Konfigurere kunder, kreditt og innkrevinger

Konfigurer kunder, kredit og innkreving for å spore fakturaer og innkommende betalinger fra kunder.

Du kan definere kundegrupper, kunder, posteringsprofiler, ulike betalingsalternativer, rentenotaer, purringer, provisjoner, parametere som angår kunder, tillegg, leveringer og mål, veksler og andre typer informasjon om kunder og kreditt og innkreving. Tabellen nedenfor viser sidene som støtter konfigurasjon og vedlikehold av Kunder og Kreditt og innkreving. Tabelloppføringene er organisert etter oppgave og deretter alfabetisk etter sidenavn.

Notat

Du kan ikke navigere til enkelte sider i følgende tabell med mindre data eller parameteren er lagt inn i andre sider.

Oppgave	Sidenavn	Bruk
Konfigurere nødvendig kundeinformasjon	Kundeparametere	Definer parametere for kundemodulen.
	Arbeidsflyter for kundereskontro	Opprett en arbeidsflyt, eller endre en eksisterende.
	Kundegrupper	Opprett og vedlikehold kundegrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanskontoer for lagerpostering, mva-gruppe og standard kontooppsett.
	Kundeposteringsprofil	Definer posteringsprofilene som styrer posteringen av kundetransaksjoner til økonomimodulen.
	Skjemaoppsett	Definer formatet for informasjon i forskjellige dokumenter som er knyttet til kunder, for eksempel salgsordrer, plukklister, følgesedler og fakturaer.
	Betalingsmåter - kunde	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for kunder.
	Betalingsbetingelser	Definer betalingsbetingelsene du vil tilordne salgsordrer, bestillinger, kunder og leverandører i enten Kunder eller Leverandører.
Konfigurere kundejournaler	Journalnavn	Opprette og administrere maler for journaler. Dette omfatter administrasjon av posteringsrestriksjoner for valgte brukere eller brukergrupper.
Konfigurere kundefakturaer	Faktureringskoder	Definer valgfrie koder for faktureringtillegg som skal brukes på friitekstfakturalinjer.
	Tilleggskode	Definer koder for tilleggene som skal brukes i salgsordrer og bestillinger, for eksempel fakturagebyrer, frakt og forsikring.
	Bunntekst	Angi bunntekst for en utskriftsbehandlingspost på flere språk. Når dokumentet skrives ut, bestemmer språket i dokumentet språket i bunnteksten.
	Skjemamerknader	Rediger standardteksten som vises på de forskjellige sidene som organisasjonen bruker, for eksempel fakturaer, salgsordrer og rentenotaer.
	Skjemaoppsett	Definer sidemerknadsparametere for tilbud, bekreftelser, plukklister, følgesedler, kundefakturaer, fritekstfakturaer og rentenotaer.
	Skjemasorteringsparametere	Definer sorteringsrekkefølge for utskrift av flere fakturaer, for eksempel etter fakturakonto og salgsordrenummer.
	Oppsett for utskriftsbehandling	Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med bekreftelsesprosessen.
Konfigurere kundebetalinger	Kontantrabatt	Definer og administrer kontantrabattkoder som er koblet til kunde- og leverandørkontoer, og som brukes i salgsordrer og bestillinger.
	Kredittkortbehandlere	Definer informasjon for kredittkortbehandlere som autoriserer kredittkort som brukes til å betale for salgsordrer.
	Valutaer	Opprett og vis valutaene organisasjonen bruker.
	Valutakurser	Opprett og vedlikehold riktige valutakurser mellom regnskapsvalutaen og andre valutaer.
	Konserninternt regnskap	Opprett en liste over kontoer som den juridiske enheten kan postere til. Du må ha angitt debet- og kreditkontoer, og må også ha angitt journalen som mottar transaksjonene i den andre juridiske enheten.
	Betalingsmåter - kunde	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for kunder. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette kundebetalingsmåte.
	Organisasjonshierarkier	Definer et organisasjonshierarki for sentralisert betaling.
	Formål for organisasjonshierarki	Angi et formål for sentraliserte betalinger.
	Betalingsdager	Definer betalingsdagene som brukes til å beregne forfallsdatoer for betalinger du vil motta fra kunder eller du vil gjøre til leverandører.
	Betalingsgebyr	Opprett og vedlikehold betalingsgebyr som er knyttet til kunder, for eksempel vekselgebyrer.
	Oppsett av betalingsgebyr	Definer betalingsgebyrer for ulike kombinasjoner av banker, betalingsmåter, remissetyper, betalingsspesifikasjoner, valutaer og datointervaller. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette kundebetalingsgebyrer.
	Betalingsplaner	Opprett betalingsplaner, som du kan bruke til å planlegge avdragsbetalinger fra kunder og til leverandører.
	Betalingsspesifikasjon	Opprett og vis betalingsspesifikasjonskoder for betalingsmåten du valgte i Betalingsmåter-siden. Du definerer betalingsspesifikasjonskoder i henhold til avtalen med banken som er angitt for valgte betalingsmetode.
	Transaksjonstekst	Opprett transaksjonstekster for automatiske posteringer til økonomimodulen. Du kan sette opp transaksjonstekster i forskjellige språk.
	Oversettelser	Opprett tekst på et annet språk. Du kan oversette alle tekster for ekstern bruk (for eksempel betalingsbetingelser, leveringsbetingelser og leveringsmåter) til ett eller flere språk.
Konfigurere kundebetalingsformater	Vekseloppsett	Definer oppsettet for veksler for bankkontoen du valgte på siden Bankkontoer .
	Sjekkutforming	Definer oppsettet for sjekker for bankkontoen du valgte på siden Bankkontoer .
	Filformater for betalingsmåter	Velg formater for import, eksport, retur remitteringsfiler som skal brukes til kundebetalinger.
	Betalingsmåter - kunde	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for kunder.
	Signatur	Legg til, endre eller fjern bildefiler for signatur, for eksempel filer i BMP-, JPG- eller GIF-format. Bildefiler for signatur skrives ut på sjekker som offisielle signaturer for juridisk enhet.
Konfigurere kundestatistikk	Definisjoner av aldersfordelingsperiode	Definer og administrer brukerdefinerte definisjoner av aldersfordelingsperioder, som brukes til å analysere modenheten til kundekontoer og leverandørkontoer, basert på en dato du angir. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere og generere informasjon om aldersfordeling for kunde.
	Forretningsstatistikk	Definer forespørsler om forretningsstatistikk som kan hjelpe deg med å analysere ytelsen til organisasjonen.
	Forretningsstatistikkdata	Vis data i et rutenettformat for en valgt forretningsstatistikk.
Vedlikeholde kundeinformasjon	Adressebok	Angi eller vis informasjon om mulige kunder og kundeemner, muligheter, kunder, kontaktpersoner, konkurrenter og ansatte.
	Kundebankkontoer	Opprett og administrer kundebankkontoer.
	Kundegrupper	Opprett og vedlikehold kundegrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanskontoer for lagerpostering, mva-gruppe og standard kontooppsett.
	Kunder	Opprett og administrer kundekontoer for kundene organisasjonen gjør forretninger med.
	Oppsett for utskriftsbehandling	Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med postering.
Konfigurere Kreditt og innkreving	Kundeparametere	Definer parametere for Kreditt og innkreving-modulen.
	Sakskategorier	Definer en sakskategori som skal brukes for innkrevingssaker.
	Purring	Opprett og administrer purreforløp og knytt dem til purringslinjer.
	Innkrevingsagent	Definer innkrevingsagenter for bruk på siden Innkrevinger.
	Innkrevingsteam	Sett opp et innkrevingsteam som representerer de ansatte som kan konfigureres som agenter. Et team som kalles Innkrevinger, blir satt opp automatisk i Kundeparametere hvis det ikke finnes et team.
	Øyeblikksbilde av aldersfordeling for kunde	Opprett øyeblikksbilder av aldersfordeling for kunder. Et øyeblikksbilde av aldersfordeling inneholder de beregnede aldersfordelte saldoene for en kundegruppe på ett tidspunkt. Dette trinnet krever definisjon av en aldersfordelingsperiode.
	Innstillinger for kundekontakter og e-post	Sett opp kontakter for kunder med tilhørende e-postadresser. Disse adressene vises på siden Innkrevinger og vil bli brukt til å opprette e-postmeldinger som går til kunder. Du kan også definere en standard innkrevingskontakt for hver kunde, som vises først på Innkrevinger-siden.
	Kundepuljer	Definer kundepuljer, som er spørringer som definerer en gruppe kundekontoer som kan vises og administreres for purringer eller aldersfordelingsprosesser.
	Kundeposteringsprofil	Definer profilene som styrer postering av kundetransaksjoner til økonomimodulen.
	Kundeårsakskoder	Definer kundeårsakskoder.
	Årsakskoder for kundeavskrivning	Definer årsakskoder for kundeavskrivning som skal brukes for avskrivningstransaksjoner.
	Skjemaoppsett	Definer skjemamerknadsparametere for tilbud, bekreftelser, plukklister, følgesedler, kundefakturaer, fritekstfakturaer og rentenotaer.
	Rente	Definer og administrer rentekoder.
	Informasjon om manglende dekning.	Definer informasjon om manglende dekning for bankkontoen som skal brukes når en betaling er merket som transaksjon uten dekning på Innkrevinger-siden.
	Informasjon om selger	Definer e-postadressen til selgere. Disse adressene vises på Innsamlinger-siden, og du kan bruke dem til å sende e-post til en selger fra denne siden.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kredit og innkreving i Kunder.