Prosjekter, prosjektkontrakter og prosjektoppgaver

For å jobbe med integrasjonen av Field Service og Project Operations er det nyttig å forstå konseptene og relasjonene i prosjektene.

Prosjektkontrakten definerer den kundeorienterte kommersielle avtalen, mens prosjektkontraktlinjene deler avtalen inn i fakturerbare komponenter og definerer hvordan arbeidet tolkes økonomisk.

Et prosjekt representerer leveringsstrukturen, og prosjektoppgaver utgjør arbeidsnedbrytningsstrukturen (WBS) som brukes til å planlegge, planlegge, estimere og spore arbeidet.

Project management i felttjeneste

Mens Project Operations tilbyr alle prosjektstyringsmuligheter, tilbyr Field Service minimale prosjektrelaterte skjemaer som frontlinje- og driftsbrukere kan bruke for å sette opp den grunnleggende prosjektstrukturen som kreves for at arbeidsordrer skal kunne utføre transaksjoner mot et prosjekt. Disse lette funksjonene er ikke ment å erstatte fullstendige prosjektplanleggings- eller utførelsesverktøy i Project Operations. I stedet sikrer de at Felttjenesteteam kan fortsette arbeidsflyten uten å bytte programmer for å opprette grunnleggende prosjektposter.

Ved hjelp av disse skjemaene kan Field Service-brukere opprette viktige prosjektartefakter, prosjektkontrakter, kontraktlinjer og prosjekter som etablerer det økonomiske rammeverket som trengs for materialbruk, arbeid (tjenester) og faktiske data som skal strømme inn i Project Operations eller Finance. Når den nødvendige prosjektstrukturen finnes, kan du koble arbeidsordrer eller avtaler slik at alle operasjonelle aktivitetsruter til de riktige økonomiske postene.

Bruk Project Operations for prosjektoppgavehåndtering, da det krever en Project Operations-lisens. Project management planlegging eller ressursplanlegging er ikke påkrevd (eller tilgjengelig) i Field Service, så bruk Project Operations for disse mulighetene.

Prosjektkrav

For å knytte en arbeidsordre eller avtale til et prosjekt, trenger du et kvalifisert prosjekt. Felttjenesteskjemaer gjør det mulig å opprette den minimale, men nødvendige prosjektstrukturen. Disse kravene sikrer økonomisk konsistens og gjør det mulig for Field Service-transaksjoner – som materialbruk og arbeidstjenester – å flyte riktig inn i Project Operations eller Finance.

Et kvalifisert prosjekt må oppfylle følgende kriterier:

  • Prosjektet er knyttet til en prosjektkontrakt hvor ordretypen er arbeidsbasert.
  • Prosjektkontrakten har en prosjektbasert kontraktslinje med en definert faktureringsmetode (tid og materialer eller fast pris).
  • Fakturakontoen for arbeidsordre samsvarer med en kunde definert på den tilknyttede kundelinjen i prosjektkontrakten.
  • Alle kunder tilknyttet Project Contract Line Customer tilhører samme juridiske enhet.
  • Prosjektkontraktlinjen er konfigurert til å støtte transaksjonstypene du registrerer på arbeidsordren, inkludert materialer og/eller arbeidstid.
  • Prosjektets faktiske sluttdato er tom eller satt til fremtiden.

Note

Project-oppslagsfeltet på arbeidsordren i Field Service viser prosjekter knyttet til project-baserte kontraktlinjer som inneholder fakturakontoen for arbeidsordre på en relatert kundelinje for project-kontrakten.

Prosjektkontraktlinjer

Project kontraktlinjer definerer den kommersielle og faktureringsstrukturen for prosjekt arbeid. Arbeidsordrer fra felttjenesten gir utførelseskonteksten. Du kan mappe spesifikke oppgaver i et prosjekt til en kontraktslinje. Du kan også administrere flere kunder på en prosjektkontraktlinje.

Når en Field Service-transaksjon overføres til Project Operations, bruker systemet prosjektet, prosjektoppgaven, transaksjonsklassen og kontraktlinjeoppsettet for å avgjøre hvordan transaksjonen skal behandles.

Project kontraktlinjefelt som påvirker Field Service-transaksjoner

Følgende felt vises på prosjektkontraktens linjeskjema.

Felt Hvorfor det betyr noe
Faktureringsmetode Avgjør om transaksjoner kun skaper kostnad, eller både kost- og ufakturerte salgsfaktiske tall.
- Bruk tid og materiale slik at godkjente transaksjoner skaper faktiske kostkostnader og ufakturerte salgsfaktiske tall.
- Bruk Fast pris slik at godkjente transaksjoner kun skaper faktiske kostnader. Fakturering håndteres gjennom milepæler eller fremdriftsbasert fakturering.
Prosjekt Identifiserer prosjektet som kontraktslinjen gjelder for.
Inkluderte oppgaver Avgjør om kontraktlinjen gjelder for alle prosjektoppgaver eller kun utvalgte oppgaver.
- Bruk All Project Tasks når samme kontraktslinje gjelder for hele prosjektet.
- Bruk Selected Project Tasks kun når spesifikke oppgaver trenger egen fakturering, kontraktslinje, fakturør, finansieringskilde eller kommersiell ordning. Dette alternativet er det anbefalte mønsteret for oppgavebasert fakturering.
Inkluder tid Avgjør om arbeidstransaksjoner kan bokføres på kontraktslinjen.
Inkluder materiale Avgjør om materialtransaksjoner kan knyttes til kontraktslinjen.
Inkluder utgift Avgjør om utgifter kan overføres til kontraktslinjen, hvis utgifter er aktivert.
Kontraktslinjekunde Støtter fakturering til riktig kunde eller fakturør, der det er aktuelt.
Grense for ikke å overskride Anvender en kontraktsmessig grense for tids- og materialkontraktlinjer.

Project Operations og økonomi og drift

I Integrated Project Operations with Finance-distribusjonsmodellen bruker Project Operations dual-write-integrasjon for å synkronisere oppsett- og konfigurasjonsdata mellom Microsoft Dataverse og Dynamics 365 finans og drift. Lær mer om Project Operations-oppsett og integrasjon av konfigurasjonsdata.

Neste trinn

  • Last updated on