Del via

Behandle eksempel på purring

Denne artikkelen går gjennom et eksempel som viser prosessen med å opprette, skrive ut og postere purringer. Eksemplet er basert på alternativet Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekode i Kreditt og purringer. Den bruker data i USOGRAFI-demofirmaet og en ny kunde, US-045.

Du begynner ved å gå til Kunder > Kunder > Alle kunder, velg Ny, og angi den obligatoriske informasjonen for å opprette US-045.

Når du er ferdig, gjør du følgende.

  1. Gå til Kreditt og innkrevinger > Purring > Definer purreforløp, og definer purreforløpet som vist i tabellen nedenfor som er tilordnet kundeposteringsprofilen.
Purrekode beskrivelse Valuta. Hovedkonto Gebyr i valuta Minimum over Dager Blokker
Purring 1 Første varsling USD 0,00 0,00 2
Purring 2 Andre varsling med gebyr USD 403150 20.00 10,00 3
Kolleksjon Siste varsling med gebyr USD 403150 50.00 100.00 15

Illustrasjonen nedenfor viser informasjonen i tabellen slik den vil se ut på purresiden.

Definere en purresekvens.

Nå må du definere de to parameterne som kreves for dette eksemplet.

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundeparametere og gjør følgende:

    1. I hurtigfanen Innkrevinger setter du alternativet Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekode til Ja.
    2. Kontroller at feltet Opprett en purring per er satt til Kunde.

    Angi Kundeparametere for kredittinnkrevinger.

  2. Gå til Kunder > Fakturaer > Alle fritekstfakturaer, velg Ny, og gjør deretter følgende:

    1. Velg US-045 i Kundekonto-feltet.
    2. I feltet Fakturadata angir du 15.01.2021.
    3. Angi 16.01.2021 i feltet Forfallsdato.
    4. Angi 401100 i feltet Hovedkonto i hurtigfanen Fakturalinjer.
    5. Angi 500.00 i Enhetspris-feltet.
    6. Velg Poster.

    Du må nå angi to kreditnotaer for kunden.

  3. Velg Ny, og følg deretter denne fremgangsmåten:

    1. Velg US-045 i Kundekonto-feltet.
    2. I feltet Fakturadata angir du 15.01.2021.
    3. Angi 16.01.2021 i feltet Forfallsdato.
    4. Angi 401100 i feltet Hovedkonto i hurtigfanen Fakturalinjer.
    5. Angi -100,00 i feltet Enhetspris.
    6. Velg Poster.

  4. Gjenta trinn 4, men angi -200,00 i feltet Enhetspris.

  5. Gå til Kunder > Kunder > Alle kunder og velg kunde US-045. I handlingsruten velger du deretter Transaksjoner > Transaksjoner for å gå gjennom kundetransaksjonene du posterte tidligere.

    Gå gjennom de posterte kundetransaksjonene.

    Du må nå opprette purringer for en kunde US-045.

  6. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Opprett purringer, og gjør følgende:

    1. Sett alternativene Faktura og Kreditnota til Ja.

      Som standrd må feltet Purring settes til Purring per kunde.

    2. I feltet Purredato angir du 19.01.2021.

    3. I hurtigfanen Poster som skal inkluderes velger du Filter, og legger til kunde US-045 i feltet Kundekonto.

    4. Velg OK.

    5. Velg OK for å opprette purrebrev.

  7. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Gjennomgå og behandle purrebrev, og gjør følgende:

    1. Legg merke til at purrekoden i både hodet og transaksjonslinjene er Purring 1, ettersom denne purringen er den første purringen i serien. (Hvis du vil vise transaksjonslinjene, må du kanskje velge hurtigfanen Transaksjoner.)

    Kontrollere at samme purrekode vises i hodet og på linjene.

    1. Velg Poster i handlingsruten.
    2. I feltet Posteringsdata angir du 19.01.2021.

    Du må nå opprette purringer på nytt for kunde US-045.

  8. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Opprett purringer, og gjør følgende:

    1. Sett alternativene Faktura og Kreditnota til Ja.

      Som standrd må feltet Purring settes til Purring per kunde.

    2. I feltet Purredato angir du 23.01.2021.

    3. I hurtigfanen Poster som skal inkluderes velger du Filter, og legger til kunde US-045 i feltet Kundekonto.

    4. Velg OK.

    5. Velg OK for å opprette purrebrev.

  9. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Gjennomgå og behandle purrebrev, og gjør følgende:

    1. Legg merke til at purrekoden i hodet er Purring 2.

Kodene varierer fordi alternativet Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekode er satt til Ja.

  1. Ikke poster dette purrebrevet.

  2. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundeparametere, og sett alternativet Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekode til Nei i fanen Purringer.

    Setter alternativet Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekoden til Nei.

    Du må nå opprette purringer på nytt for kunde US-045.

  3. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Opprett purringer, og gjør følgende:

    1. Sett alternativene Faktura og Kreditnota til Ja.

      Som standrd må feltet Purring settes til Purring per kunde.

    2. I feltet Purredato angir du 23.01.2021.

    3. I hurtigkategorien Poster som skal inkluderes velger du Filter, og deretter legger du til kunde US-045 i feltet Kundekonto.

    4. Velg OK.

    5. Velg OK for å opprette purrebrev.

  4. Gå til Kreditt og innkrevinger > Purring > Gå gjennom og behandle purrebrev, og legg merke til at purrebrevkoden på både hodet og transaksjonslinene Purrebrev 2.

    Viser på nytt at samme purrekode vises i hodet og på linjene.

    Den samme koden vises begge steder fordi alternativet Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekode nå er satt til Nei.