Del via


Oversikt over Dynamics 365 Field Service-portal

Selvbetjent planleggingsfunksjonalitet på nettbrett og mobile enheter.

Funksjoner for selvbetjeningsplanlegging i Dynamics 365 Field Service gir kundene fleksibiliteten til å planlegge serviceavtaler etter eget skjønn.

Du kan koble Field Service-miljøet sømløst til en nettstedsmal for Power Pages. Det tar bare noen få minutter å opprette webområdet. Et webområde som kan tilpasses, er et stoppested for kundene med selvbetjeningsfunksjoner. Kundene kan reservere avtaler, administrere eksisterende avtaler, gi tilbakemelding om fullført arbeid og spore den utsendte teknikeren.

Du kan bare bruke nettstedsmalen for Power Pages til selvplanlegging sammen med en Field Service-lisens. Selvbetjeningsportalen tilordnes til ett enkelt Field Service-miljø. Du kan ha flere portaler hvis du har flere miljøer der Field Service kjører.

Kontakter for tjenestekontoer i Field Service kan motta invitasjoner for å registrere seg og opprette en profil i portalen. I portalen kan de velge fra en liste over kundeaktiva og hendelsestyper for å finne ut hvor lang tid en serviceavtale tar. Når de har Velg en tilgjengelig dato og et tilgjengelig klokkeslett, kan de bestille tjenesteforespørselen.

Systemet oppretter en arbeidsordre for serviceforespørselen og planlegger en tilgjengelig ressurs for å fullføre jobben. Ledige ressurser må samsvare med vilkår som distrikt eller kjennetegn for den valgte hendelsestypen, forretningsforbindelsen for service og aktiva. Blant alle samsvarende ressurser blir den med den korteste reiseavstanden bestilt.

E-postvarsler holder kunden oppdatert om statusen for bestillingen. Hvis en kunde må planlegge avtalen på nytt eller annullere den, kan de gjøre dette direkte på portalen. Systemet håndterer endringer i bakgrunnen for å sikre at de riktige ressursene kommer dit i tide til å fullføre jobben.

Kom i gang med funksjoner for å planlegge selv

Før du inviterer kunden til å planlegge serviceavtaler selv, kan du se gjennom følgende artikler for å få hjelp med konfigurasjonsprosessen.

  1. Opprett og konfigurer Field Service-portalen.
  2. Definer varslinger for Field Service-portalen.
  3. Hvis du vil at kundene skal se informasjon om teknikerens plassering og ankomsttid, kan du se Spore en tekniker.
  4. Hvis du vil sikre at kunder kan bruke en hjemmeside, aktiverer du selvplanlegging i Field Service. Gjør det mulig for kunder å planlegge serviceavtaler selv (forhåndsversjon).

Kjente begrensninger

  • Nettstedsmalen for selvplanlegging integreres ikke med andre Power Pages-nettsteder. Den fungerer bare for seg selv.

  • Planlegging fungerer bare for brukerressurser.

  • Selvplanlegging støtter ikke hendelsestyper som krever stab eller flere ressurser.

  • Funksjonen støtter alle språk unntatt arabisk og hebraisk.

Neste trinn