Legg til forretningsprosesser som er klare til bruk for vanlige scenarioer

Viktig

Forretningsprosesser som er klare til bruk, som er tilgjengelige via innstillingen Legg til forretningsprosesser som er klare til bruk, er avskrevet og vil bli fjernet i en fremtidig hovedutgivelse av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finne forretningsprosesser som er klare til bruk, i Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inneholder flere bruksklare forretningsprosesser for vanlige salg, service og markedsføringsscenarier, som bidrar til å sikre at ansatte følger fremgangsmåten konsekvent hver gang de arbeider med kunder.

Før du kan bruke disse prosessene, må du legge dem til i systemet.

Merk

Forretningsprosesser som er klare til bruk, aktiveres automatisk når du legger dem til. Hvis en forretningsprosess som er klar til bruk, omfatter arbeidsflyter eller portable regler for forretningslogikk, må du aktivere dem separat. Hvis du vil ha mer informasjon om forretningsprosesser, kan du se Opprette egendefinert forretningslogikk via prosesser.

Tabellen nedenfor viser en liste over forretningsprosesser som er klare til bruk, og hva de hjelper deg med å gjøre.

Denne prosessen som er klar til bruk	Hjelper deg med å ...
Gjennomføre telefonsalgskampanjer	Ringe kundeemner, opprette og kvalifisere kundeemner, utvikle salgsmuligheter og deretter sluttføre avtaler.
Gjennomføre e-postsalgskampanjer	Sende e-post til kundeemner, opprette og kvalifisere kundeemner, utvikle salgsmuligheter og deretter sluttføre avtaler.
Gjennomføre salgskampanjer i flere kanaler	Kontakte kundeemner via telefon og e-post, opprette og kvalifisere kundeemner og deretter sluttføre avtaler.
Verktøy for markedsføringslister	Opprette målrettede markedsføringslister for forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner, legge til kundeemner og få godkjennelse fra overordnet.
Planlegge serviceavtale	Planlegge serviceavtaler, angi påminnelser og passe på at serviceaktiviteter fullføres.
Mersalg via servicesaker	Mersalg av flere produkter eller servicer under løsing av serviceforespørsler fra kunder..
Veiledede servicesaker	passe på at data angis konsekvent for servicesaker, og at nødvendige aktiviteter fullføres for å løse en sak.
Mulighet til å faktura (bedrift-til-bedrift)	Følge en standardprosess for vurdering av behov, forhandlingsresultater, oppfylling av ordrer og lukke salgsmuligheter ved salg til andre bedrifter.
Kontakt til ordre	Målrette salg ved hjelp av en konsekvent metode for samhandling med kunder.
Mersalg etter servicesamhandling	Gjøre en god serviceopplevelse til en salgsmulighet til mersalg av flere produkter og servicer til kunden.
Velegnet til butikker	Foreslå ordrer for butikkeiere og ansatte og få godkjennelse fra butikkeiere for ordrene.

Legge til forretningsprosesser som er klare til bruk

1. Kontroller at du har sikkerhetsrolle som overordnet, viseadministrerende direktør, administrerende direktør, systemadministrator eller systemtilpasser eller tilsvarende tillatelser.

   Kontroller sikkerhetsrollen din

   1. Følg fremgangsmåten under Vise brukerprofilen.

   2. Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

2. Gå til Innstillinger > Databehandling.

3. Velg Legg til forretningsprosesser som er klare til bruk.

4. Velg Legg til.

Se også

Opprette egendefinert forretningslogikk med prosesser