Overfør kundeemne til kontantdata fra dataintegrator til dobbel skriving

Løsningen Kundeemne til kontanter som er tilgjengelig for dataintegratoren, er ikke kompatibel med dobbel skriving. Årsaken til dette er msdynce_AccountNumber-indeksen i kontotabellen som kom som en del av løsningen Kundeemne til kontanter. Hvis denne indeksen finnes, kan du ikke opprette det samme kundekontonummeret i to forskjellige juridiske enheter. Du kan enten velge å starte på nytt med dobbel skriving ved å migrere Kundeemne til kontanter-dataene fra dataintegratoren til dobbel skriving, eller du kan installere den siste "dorman"-versjonen av løsningen Kundeemne til kontanter. Begge disse tilnærmingene dekkes i denne artikkelen.

Installer siste "dorman"-versjon av løsningen Kundeemne til kontanter for dataintegratoren

P2C versjon 15.0.0.2 regnes som siste "dorman"-versjon av løsningen Kundeemne til kontanter for dataintegratoren. Du kan laste den ned fra FastTrack for Dynamics 365.

Du må installere den manuelt. Etter installasjonen forblir alt nøyaktig likt, bortsett fra at msdynce_AccountNumber er fjernet.

Trinn for å overføre Kundeemne til kontant-data fra dataintegratoren til dobbel skriving

Følg fremgangsmåten nedenfor for å overføre dataene for Kundeemne til kontanter fra Dataintegrator til dobbel skriving.

1. Kjør Dataintegrator-jobbene for Kundeemne til kontanter for å utføre én siste, fullstendig synkronisering. Dermed sikrer du at begge systemene (økonomi- og driftsapper og kundeengasjementsapper) har alle dataene.

2. Du kan bidra til å unngå potensielt tap av data ved å eksportere dataene for Kundeemne til kontanter fra Microsoft Dynamics 365 Sales til en Excel-fil eller en fil med kommadelte verdier (CSV-fil). Eksporter data fra følgende enheter:

   • Konto
   • Kontakt
   • Faktura
   • Fakturaprodukter
   • Bestilling
   • Bestill produkter
   • Produkter
   • Tilbud
   • Tilbudsprodukter

3. Avinstaller løsningen Kundeemne til kontanter fra Sales-miljøet. Dette trinnet fjerner kolonnene og tilsvarende data som løsningen Kundeemne til kontanter innførte.

4. Installer løsningen for dobbel skriving.

5. Opprett en tilkobling med dobbel skriving mellom økonomi- og driftsappen og kundeengasjementsappen for én eller flere juridiske enheter.

6. Aktiver dobbel skriving-tabelltilordninger, og kjør den innledende synkroniseringen for de nødvendige referansedataene. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hensyn ved innledende synkronisering.) Eksempler på nødvendige data omfatter kundegrupper, betalingsbetingelser og betalingsplaner. Ikke aktiver dobbel skriving-tilordninger for tabeller som krever initialisering, for eksempel tabeller for konto, tilbud, tilbudslinje, ordre og ordrelinje.

7. I kundeengasjementsappen går du til Avanserte innstillinger > Systeminnstillinger > Databehandling > Duplikatregistreringsregler og deaktiverer alle reglene.

8. Initialiser tabellene som vises i trinn 2. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se de gjenstående delene i denne artikkelen.

9. Åpne økonomi- og driftsappen og aktiver tabelltilordningene, for eksempel tabelltilordningene for konto, tilbud, tilbudslinje, ordre og ordrelinje. Kjør deretter den innledende synkroniseringen. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hensyn ved innledende synkronisering.) Denne prosessen synkroniserer tilleggsinformasjon fra økonomi- og driftsappen, for eksempel behandlingsstatus, forsendelses- og faktureringsadresser, områder og lagre.

Kontotabell

1. I Firma-kolonnen angir du firmanavnet, for eksempel USMF.
2. I Relasjonstype-kolonnen angir du Kunde som en statisk verdi. Du ønsker kanskje ikke å klassifisere hver eneste kontooppføring som en kunde i forretningslogikken.
3. Angi kundegruppenummeret fra økonomi- og driftsappen i kolonnen Kundegruppe-ID. Standardverdien fra løsningen Kundeemne til kontanter er 10.
4. Hvis du bruker løsningen Kundeemne til kontanter uten å tilpasse Kontonummer, angir du en Kontonummer-verdi i Partsnummer-kolonnen. Hvis det finnes tilpassinger og du ikke vet partsnummeret, henter du denne informasjonen fra økonomi- og driftsappen.

Kontakttabell

1. I Firma-kolonnen angir du firmanavnet, for eksempel USMF.

2. Angi følgende kolonner, basert på verdien for IsActiveCustomer i CSV-filen:

   • Hvis IsActiveCustomer er satt til Ja i CSV-filen, angir du Ja i kolonnen Kan selges. Angi kundegruppenummeret fra økonomi- og driftsappen i kolonnen Kundegruppe-ID. Standardverdien fra løsningen Kundeemne til kontanter er 10.
   • Hvis IsActiveCustomer er satt til Nei i CSV-filen, angir du Nei i kolonnen Kan selges og angir Kunde i kolonnen Kontakt for.

3. Hvis du bruker løsningen Kundeemne til kontanter uten tilpassing av Kontaktnummer, angir du følgende kolonner:

   • Overfør kontaktnummeret fra CSV-filen (msdynce_contactnumber) til kontaktnummeret i Kontakt-tabellen (msdyn_contactnumber).
   • Bruk verdier fra Kontaktnummer-tabellen i Partsnummer-kolonnen.
   • Bruk verdier fra Kontaktnummer-tabellen i kolonnen Kontonummer/Kontaktperson-ID.

Faktura-tabellen

Siden data fra Faktura-tabellen er utformet for å flyte én vei, fra økonomi- og driftsappen til kundeengasjementsappen, kreves ingen initialisering. Kjør den innledende synkroniseringen for å overføre alle de nødvendige dataene fra økonomi- og driftsappen til kundeengasjementsappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hensyn ved innledende synkronisering.

Ordre-tabellen

1. I Firma-kolonnen angir du firmanavnet, for eksempel USMF.
2. Kopier verdien i Ordre-ID-kolonnen i CSV-filen til kolonnen Salgsordrenummer.
3. Kopier verdien i Kunde-kolonnen i CSV-filen til kolonnen Kundefakturanummer.
4. Kopier verdien i kolonnen Leveringsland/-område i CSV-filen til kolonnen Leveringsland/-område. Eksemple på denne verdien er US og United States.
5. Angi kolonnen Ønsket mottaksdato. Hvis du ikke bruker en mottaksdato, bruker du kolonnene Ønsket leveringsdato, Fullføringsdato og Sendt dato i CSV-filen. Et eksempel på denne verdien er 2020-03-27T00:00:00Z.
6. Angi Språk-kolonnen. Et eksempel på denne verdien er nb-no.
7. Angi Ordretype-kolonnen ved å bruke Varebasert-kolonnen.

Bestill produkter-tabellen

• I Firma-kolonnen angir du firmanavnet, for eksempel USMF.

Produkter-tabellen

Siden data fra Produkter-tabellen er utformet for å flyte én vei, fra økonomi- og driftsappen til kundeengasjementsappen, kreves ingen initialisering. Kjør den innledende synkroniseringen for å overføre alle de nødvendige dataene fra økonomi- og driftsappen til kundeengasjementsappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hensyn ved innledende synkronisering.

Tabellene Tilbud og Tilbudsprodukt

Når det gjelder Tilbud-tabellen, følger du instruksjonene i Ordre-tabellen tidligere i denne artikkelen. Når det gjelder Tilbudsprodukt-tabellen, følger du instruksjonene i Bestill produkter-tabellen tidligere i dette emnet.