Del via

Opprette et purreforløp

  • Artikkel

Bruk denne prosedyren til å opprette et purreforløp. Denne oppgaven bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Definer purreforløp.
  2. Klikk på Ny.
  3. I Purreforløp-feltet angir du en sekvens-ID som representerer rekkefølgen. Den brukes når du oppretter en posteringsprofil.
  4. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet. Betalingsbetingelsene er valgfrie. Hvis du angir en verdi her, bruker purregebyrfakturaen disse betalingsbetingelsene i stedet for betalingsbetingelsene som er lagret med kunden.
  5. I Purrekode-feltet velger du koden for den første purringen du vil sende. Den første purringen opprettes i henhold til forfallsdatoen på fakturaen, verdien du angir for respittperioden i Dager-feltet på denne linjen, og annen informasjon du angir på denne linjen.
  6. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  7. Standardvalutaen for gebyret er standard for juridisk enhet. Denne valutakoden kan være forskjellig fra fakturavalutaen. Du må konfigurere et purreforløp for hver valuta du vil opprette en purring for. Purringer opprettes automatisk for transaksjoner i valutaene som er angitt i purreforløpet, selv om ingen gebyrer er angitt.
  8. Klikk på Legg til for å legge til den neste purringen som skal sendes i sekvensen. I mange tilfeller er den første purringen bare en advarsel. Du kan legge til gebyrer om nødvendig.
  9. I Purrekode-feltet velger du koden for den neste purringen som skal sendes i sekvensen.
  10. Velg inntektskontoen som skal brukes for gebyrer, i Hovedkonto-feltet.
  11. Angi gebyret som skal belastes når denne purringen posteres.
  12. Klikk rullegardinknappen i feltet Merverdiavgiftsgruppe for vare for å åpne oppslaget. Velg en mva-gruppe for vare hvis merverdiavgift må beregnes på gebyret.
  13. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  14. I feltet Minste forfalte saldo angir du den minste forfalte saldoen som kreves før en purring sendes.
  15. I Dager-feltet angir du antall respittdager du vil tillate. Dette er antall dager etter forfallsdatoen som en purring kan genereres. Forfallsdatoen som brukes i beregningen, avhenger av plasseringen av purringen i purreforløpet:
    • Respittperioden for purring 1 er relativ til forfallsdatoen på fakturaen.
    • Respittperioden for purringer 2 og høyere er relativ til datoen da forrige purring posteres eller skrives ut, avhengig av valget i feltet Oppdatere purrekode på siden Kundeparametere.
  16. Klikk Legg til for å legge til den siste purringen i sekvensen. Du kan legge til opptil fem purrekoder for et purreforløp.
  17. I Purrekode-feltet velger du koden for den neste purringen som skal sendes i sekvensen.
  18. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  19. Angi de ønskede verdiene i Hovedkonto-feltet.
  20. Angi et tall i feltet Gebyr i valuta.
  21. Klikk rullegardinknappen i feltet Merverdiavgiftsgruppe for vare for å åpne oppslaget.
  22. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  23. Angi et nummer i feltet Minste forfalte saldo.
  24. Angi et tall i Dager-feltet.
  25. Merk av for Blokker for å sperre kunden for videre leveranser og fakturering. Hvis du vil oppheve blokkeringen av kontoen, velger du Nei i feltet Fakturering og levering på vent på Kunder-siden.
  26. Utvid Merknad-hurtigfanen.
  27. Angi teksten som skal vises på purringen for valgt purrekode. Du kan oversette denne teksten til flere språk ved hjelp av Oversettelser-menyen ovenfor notatboksen.