Integrert original for kunde

Kundedata kan styres i mer enn ett Dynamics 365-program. En kunderad kan for eksempel komme fra salgsaktivitet i Dynamics 365 Sales (en kundeengasjementsapp), eller en rad kan stamme fra detaljhandelsaktivitet i Dynamics 365 Commerce (en Finance and Operations-app). Uansett hvor kundedataene kommer fra, er de integrert bak kulissene. Integrert original for kunde gir deg fleksibilitet til å styre kundedata i alle Dynamics 365-programmer, og gir en omfattende visning av kunden på tvers av Dynamics 365-programserien.

Kundedataflyt

Kunde er et veldefinert begrep i programmer. Integreringen av kundedata innebærer derfor bare å harmonisere kundekonseptet mellom de to programmene. Følgende illustrasjon viser kundedataflyten.

Kunder kan grovt klassifiseres i to typer: kommersielle/organisatoriske kunder og forbrukere/sluttbrukere. Disse to kundetypene lagres og håndteres forskjellig i Finance and Operations og Dataverse.

I Finance and Operations er både kommersielle/organisatoriske kunder og forbrukere/sluttbrukere mastret i en enkelt tabell som heter CustTable (CustCustomerV3Entity), og de er klassifisert basert på Type-attributtet. (Hvis Type er satt til Organisasjon, er kunden en kommersiell/organisatorisk kunde, og hvis Type er satt til Person, er kunden en forbruker/sluttbruker.) Den primære kontaktpersoninformasjonen håndteres via SMMContactPersonEntity-tabellen.

I Dataverse styres kommersielle/organisatoriske kunder i kontotabellen og identifiseres som kunder når RelationshipType-attributtet er satt til Kunde. Både forbrukere/sluttbrukere og kontaktpersonen representeres av Kontakt-tabellen. Hvis du vil gi et klart skille mellom en forbruker/sluttbruker og en kontaktperson, har Kontakt-tabellen et boolsk flagg kalt Kan selges. Når Sellable er True, er kontakten en forbruker/sluttbruker, og tilbud og ordrer kan opprettes for denne kontakten. Når Sellable er False, er kontakten bare en primærkontaktperson for en kunde.

Når en ikke-salgbar kontakt deltar i en tilbuds- eller en ordreprosess er Sellable satt til True for å flagge kontakten som en salgbar kontakt. En kontakt som har blitt en salgbar kontakt, forblir en salgbar kontakt.

Maler

Kundedata inkluderer all informasjon om kunden, for eksempel kundegruppe, adresser, kontaktinformasjon, betalingsprofil, fakturaprofil og fordelsstatus. En samling tabelltilordninger fungerer sammen under kundedatasamhandling, som vist i følgende tabell.

Finance and Operations-apper	Kundeengasjementsapper	beskrivelse
CDS-kontakter V2	kontakter	Denne malen synkroniserer all primær, sekundær og tertiær informasjon, både for kunder og leverandører.
Kundegrupper	msdyn_customergroups	Denne malen synkroniserer kundegruppeinformasjon.
Kundebetalingsmåte	msdyn_customerpaymentmethods	Denne malen synkroniserer informasjon om kundebetalingsmåte.
Kunder V3	kontoer	Denne malen synkroniserer kundens hoveddata for kommersielle og organisatoriske kunder.
Kunder V3	kontakter	Denne malen synkroniserer hoveddata for kunder for forbrukere og sluttbrukere.
Navnevedlegg	msdyn_nameaffixes	Denne malen synkroniserer referansedata for navnevedlegg, både for kunder og leverandører.
Betalingsdagslinjer, CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Denne malen synkroniserer referansedata om betalingsdagslinjer, både for kunder og leverandører.
Betalingsdager, CDS	msdyn_paymentdays	Denne malen synkroniserer referansedata om betalingsdager, både for kunder og leverandører.
Linjer i betalingsplan	msdyn_paymentschedulelines	Synkroniserer referansedata om betalingsplanlinjer, både for kunder og leverandører.
Betalingsplan	msdyn_paymentschedules	Denne malen synkroniserer referansedata om betalingsplan, både for kunder og leverandører.
Betalingsbetingelser	msdyn_paymentterms	Denne malen synkroniserer referansedata om betalingsbetingelser, både for kunder og leverandører.