Del via

Hovedfakturadata i AP ved hjelp av en leverandørfaktura

  • Artikkel

Denne oppgaveveiledningen hjelper deg med å opprette en leverandørfaktura fra en bestilling og vise resultatene av å samsvare bestillingen, kvitteringen og fakturaen (treveis kontroll).

Opprett en bestilling

  1. Gå til Leverandører>Bestillinger>Alle bestillinger.
  2. Klikk Ny.
  3. Klikk på rullegardinknappen i Leverandørkonto-feltet for å åpne oppslaget.
  4. Finn en leverandør å velge. Bla for eksempel ned til USA – 104.
  5. Velg leverandør USA – 104.
  6. Klikk OK.
  7. Klikk rullegardinknappen i Varenummer-feltet for å åpne oppslaget.
  8. Velg en lagervare. Velg for eksempel varenummer 1000.
  9. Utvid hurtigfanen Linjedetaljer.
  10. Klikk kategorien Oppsett . Du kan overstyre samsvarsregelen for å bruke Ingen samsvar, 2-veis samsvar eller 3-veis samsvar.
  11. Klikk Innkjøp i handlingsruten.
  12. Klikk Bekreft.

Motta produktene

  1. Klikk Motta i handlingsruten.
  2. Klikk Produktkvittering.
  3. I feltet Produktkvittering angir du produktkvitteringsnummeret. Skriv for eksempel inn PR123.
  4. Klikk på OK for å postere produktkvitteringen.
  5. Lukk siden.

Opprette en leverandørfaktura

  1. Gå til Leverandører Bestillinger>Bestillinger mottatt, men ikke fakturert>.
  2. Velg bestillingen du opprettet.
  3. Klikk på Faktura i handlingsruten.
  4. Klikk på Faktura.
  5. I feltet Nummer angir du fakturanummeret.
  6. Skriv inn en verdi i feltet Fakturabeskrivelse.
  7. Angi en dato i Fakturadato-feltet.
  8. Angi 1200 i Enhetspris-feltet.
  9. Klikk Legg til linje.
  10. Klikk rullegardinknappen i Varenummer-feltet for å åpne oppslaget.
  11. Finn varenummeret for installasjonstillegget i listen. For eksempel S0001
  12. Velg varenummeret for installasjonstillegget. Legg merke til at det ikke er utført kontroll etter at du har gjort endringene.
  13. Klikk på Oppdater samsvarsstatus.
  14. Klikk Gå gjennom i handlingsruten.
  15. Klikk Samsvarende detaljer. Den nye linjen med tjenester trenger ikke kontrolleres, så statusen forblir Ikke utført.
  16. Velg produktkvitteringen for lagervaren du har mottatt. Linjen med produktkvitteringen ble samsvart, men det er ikke samsvar mellom antall eller pris, slik at den mislykkes.
  17. Angi et tall i Enhetspris-feltet. Nå som salgsprisen samsvarer, oppdateres statusen til Bestått. Hvis policyen tillater avvik, eller hvis samsvar bare er en advarsel, kan du fortsatt postere fakturaen.
  18. Lukk siden.
  19. Klikk på Poster.
  20. Lukk siden.

Notat

Bestillingen er ikke lenger oppført som Mottatt, men ikke fakturert.