Del via

Arbeide med mer effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Salg

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du arbeider med de forbedrede funksjonene for tilbud til kontanter når du integrerer med Microsoft Dynamics 365 Salg. Her finner du informasjon om hvordan de utvidede funksjonene du aktiverer, påvirker virkemåten til det integrerte systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer disse forbedringene for systemet, kan du se Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Sales.

Definere standard eierskap for alle salgstilbud

Når funksjonaliteten for integrasjon av livssykluser for tilbud er Dynamics 365 Supply Chain Management aktivert, kan du angi et standard eierskap for salgstilbud i Forsyningskjedeadministrasjon. Standard eierskap gjelder alle nye salgstilbud, uansett hvilket system de er opprettet i.

Følg denne fremgangsmåten for å angi standard eierskap for alle salgstilbud.

  1. I Forsyningskjedeadministrasjon går du til kundeparametere for oppsett >> av kunder.

  2. Velg en av følgende verdier i feltet Standard eierskap i kategorien Salgsintegrering i kategorien Salgstilbud:

    • Basert på opprinnelse – Eierskapet av alle nye salgstilbud vil samsvare med systemet som tilbudene opprettes i.
    • Forsyningskjedeadministrasjon – Eierskapet av alle nye salgstilbud settes til Forsyningskjedeadministrasjon , uansett hvilket system tilbudene opprettes i.
    • Dynamics 365-salg – Eierskapet av alle nye salgstilbud blir satt til Dynamics 365 Salg, uansett hvilket system tilbudene opprettes i.

Endre eierskap for et salgstilbud

Du kan endre eierskapet av et salgstilbud ved å åpne det i Forsyningskjedeadministrasjon. Du kan ikke endre eierskap fra Salg.

Notat

Før du kan endre eierskap av et salgstilbud, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Brukerkontoen må ha rettigheten Endre standard eierskap av salgstilbud og eierskapsavgiften for salgstilbudet . Som standard tilordnes nødvendige rettigheter og avgift til salgssjefrollen, men ikke til selgerrollen .
  • Salgstilbudet må ha statusen Opprettet eller Send i Forsyningskjedeadministrasjon.
  • Salgstilbudet må ha statusen Utkast eller Aktiv i salg.

Følg denne fremgangsmåten for å endre eierskap for et salgstilbud.

  1. Finn og velg tilbudet du vil arbeide med (for > eksempel ved å gå til Salgs- og markedsføringssalgstilbud > Alle tilbud). Du kan ikke endre eierskap for flere salgstilbud samtidig. Husk derfor å velge bare ett tilbud.

  2. Velg Endre eierskap i kategorien Oppfølging i handlingsruten. Deretter setter du eierskapsfeltet til en av følgende verdier i rullegardinlisten som vises:

    • Basert på opprinnelse – Arv eierskap fra opprinnelsesverdien .
    • Forsyningskjedeadministrasjon – Tilordne eierskap til Forsyningskjedeadministrasjon.
    • Dynamics 365-salg – Tilordne eierskap til salg.

  3. Velg OK for å bruke endringen.

Endringshendelser av eierskap logges i en tabell i Forsyningskjedeadministrasjon. Denne tabellen er ikke tilgjengelig fra brukergrensesnittet. Hvis du vil vise den, angir du følgende URL-adresse på adresselinjen i webleseren. Erstatt <DomainName> med domenenavnet til miljøet og <CompanyName> med navnet på den juridiske enheten.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Gjøre forsyningskjedeadministrasjon til hovedpris

Når hovedfunksjonaliteten forforsyningskjedeadministrasjon er aktivert i Forsyningskjedeadministrasjon, blir Forsyningskjedeadministrasjon hovedberegningen for beregninger av salgstilbud og salgsordrer.

Derfor skjer følgende endringer når denne funksjonen er aktivert:

  • Når et tilbud eller en salgsordre blir opprettet i Salg, og hvis det finnes en prisliste i Salg, brukes prisen fra denne prislisten.

  • Salgsøkninger som om alternativet Bruk systemprisberegning er satt til Nei.

  • Følgende endringer gjøres i salgsgrensesnittet for salgstilbud og salgsordrelinjer:

    • Volumrabatt-feltet er skjult.
    • Feltet Linjerabattbeløp erstatter Manuell rabatt-feltet , og verdien uttrykkes som et rabattbeløp per enhet.
    • Manuell rabatt-feltet er skrivebeskyttet og får rabatten relabeled . Dette feltet representerer det totale rabattbeløpet som beregnes fra Forsyningskjedeadministrasjon.

  • I Salg kan du angi manuelle rabatter for tilbuds- og salgsordrelinjer i feltet Linjerabattbeløp .

  • Følgende felt i Salg beregnes ikke lenger basert på salgslogikk. I stedet er de avhengige av verdier som beregnes og synkroniseres fra Forsyningskjedeadministrasjon. Når tilbud og salgsordrelinjer opprettes i Salg, har ikke disse feltene verdier før de synkroniseres fra Forsyningskjedeadministrasjon.

    • For salgstilbud og salgsordrelinjer:Rabatt ogutvidet beløp
    • For salgstilbud og salgsordresammendrag: Detaljbeløp, (-) Rabatt,Forhåndsfraktbeløp , (+) Fraktbeløp, (+) Totalavgift og Totalbeløp

  • For salgsordrer i Salg har ikke alternativet Omberegn ingen virkning.

Notat

Når du oppretter eller oppdaterer et salgstilbud eller en salgsordre i Salg, velger du Pristilbud (til tilbud) eller Prisordre(for ordrer) for å sikre at alle relevante beregninger blir utført i Forsyningskjedeadministrasjon og deretter synkronisert tilbake til salg. Dette trinnet kreves ikke for tilbud og salgsordrer som opprettes i Forsyningskjedeadministrasjon , forutsatt at den satsvise jobben Beregn salgstotaler er satt opp til å kjøres på en vanlig plan.

Beregne og push-priser, rabatter og totaler fra Forsyningskjedeadministrasjon til Salg

Når du har oppdatert et salgstilbud eller en salgsordre i Forsyningskjedeadministrasjon, er det viktig at du pusher de oppdaterte prisene, rabattene og totalene til Salg. Før du kan bruke denne funksjonen, må funksjonaliteten Beregne og push-priser aktiveres i Forsyningskjedeadministrasjon.

Vi anbefaler at du også aktiverer og konfigurerer funksjonen Behandle salgstilbudsrelaterte hendelser, slik at du kan behandle beregningene i bakgrunnen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prosesshendelser relatert til Salgsintegrering-delen .

Omberegne og push-priser, rabatter og totaler

Når du omberegner og push-priser, rabatter og totaler fullt ut, kontrollerer systemet evalueringspolicyene for forretningsavtaler, og søker etter behov i forretningsavtaler for å bestemme om linjeenhetspriser og -rabatter må omberegnes. Deretter henter den riktige linjen enhetspriser og rabatter, beregner alle de nødvendige totalene og synkroniserer dem til Salg.

Følg denne fremgangsmåten for å omberegne og push-priser, rabatter og totaler.

  1. Velg salgstilbudet eller salgsordren du vil arbeide med, i Forsyningskjedeadministrasjon. Hvis du jobber i en listevisning, kan du velge mer enn ett tilbud eller én ordre.

  2. Velg Push-pris og -totaler i kategorien Tilbud (for tilbud) eller Selg (for ordrer), i handlingsruten .

    Systemet kjører beregningen enten synkron eller asynkron, avhengig av konfigurasjonen til kundeparametere. Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se delen Velg om du vil behandle og fremskynde totaler synkron eller asynkron .

Beregne og push-totaler bare

Når du bare beregner og push-totaler, omberegner ikke systemet noen linjeenhetspriser eller rabatter. I stedet beregner den bare nye linje- og hodetotaler og synkroniserer dem til Salg.

Følg denne fremgangsmåten for å beregne og bare fremskyvne totaler.

  1. I Forsyningskjedeadministrasjon kan du gå til en av de følgende sidene, avhengig av hvilken type dokument du vil arbeide med:

    • Periodiske oppgaver > for salg og markedsføring Beregn > salgsordretotaler for salg
    • Periodiske oppgaver > for salg og markedsføring Beregne > salgstilbudstotaler for salg

  2. Følg denne fremgangsmåten i dialogboksen som vises:

    • I feltet Ignorer dokumenter som er oppdatert før, angir du alderen (i dager) for det eldste dokumentet du vil behandle.
    • Hvis du vil bestemme hvilke poster som skal behandles, velger du Filter i kategorien Poster som skal tas med . Det vises en standard dialogboks for spørring der du kan definere utvalgskriterier. Feltene fungerer på samme måte som for andre typer spørringer i Supply Chain Management.

    Notat

    Du kan ikke angi at disse jobbene skal gjentas i en plan. De er beregnet på engangsberegninger.

  3. Velg OK.

    Systemet kjører beregningen enten synkron eller asynkron, avhengig av konfigurasjonen til kundeparametere. Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se delen Velg om du vil behandle og fremskynde totaler synkron eller asynkron .

Velge om totaler skal behandles og fremskyndes synkron eller asynkron

Hver gang du utløser en fullstendig eller total bare beregning, kan systemet kjøre beregningen enten synkront eller asynkron, avhengig av konfigurasjonen. Følg denne fremgangsmåten for å angi dette alternativet.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.
  2. I kategorien Dynamics 365-salgsintegreringangir du alternativet Beregn og push-priser og totaler for satsvise jobber til Ja for å kjøre beregningen asynkront. Sett den til Nei hvis du vil kjøre beregningen synkront.

Notat

Vi anbefaler at du angir alternativet Beregn og push-priser og totaler i parti tilJa. På den måten må ikke brukerne vente på at systemet skal behandle data hver gang de ber om en ny beregning og et nytt fremskyvning.

Planlegg den satsvise jobben Beregn salgstotaler

Vi anbefaler at du konfigurerer den planlagte oppgaven Beregn salgstotaler , slik at den kjøres med et regelmessig intervall. På denne måten sikrer du at alle linje- og ordretotaler regelmessig beregnes og synkroniseres med salg. Denne oppgaven beregner og fremskyver bare totalene (det vil si at den ikke gjør hele prisomberegningen som ble beskrevet tidligere). Det presser også avgifter og fraktgebyrer til Salg.

Når du skal sette opp denne planlagte oppgaven, >>> kan du gå til Periodiske oppgaver for salg og markedsføring, Beregn salgstotaler.

Kopiere salgstilbudsdata for forsyningskjedeadministrasjon til salgsordrer synkronisert fra Salg

På grunn av forskjeller i datamodellene til de to systemene, har ikke salgsordrer som er opprettet fra salgstilbudsprosessen i Salg, de samme dataene som salgsordrer som opprettes fra salgstilbudsprosessen i Forsyningskjedeadministrasjon. Salgsordrer som opprettes fra salgstilbudsprosessen i Salg, overføres et lite datasett fra salgstilbudet. Når salgsordren synkroniseres fra Salg til Forsyningskjedeadministrasjon, kan imidlertid Forsyningskjedeadministrasjon initialisere noen feltverdier (for eksempel finansdimensjoner) uten å bruke standard Forsyningskjedeadministrasjon-logikk. Selv om dette kan være passende i enkelte scenarier, passer det ikke med andre scenarier.

Du kan kontrollere dette problemet ved å enten aktivere eller deaktiverekopier tilbudsdata til salgsordrefunksjonaliteten i Forsyningskjedeadministrasjon.

Systemet fungerer deretter på en av følgende måter, avhengig av om funksjonaliteten er aktivert eller deaktivert:

  • Hvis funksjonen er aktivert: Hver salgsordre i Forsyningskjedeadministrasjon utfører feltverdier fra de relaterte salgstilbudene i Forsyningskjedeadministrasjon, uavhengig av eierskap.
  • Hvis funksjonen er deaktivert: Salgsordrer i Forsyningskjedeadministrasjon fører ikke over relaterte salgstilbudsfeltverdier når eierskap og salg overlapper. I stedet initialiseres disse feltverdiene.

Når både Bruk meldingsbehandler og Kopier tilbudsdata til salgsordrefunksjonalitet er aktivert i Forsyningskjedeadministrasjon, kan du angi om tilbudsinformasjon skal kopieres i sanntid ved oppretting av bestilling eller gjennom meldingsbehandleren. Følg denne fremgangsmåten for å angi dette alternativet.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.
  2. Angi kopier tilbudsdata til salgsordrer i den satsvise jobben i kategorien Dynamics 365 - salgsintegrering til Nei for å kopiere tilbudsinformasjon i sanntid ved oppretting av ordre. Sett den til Ja for å kopiere tilbudsinformasjon asynkront.

Notat

Det anbefales at du angir Kopier tilbudsdata til salgsordrer i partialternativet til Ja. På den måten må ikke brukerne vente på at systemet behandler dataene.

Prosesshendelser relatert til salgsintegrering

De forrige delene av denne artikkelen beskriver flere funksjoner som støtter asynkron behandling av hendelser som er relatert til integrering med Salg. Når du bruker asynkron behandling, trenger ikke brukerne å vente før behandlingen er fullført hver gang de foretar en relevant forespørsel. I stedet kan de fortsette å arbeide med andre oppgaver, og systemet vil behandle forespørsler når det har tid til å gjøre det. Disse funksjonene fungerer ved å legge til meldinger i meldingsbehandlerkøen . Du kan overvåke fremdriften til disse meldingene ved hjelp av meldingsbehandlingssiden . Denne siden gir innsikt i meldinger i kø, mislykket og behandlet. Det støtter også håndtering av feil, manuell behandling, annullering og omvurdering av meldinger.

Før du kan bruke asynkron behandling, må Bruk meldingsbehandlerfunksjonalitet være aktivert i Forsyningskjedeadministrasjon.

Sette opp en satsvis jobb for å behandle meldingskøen for Dynamics 365 Sales Integration

Når den satsvise jobben For Dynamics 365-meldingsbehandleren for salgsintegrering kjøres, behandler systemet bare meldingskøen for Dynamics 365 Salgsintegrering . Hvis du vil dra nytte av asynkron behandling av integreringsrelaterte hendelser, følger du derfor denne fremgangsmåten for å planlegge den satsvise jobben slik at den kjøres regelmessig.

  1. Gå til periodiske oppgaver for > salg og markedsføring i > Dynamics 365 Meldingsbehandler for salgsintegrering.
  2. Angi hvordan, når og hvor ofte meldinger i salgsintegreringskøen skal behandles,i kategorien Kjør i bakgrunnen, i dialogboksen Dynamics 365-meldingsbehandling for salgsintegrering. Feltene fungerer på samme måte som de gjør for andre typer bakgrunnsjobber i Forsyningskjedeadministrasjon.
  3. Velg OK for å bruke innstillingene og lukke dialogboksen.

Angi alternativer for meldingsbehandler

Når Bruk meldingsbehandlerfunksjonalitet er aktivert i Forsyningskjedeadministrasjon, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere hvordan og når den fungerer.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.

  2. I kategorien Dynamics 365-salgsintegrering definerer du følgende felt:

    • Opprett tilbudsjournal satsvis – Sett dette alternativet til Ja for å opprette tilbudsjournaler asynkron ved å legge til meldinger i meldingsbehandlerkøen. På den måten må ikke brukerne vente til journalen opprettes hver gang de aktiverer et salgstilbud fra Salg.
    • Opprett tilbudsbekreftelsesjournal satsvis – Sett dette alternativet til Ja for å opprette tilbudsbekreftelsesjournaler asynkron ved å legge til meldinger i meldingsbehandlerkøen. På den måten må ikke brukerne vente til bekreftelsesjournalen opprettes hver gang de vinner et salgstilbud fra Salg.
    • Meldinger per oppgave – Angi maksimalt antall meldinger som kan behandles i en enkelt oppgave. (En oppgave er som en gruppe.) I noen tilfeller kan du kanskje forbedre systemytelsen ved å justere denne verdien. Du bør sette den til en verdi som resulterer i en utførelsestid på ett til to minutter. Verdien 50 fungerer vanligvis godt. Vi anbefaler at du angir en lav verdi. En lav verdi vil føre til at det opprettes mange oppgaver, og derfor kan administrasjonskostnader legges til i systemet. Hvis du setter dette feltet til 0 (null), behandler systemet 30 meldinger per oppgave. Den optimale verdien for denne innstillingen avhenger av antall behandleroppgaver du har konfigurert for meldingskøen for Dynamics 365 Sales Integration . Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se Opprette og behandle egendefinerte meldingskøer og meldingstyper. Microsoft Kundestøtte kan gi deg beskjed om å justere verdien i dette feltet hvis du opplever ytelsesproblemer.

Arbeide med meldingskøen

Du kan overvåke fremdriften til meldingskøen ved å bruke meldingsbehandlingssiden . Denne siden gir innsikt i meldinger i kø, mislykket og behandlet. Det støtter også håndtering av feil, manuell behandling, annullering og omvurdering av meldinger. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du arbeider med denne siden og konfigurerer innstillinger som er relatert til meldingsbehandleren, kan du se Opprette og behandle egendefinerte meldingskøer og meldingstyper.

Meldinger i meldingskø

Når Funksjonen Bruk meldingsbehandler er aktivert i Forsyningskjedeadministrasjon, er meldingskøen for Dynamics 365 Sales Integrationtilgjengelig fra grensesnittet til meldingsbehandleren. Systemet bruker denne køen til å behandle meldinger som er knyttet til salgsintegreringen. I tabellen nedenfor beskrives meldingene som kan vises i køen, og funksjonene som kreves for at hver melding skal være tilgjengelig.

Meldingstype Nødvendig funksjonalitet Beskrivelse
Beregn og send priser og totaler for salgstilbud Beregne og push-priser Denne meldingstypen omberegner hele omberegningen av priser, rabatter og totalsummer for salgstilbud, og pusher resultatene til Salg.
Beregn og send priser og totaler for salgsordre Beregne og push-priser Denne meldingstypen beregner hele omberegningen av priser, rabatter og totaler for salgsordrer, og fremskyver resultatene til Salg.
Beregn og send totaler for salgsordre Beregne og push-priser Denne meldingstypen beregner og fremskyver totaler for salgsordrer.
Beregn og send totaler for salgstilbud Beregne og push-priser Denne meldingstypen beregner og fremskyver totaler for salgstilbud.
Opprett salgstilbudsjournal Bruke meldingsbehandling Denne meldingstypen oppretter salgstilbudsjournalen.
Opprett bekreftelsesjournal for salgstilbud Bruke meldingsbehandling Denne meldingstypen oppretter salgstilbudsbekreftelsesjournalen.
Koble til salgsordre og salgstilbud Bruke meldingsbehandling Denne meldingstypen opprettes som svar på en bekreftelseshendelse. Det oppdaterer salgstilbudets/salgsordrerelasjonen.
Kopier salgstilbudsdata til salgsordre Kopiere tilbudsdata til salgsordrer Denne meldingstypen kopierer tilbudsdata for Forsyningskjedeadministrasjon til salgsordrer som er synkronisert fra Salg.

Notat

Opprett salgstilbudsbekreftelsesjournal og Koble salgsordre- og salgstilbudsmeldinger knyttes sammen, og da er kobling av salgsordre og salgstilbud avhengig av vellykket behandling av bekreftelsesjournalen for salgstilbud. Sammen har de to meldingene samme formål som Bekreft handlingen når et salgstilbud vinnes i Forsyningskjedeadministrasjon.