Samarbeide ved hjelp av teammaler
Bruk av grupper i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er valgfritt, men team gir deg en enkel måte å dele informasjon og samarbeide med brukere på på tvers av konsern. Et team er en gruppe av brukere. Som en gruppe vil du kunne spore informasjon om postene og utføre tildelte aktiviteter på en mye mer effektiv og koordinert måte. Et team tilhører bare én forretningsenhet, men det omfatte brukere fra andre avdelinger. En bruker kan være tilknyttet mer enn ett team.
Det finnes to typer team som du kan arbeide med: eier og tilgang.
Et eierteam eier oppføringer og har sikkerhetsroller som er tilordnet teamet. Teamets rettigheter er definert av disse sikkerhetsrollene. I tillegg til rettigheter fra teamets sikkerhetsroller har brukere rettigheter som er definert av deres individuelle sikkerhetsroller og roller fra andre team som de er medlemmer av. Et team har full tilgangsrett til oppføringene som teamet eier.
Et tilgangsteam eier ikke poster og ikke har sikkerhetsroller knyttet til gruppen. Brukerne har rettigheter som er definert av deres individuelle sikkerhetsroller og roller fra andre team som de er medlemmer av. Postene er delt med et tilgangsteam, og gruppemedlemmene tildeles tilgangsrettigheter på poster, for eksempel Lese, Skrive eller Tilføye.
Et tilgangsteam kan opprettes manuelt (brukeropprettede) eller automatisk (systemstyrt). Du kan dele flere poster med et brukeropprettet team. Et systemstyrt team er opprettet for en bestemt post, og andre poster kan ikke deles med dette teamet. For systemstyrte team må du angi en teammalen som systemet bruker til å opprette et team. I denne malen definerer du enhetstypen og tilgangsrettighetene for oppføringen som er gitt til teammedlemmene når teamet er opprettet. En teammal vises på alle oppføringsskjemaer for den angitte enheten som en liste. Når du legger til den første brukeren i listen, opprettes det faktiske tilgangsteamet for denne posten. Du kan legge til og fjerne medlemmer i teamet ved hjelp av denne listen. Teammalen gjelder postene for den angitte enhetstypen og relaterte enheter, i henhold til reglene for malen. For å gi gruppemedlemmer ulik tilgang på posten, kan du angi flere teammaler der hver mal angir forskjellige tilgangsrettigheter. Du kan for eksempel opprette en teammal for enheten til forretningsforbindelsen med Lesetilgang til høyre, som tillater at gruppemedlemmene kan vise den angitte forretningsforbindelsen. For en annen gruppe som krever mer tilgang til samme konto, kan du opprette en teammal med Lese, Skrive, Dele og andre rettigheter.
Bare enheter som er aktivert for systemstyrte tilgangsteam kan angis i malen.
Hvis du endrer tilgangsrettigheter i teammalen, brukes endringene bare for de nye systemstyrte tilgangsteamene. De eksisterende teamene blir ikke påvirket.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en teammal, aktiverer en enhet for systemstyrte tilgangsgrupper og tilpasser enhetsskjemaet for å legge til teammalen, kan du se Opprette en teammal og legge til et enhetsskjema.
Se også
Opprette en teammal og legge til et enhetsskjema
Administrere team
Få tilgang til team i Microsoft Dynamics CRM