Opprette en bestilling

I Dynamics 365 Field Service opprettes en bestilling (PO) for å legge til beholdning på et lager eller kjøpe inn produkter for å selge til en kunde i en arbeidsordre.

Forutsetninger

• Forstå hvordan produkter og tjenester brukes i Field Service.

Trinn 1: Opprette en bestilling

1. Gå til området Lagerbeholdning i Field Service.

2. Velg Bestillinger under Kjøp.

3. Velg +Ny i skjermbildet Aktive bestillinger.

4. Bruk verktøytipsene til å fylle ut informasjonen.

5. Velg Lagre når du er ferdig.

6. I Detaljer-fanen kan du angi et oppslag til en arbeidsordre. Du kan også gjøre dette i arbeidsordren fra Relatert>Bestillinger.

Speditør

Når du oppretter en bestilling, kan du spore hvordan ordren sendes. I feltet Speditør i fanen Detaljer kan du angi ulike forsendelsesmetoder som brukes i firmaet. Du kan opprette nye alternativer ved å gå til Field Service>Innstillinger>Lagerbeholdning>Speditør. Vanlige eksempler omfatter fraktforsendelse, privat levering eller posttjenester.

Trinn 2: Legge til produkter for bestillingen

1. På Produkter-fanen velger du + Nytt bestillingsprodukt for å opprette et produkt relatert til bestillingen.

2. Bruk verktøytipsene til å fylle ut informasjonen.

3. Klikk Lagre og lukk når du er ferdig.

1. Gå tilbake til bestillingen og endre Systemstatus til Sendt.

Trinn 3: Få bestillingen godkjent

Hvis du har tillatelse til å godkjenne bestillingen, kan du gå til bestillingen og endre Systemstatus til Godkjent.

Merk

For produkter som spores i beholdning, og for bestillinger som mottas til lagre, opprettes det automatisk en lagerbeholdningsjournal i bakgrunnen som øker beholdningsantallet for I bestilling med antallet bestillingsprodukter. Dette hjelper lagerlederne med å forstå om flere enheter allerede er bestilt.

Trinn 4: Opprett et mottak for bestillingen

Når bestillingen mottas, kan du opprette et mottak.

1. Gå til Field Service>Beholdning-fanen>Mottak>+Ny.

2. Gi et navn til mottaker og tilordne den til bestillingen, og deretter merker du personen som oppretter mottaket.

3. Velg Lagre.

Trinn 5: Legge til produkter for bestillingsmottaket

Fra bestillingsmottaket kan du legge til relatert produkter for bestillingsmottaket.

Et bestillingsmottak behøver ikke å inneholde alle nødvendige produkter eller alle antallene som er forespurt. Produkter blir ofte mottatt etter hvert som de kommer. Noen produkter kan komme raskere, og leveringer med større antall kan ankomme i flere leveringer. I slike tilfeller kan det opprettes flere bestillingsmottak for én enkelt bestilling.

Trinn 6: Opprette en bestillingsfaktura

Når du mottar en faktura fra leverandøren, kan du opprette en faktura for bestillingen.

1. Fra den originale bestillingen går du til Beholdning>Kjøp>Fakturaer og velger +Ny.

2. Bruk verktøytipsene til å fylle ut informasjonen:

   • Angi en Fakturadato for å angi datoen som er angitt på fakturaen for bestillingen.

   • Angi et Nummer for leverandørfaktura for å ha en kryssreferanse til fakturanummeret som leverandøren har angitt.

3. Velg Lagre.

4. Hvis du vil legge til varer i bestillingsfakturaen, går du til Relatert>Mottaksprodukter og velger +Ny.