Oversikt over lager, innkjøp og returer

Lagerfunksjoner i Dynamics 365 Field Service omfatter:

• Lager
• Lagerjusteringer og overføringer
• Forbruke og fakturere produkter under arbeidsordrer
• Innkjøp
• Returer
• Lagerbeholdningsjournaler

For grunnleggende lagerkrav benytter mange organisasjoner seg av funksjonene ovenfor, som følger med Field Service. Field Service er utformet for å integreres med ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), for mer omfattende krav til inventar og priser. Et vanlig eksempel er integrering med Dynamics 365 Supply Chain Management ved hjelp av en forhåndsinstallert Common Data Service-mal for "emne til kontanter".

Forutsetninger

• Kunnskap om produktkatalogfunksjoner i Field Service er svært viktig før du bruker lager, innkjøp og returer.

Merk

Bare produkter som har Field Service-type angitt til Lagerbeholdning, spores i lageret. Husk på dette når du legger til produkter i arbeidsordrer, bestillinger og RMA-er (autorisasjoner for retur av materiell), og forventer å se lagerendringer.

Lagre og produktbeholdning

Et lager i Field Service er en hvilken som helst firmalokasjon som innehar lagerbeholdning. Dette omfatter statiske og mobile plasseringer, for eksempel følgende:

• Lagre
• Biler til teknikere
• Distribusjonssentre
• Lastedokker

Beholdningen i hvert lager oppdateres basert på brukte arbeidsordreprodukter, bestillinger, returer, justeringer og overføringer. Dette registreres i den relaterte Produktlager-enheten.

For hvert produkt på lageret kan systemet spore følgende:

• Antall tilgjengelig – hvor mange enheter som gjenstår å selges.
• Antall tildelt – hvor mange enheter som er oppført i arbeidsordrer som tildelte arbeidsordreprodukter.
• Tilgjengelig antall – summen av antall tilgjengelig og antall tildelt. I all hovedsak enheter som ikke er solgt.
• Antall i bestilling – hvor mange enheter som er oppført i bestillinger, men som ikke er mottatt og lagt til i lagerbeholdningen. I all hovesak, enheter som er på vei.

Lagerjusteringer og overføringer

Lagerjusteringer er en funksjon som gjør det mulig å legge til i eller trekke fra beholdning fra lagre manuelt. Denne funksjonen brukes vanligvis til rutinemessige sjekker for å gjenspeile reduksjon og defekter og sammenligne forventet beholdning med faktisk beholdning og justere for forskjellen.

Overføringer av lagerbeholdning er en funksjon som gjør det mulig å overføre lagerbeholdningen fra et kildelager til et mållager. Det vanligste eksemplet av dette er å overføre beholdningen fra et lager til en reparatørs bil.

Du kan også aktivere justeringer og overføringer i Field Service-mobilappen for å tillate at teknikere kan møtes i felten, og registrere en overføring av lagerbeholdning fra én bil til en annen, for eksempel.

Arbeidsordrebeholdning

Når du legger til produkter i arbeidsordrer og bruker dem, påvirker dette beholdningen.

Hvis du for eksempel legger til et produkt som estimert og tildelt (Linjestatus satt til Estimert, Tildelt og Ja), reserveres en del av beholdningen fra det angitte lageret, selv om den faktisk ikke trekkes fra.

Hvis et arbeidsordreprodukt brukes under en arbeidsordre (Linjestatus satt til Brukt), blir beholdningen på det relaterte lageret trukket fra produktantallet i arbeidsordren. Vanligvis er lageret som er oppført for et arbeidsordreprodukt, reparatørens bil.

Bestillinger

Bestillinger (PO-er) brukes til å bestille produkter til et lager eller direkte til en arbeidsordre for å fullføre arbeid på stedet.

Bestillingsprosessen omfatter:

1. Be om produkter fra en leverandør ved å opprette en bestilling og legge til bestillingsprodukter.
2. Få godkjenning.
3. Dokumentere mottak av produkter ved å opprette et mottak og mottaksprodukter. Dette legger til de mottatte produktene i lagerbeholdningen eller som arbeidsordreprodukter.

Returer

Noen ganger må den samme organisasjonen som installerer deler og utstyr på en kundeplassering, behandle en retur av produktet eller kunderessursen.

Vanlige eksempler på hvorfor returer kan være initiert, omfatter:

• Delen eller utstyret er defekt
• Kunden er misfornøyd
• En reparasjon er nødvendig, og reparasjonen foregår ikke på stedet, men tilbake på tjenesteleverandørens eller produsentens sted
• Utstyret var på kundens sted som en del av en leieavtale som avsluttes og ikke blir fornyet

Field Service støtter tre inkluderte returer:

• Retur til lager
• Retur til leverandør
• Endring i utstyrseierskap

Det er tre trinn når du skal utstede en retur:

1. Opprett autorisasjoner for retur av materiell (ARM-er): Alle produktreturer startes med ARM-er. En ARM angir produktene som skal returneres, samt all annen viktig informasjon, for eksempel prising. Den angir også behandlingshandlingen, som er av typen retur.
2. Opprett ARM-kvittering: Returen blir ikke ferdigstilt før det opprettes en ARM-kvittering. ARM-kvitteringen bekrefter at riktig produkt og antall er mottatt, i tillegg til dato og personen som håndterer kvitteringen.
3. Justeringer av lagerbeholdning og kundeaktiva blir utført: Dette gjøres automatisk i bakgrunnen.

Andre viktige funksjoner i ARM-er inkluderer muligheten til å utstede kreditt til kunder som starter returer, og muligheten til å spore returer som er del av servicehistorikken for kundeaktivumet.

Lagerbeholdningsjournaler

Alle lagertransaksjoner registreres i enheten Lagerbeholdningsjournaler, som du kan finne via et avansert søk. Når for eksempel ett produkt tildeles en arbeidsordre, opprettes det en lagerbeholdningsjournal som øker det tildelte antallet med én. Når det samme produktet blir brukt til å fullføre arbeidsordren, opprettes det en ny lagerbeholdningsjournal som reduserer tilgjengelig antall. Dette skjer for alle økninger og reduksjoner av produktbeholdningen. Lagerbeholdningsjournaler fungerer som en hovedbok for lager i Field Service.

Lagerbeholdningsjournaler blir noen ganger brukt til å integrere Field Service-lagertransaksjoner i eksterne ERP-systemer, avhengig av hvordan integreringen er utformet. For å gjøre integreringen lettere og mer fleksibel kan lagerbeholdningsjournaler opprettes manuelt.

Vurderinger ved konfigurasjon

• Hvis du legger til sikkerhetsrollen Lagerinnkjøp for en brukers eksisterende sikkerhetsrolle (fordelingsansvarlig eller ressurs), får brukeren tilgang til å opprette og redigere beholdningsrelaterte enheter, for eksempel lager, bestillinger og ARM-er.
• Ved å legge til et lager i hver ressurs som kan reserveres, kan du definere standardlageret som skal brukes når ressursen som kan reserveres, bruker et arbeidsordreprodukt.