Del via

Behandle purrebrev

  • Artikkel

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter, skriver ut og posterer purringer. Denne oppgaven bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

Angi et purreforløp på posteringsprofilen

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundeposteringsprofiler.
  2. Klikk Rediger.
  3. Velg et purreforløp fra rullegardinlisten. Hvis du ikke vil generere purringer for transaksjoner ved hjelp av denne posteringsprofilen, lar du feltet stå tomt.
  4. Utvid fanen Tabellrestriksjoner for å endre måten purringer behandles på. Hvis dette feltet er satt til Ja, opprettes purringer for denne posteringsprofilen.

Opprett purringer

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Opprett purringer.

  2. Velg transaksjonstypene for purringene. Alle åpne transaksjoner for disse typene inkluderes i beregningen.

  3. Velg et alternativ for Purring-feltet.

  4. I feltet Purredato angir du datoen for purringen.

  5. Velg en posteringsprofil hvis du har endret Bruk posteringsprofil fra til Velg. Det finnes to alternativer for posteringsprofil:

    • Konto – Bruk posteringsprofilen som er tilordnet kundekontoen for hver rentenota.
    • Velg – Bruk posteringsprofilen du Velg i Posteringsprofil-feltet .

  6. Utvid delen Poster som skal inkluderes.

  7. Velg Filter.

  8. Angi en Kunde-ID i Kriterier-feltet. Skriv for eksempel inn US-001.

  9. Velg OK.

  10. Velg OK.

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Gjennomgå og behandle purrebrev.

  2. Velg Opprettet i Status-feltet.

  3. Velg Ikke skrevet ut i feltet Utskrevet.

  4. Velg Skriv ut.

  5. Velg Purrenota.

  6. I Parametere-delen angir du fristen for posteringer.

  7. Utvid delen Poster som skal inkluderes, og angi detaljene for purrenotaen.

  8. Velg OK for å skrive ut purringen.

  9. Poster purringen.

    1. Velg Poster.
    2. Angi posteringsdatoen for purringen.
    3. Utvid delen Poster som skal inkluderes.
    4. Velg OK.
    5. Velg Postert i Status-feltet.
    6. Velg et alternativ i feltet Utskrevet.

Kontrollere purringer på kundenivå

Hvis purrebrev er definert på transaksjonsnivå, kan flere brev genereres for en kunde, basert på aldersfordeling av transaksjon. Hvis transaksjoner vises i forskjellige purreforløp, genereres det separate purrebrev for hver gruppe med forfalte transaksjoner for kunden. Derfor kan en enkelt kunde for eksempel motta en purring for transaksjoner som er forfalt 60 dager, og en annen purring for transaksjoner som har forfalt 90 dager.

Hvert purrebrev er også tilknyttet en purrekode. Purrekoden er knyttet til individuelle transaksjoner, og brukes til å bestemme når den neste purringen skal genereres for hver transaksjon. Hvis en transaksjon for eksempel er mer enn 30 dager etter forfall, bestemmer purrekoden at neste purring skal sendes når transaksjonen blir 60 dager forfalt, hvis den ikke betales før.

Purrebrev kan også defineres på kundenivå. I dette tilfellet spores purrekoden for hver transaksjon, men behandlingen av purringer baseres på ett purrenivå som lagres for kunden. Enkeltpurringen vil inneholde alle transaksjoner som er forfalt for kunden. Fordi respittdagene nå spores på kundenivået, sendes ikke den neste purringen før antallet respittdager har gått for neste purring i sekvensen, selv om transaksjoner forfaller etter den siste purringen ble sendt. Dette alternativet reduserer antall purringer som du må sende til hver kunde.

Definere kunden for å kontrollere purringer på kundenivå

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundeparametere, og velg Innkrevinger-fanen.
  2. Endre verdien for Opprett en purring per til Kunde.
  3. Gå til Kreditt og innkreving > Purring > Gjennomgå og behandle purrebrev. Bare én purring genereres for en kunde med alle forfalte transaksjoner.

Ignorere betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekoden

Hvis du tar med betalinger og kreditnotaer i transaksjonene som skal inkluderes i purringene, har du kanskje betalinger eller kreditnotaer som skal utløse en purring. Du kan styre hvordan betalinger og kreditnotaer kontrollerer purrekoden ved å endre verdien for parameteren Ignorer betalinger og kreditnotaer for beregning av purrekode.

Når du skal ignorere betalinger og kreditnotaer ved beregning av purrekoden, gjør du følgende:

  1. Gå til Kreditt og innkreving > Oppsett > Kundeparametere, og klikk på Innkrevinger-kategorien.
  2. Velg Ja i feltet Ignorer betalinger og kreditnotaer for beregning av purrekode.