Konfigurer brukere, lisenser og sikkerhetsroller

  • Artikkel

Administrasjon av feltservice krever flere enkeltpersoner med ulike roller for å fullføre en arbeidsordre. Hver person som må ha tilgang til Dynamics 365 Field Service-programmet, må ha en brukerkonto, en Field Service-lisens og riktig tillatelsesnivå. Denne artikkelen hjelper deg å konfigurere brukere, tilordne lisenser og definere tillatelser for lisensierte brukere.

Forutsetning

Field Service-sikkerhetsroller

Field Service-programmet innfører flere brukerroller.

  • Field Service – Ressurs: Utformet for frontlinjearbeidere som utfører arbeidsordrer for kunder på stedet og sporer arbeidet i Field Service-mobilprogrammet. Med denne rollen kan frontlinjearbeidere bare vise og oppdatere informasjon om arbeidsordrer som er tilordnet til dem.

  • Field Service – Fordelingsansvarlig: For brukere som har ansvar for å planlegge jobber og tilordne en arbeidsordrer til frontlinjearbeidere.

  • Field Service – Administrator: Gir et omfattende sett med tillatelser til alle tabeller og innstillinger i Field Service. Beregnet på IT-administratorer og serviceledere som konfigurerer systemet for resten av organisasjonen.

  • Field Service – Lagerinnkjøp: Utformet for lagerledere som fører tilsyn med beholdning for servicekjøretøy, kjøper og gjenbestiller beholdning samt behandler produktreturer. Denne rollen har tillatelser til lagerrelaterte enheter i forretningsenheten og utvider tillatelser for ressurser eller fordelingsansvarlige.

  • IoT – Administrator: Registrerer IoT-enheter, kobler IoT-data til Field Service-programmet og administrerer forretningsprosesser basert på IoT-varsler.

  • IoT - endepunktbruker brukes av Microsoft til å koble Dynamics 365 til IoT-systemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurering av sikkerhetsroller for Connected Field Service.

De fleste organisasjoner har flere ressurser, noen fordelingsansvarlige og få administratorer. La oss for eksempel si at et rørleggerfirma har 20 rørleggere med kjøretøy og utstyr. Det er tre fordelingsansvarlige som tilordner arbeid til rørleggerne, og én administrator som holder systemet i drift slik at alle er produktive.

Opprett brukerkontoer

Du bruker administrasjonssenteret for Microsoft 365 til å opprette brukerkontoer for alle brukere som trenger tilgang til Field Service.

Fra organisasjonen

Hvis du vil opprette brukerkontoer for brukere i organisasjonen, legger du dem til individuelt eller som gruppe.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til brukere.

Brukere i B2B-samarbeid

Når det gjelder scenarioer der du vil legge til en oppdragstaker eller leverandør i Field Service-programmene, oppretter du en B2B-samarbeidsbruker. Samarbeidsbrukere administreres i administrasjonssenteret for Microsoft Entra.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til B2B-samarbeidsbrukere i Microsoft Entra.

Hvis du får problemer når du konfigurerer eksterne brukere, kan du se Feilsøke B2B-samarbeid.

Tilordne lisenser

Med brukerkontoer på plass tilordner du en Field Service-lisens til brukerne. Brukere må ha en tilordnet lisens for å kunne få tilgang til Field Service-programmet. Det finnes to typer lisenser.

Tilordne følgende tilgjengelige lisenser til brukerne:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Contractor

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne lisenser

Legg til brukere i et miljø

Før lisensierte brukere kan få tilgang til programmet, må du legge dem til i miljøet som er vert for appen. Du kan legge til bestemte brukere i et miljø med et par trinn.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til brukere i et miljø. Du kan alternativt bruke sikkerhetsgrupper til å administrere tilgang til miljøer.

Tilordne sikkerhetsroller

Nå som brukere har en lisens og tilgang til miljøet, må de ha en sikkerhetsrolle for å få de riktige rettighetene til programmet. Sikkerhetsroller styrer typene datatabeller en bruker kan få tilgang til og redigere. En bruker kan for eksempel ha tillatelse til å se kontoer, men ikke til å se inntektsfelter for en konto.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildel sikkerhetsroller til en bruker. Hvis du vil tilordne en sikkerhetsrolle til flere brukere, kan du vurdere å administrere dem som et team i Dataverse.

Velg en av de forhåndsdefinerte Field Service-sikkerhetsrollene, eller opprett egendefinerte sikkerhetsroller for forretningssaken.

Neste trinn