Opprett avgiftskoder
Definer avgiftskoder i Dynamics 365 Field Service, og angi hvor mye avgift som skal brukes på produktene, avtalene og tjenestene.
Aktivere avgiftsberegning
Field Service versjon 8.8.39.37 introduserte Beregn avgift-feltet i Field Service-innstillinger. Som standard er dette feltet satt til Nei for alle nye installasjoner av Field Service versjon 8.8.39.37 eller nyere. Når den er satt til Nei, skjules avgiftsrelaterte felt som standard, og verdiene er irrelevante.
For mange Field Service-organisasjoner er ikke avgiftsberegning en viktig faktor av følgende årsaker:
- Tjenestene leveres ikke til en ekstern kunde.
- Reglene for avgiftsberegning og utligning er komplekse nok til at de håndteres i et relatert ERP-system (Enterprise Resource Planning).
Hvis en organisasjon imidlertid må beregne avgift, og avgiftslogikken for Field Service er tilstrekkelig, Velg Innstillinger-området og Velg deretter Innstillinger for Field Service. I kategorien Arbeidsordre / bestilling setter du Beregn avgift-feltet til Ja.
Når Beregn avgift-feltet er satt til Ja, vises følgende tabeller og felt, og logikken aktiveres.
| Table | Berørte felt |
|---|---|
| Arbeidsordre | Avgiftspliktig, Avgiftskode, Avgiftsbeløp, Delsumbeløp |
| Arbeidsordretype | Avgiftspliktig |
| Arbeidsordreprodukt | Avgiftspliktig |
| Arbeidsordreservice | Avgiftspliktig |
| Konto | Avgiftsfritaksnummer, avgiftsfritaksnummer, mva-kode |
| Avtale | Skattepliktig, skattekode |
| Bestillingsfaktura | Avgiftsbeløp, avgiftskode |
| Produkt | Avgiftspliktig |
| Autorisasjon for retur av materiell (RMA) | Skattepliktig, skattekode |
| ARM-produkt | Avgiftspliktig |
| Tilbudsdetalj | Skattepliktig, skattekode |
Sette opp avgiftskoder
Hver avgiftskode kan inneholde flere underordnede avgiftskoder. I dette tilfellet bestemmer summen av alle underordnede avgifter for den overordnede avgiftssatsen.
Hvis et område har mer enn én type avgift (for eksempel statlig avgift og fylkesskatt), bruker du alternativet Avgiftsgruppe til å kombinere flere avgiftskoder i én gruppe. Hvis for eksempel delstaten California har en statlig skatt og en fylkesskatt, kan du ha en avgiftsgruppe som heter California, Alameda County. Avgiftsgruppen har to avgiftskoder: én for generell delstatsavgift i California og én for lokal avgift i Alameda County.
- Velg området Innstillinger i Field Service.
- Velg Avgiftskoder under Generelt.
- På siden Aktive avgiftskoder Velg Ny.
- Hvis denne avgiftskoden er en del av en avgiftsgruppe, kan du gå til delen Konfigurer en avgiftsgruppe . Hvis ikke, gå videre til det neste trinnet.
- Bruk verktøytipsene til å fylle ut informasjonen.
- Velg Lagre og lukk.
Konfigurere en avgiftsgruppe
Sett feltet Handle som avgiftsgruppe til Ja.
I delen Detaljer om avgiftskode Velg du Ny avgiftskodedetalj.
Angi følgende informasjon:
Avgiftskode: Skriv inn navnet på avgiftskoden. Angi en ny avgiftskode med en avgiftssats hvis den ikke allerede er konfigurert.
Avgift på avgift: Hvis det offentlige organet belaster skatt over den lokale avgiften, setter du dette feltet til Ja.
Den kanadiske offentlige sektoren krever for eksempel Provincial Sales Tax (PST) og Goods and Services Tax (GST). Hvis totalen på arbeidsordren er lik USD 100, beregnes den første avgiftskoden i gruppen på USD 100. Hvis avgiftssatsen for avgiftskoden er 5 prosent, er totalsummen nå $105. Hvis satsen for den andre koden i avgiftsgruppen er 10 prosent, og koden er merket som en avgift på avgift, beregnes 10 prosent på $105 i stedet for $100. I dette tilfellet er totalen nå $110. Hvis den andre koden imidlertid ikke er merket som en avgift på avgift, beregnes de 10 prosentene på det opprinnelige arbeidsordre beløpet på $100.
Linjeordre: Angi rekkefølgen som systemet skal beregne flere avgiftskoder i.
Velg Lagre.
Definer andre avgiftskodedetaljer for avgiftsgruppen, og Velg deretter Lagre og lukk.