eksempel opprette en serviceavtale for å hjelpe en kunde med et problem. Andre eksempler inkluderer organisasjoner som oppretter avtaler på grunn av integrasjoner med andre systemer.

Du kan vise Dynamics 365-avtaler (Microsoft Dataverse-avtaler) på Customer Service-planleggingstavlen ved siden av bestillinger, og konfigurere dem til å vurderes under planleggingen for å få en bedre forståelse av om en servicerepresentant eller ressurs som kan reserveres, er tilgjengelig.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker avtaleplanlegging, kan du se Inkludere avtaler i planlegging.

Vurderinger ved konfigurasjon

• Den nye planleggingstavlen støttes for øyeblikket av Microsoft Edge, Chrome og Firefox-nettlesere.

Legg til ny planleggingstavle i området for egendefinert områdekart

Når du bruker et egendefinert områdekart eller en appmodul, må du oppdatere områdekartet for å bruke forhåndsversjonen av den nye planleggingstavlen.

Følgende snutt viser hvordan det så ut tidligere:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

I følgende snutt ser vi hvordan det ser ut:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL-adresse:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Andre merknader

• Planleggingstavlen støttes bare i Enhetlig grensesnitt-nettet og ikke på nettbrett eller telefoner.
• Bestillingsstatusfargene som vises på planleggingstavlen, har lavere tetthet enn de definerte fargene for bestillingsstatus. Denne virkemåten ligner på Outlook-kalenderen. Når en bestilling velges på planleggingstavlen, vises bestillingsfargen med normal tetthet.

Avinstallere planleggingstavlen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å avinstallere planleggingstavleløsningen ("ressursplanleggingskontroller").

1. Gå til skjemaet Innstillinger for planleggingstavle for tilpassing av enhet.
2. Fjern kontrollen for forhåndsversjonen av den nye planleggingstavlen fra rutenettet.
3. Lagre og publiser endringene.
4. Gå til appen for ressursplanlegging, tøm hurtigbufferen for nettleseren, og last inn planleggingstavlen på nytt. Den gamle planleggingstavlen lastes inn uten veksleknappen øverst til høyre på skjermen.
5. Når løsningen er avinstallert, blir ikke den nye planleggingstavlen tilgjengelig for miljøet før du oppgraderer kundeserviceappen til den nyeste tilgjengelige versjonen.

Relatert informasjon

Planlegge en tjenesteaktivitet