Tildeling av data for budsjettplanlegging
Denne artikkelen beskriver tildelingsmetodene som er tilgjengelige i Microsoft Dynamics 365 Finance, og hvordan de kan brukes.
Du kan distribuere dataene i en budsjettplan på flere måter for å vise nøyaktig de forventede beløpene.
Tildelingsmetoder
Tre tildelingsmetoder (tildele på tvers av perioder, tildele til dimensjoner og bruke finansfordelingsregler) kan opprette budsjettplanlinjer som er basert på linjene i den samme budsjettplanen. Tre andre metoder (aggregere, distribuere og kopiere fra budsjettplanen) kan opprette budsjettplanlinjer i andre budsjettplaner. Du kan angi målscenariet for alle seks tildelingsmetoder. Målscenariet kan være det samme som kildescenariet eller forskjellig fra kildescenariet. Du kan også angi om nye linjer legges til budsjettplanen eller erstatter gjeldende linjer i budsjettplanen.
Notat
Et unikt scenario bør brukes til aggregasjon som er forskjellig fra scenariet som ble brukt til distribusjon eller andre endringer som tidligere ble utført i den overordnede planen.
Tildel på tvers av perioder – En periodetildelingskategori brukes til å fordele budsjettplanlinjene fra kildebudsjettplanscenarioet på tvers av perioder i målscenarioet. Kildebeløpet tilordnes til flere linjer i målscenariet, basert på prosentdelen og datoen som er definert i periodetildelingsperioden.
Tildel til dimensjoner – Budsjettplanlinjene tildeles fra kildebudsjettplanleggingsscenarioet til én eller flere linjer i målscenarioet, basert på prosentene og finansdimensjonene som er definert i en valgt budsjettfordelingsperiode.
Aggregert – Budsjettplanlinjene aggregeres fra kildebudsjettplanscenariet i de tilknyttede budsjettplanene (underordnet) til målscenarioet i den overordnet budsjettplanen. Denne metoden gjør det mulig for budsjetterte beløp som er klargjort på et lavere nivå i organisasjonen, å konsolideres på et høyere nivå.
Distribuer – Budsjettplanlinjene distribueres fra kildebudsjettplanleggingsscenarioet i den overordnet budsjettplanen til målscenariet i de tilknyttede (underordnet) budsjettplanene, basert på finansdimensjonene til organisasjonsenhetene i de tilknyttede planene. Denne metoden gjør det mulig for budsjetterte beløp som er klargjort på et høyere nivå i organisasjonen, å spres ut for mer lokalisert gjennomgang.
Bruk finansfordelingsregler – Budsjettplanlinjene distribueres fra kildebudsjettplanleggingsscenarioet til målscenarioet, basert på finansfordelingsregelen som er valgt.
Kopier fra budsjettplan – På samme måte som i metoden Distribuer fordeling opprettes budsjettplanlinjer i målet, basert på linjer i en relatert budsjettplan. For demme metoden trenger imidlertid ikke kildebudsjettplanen å være overordnet, men kan være på et høyere nivåer i budsjettplanhierarkiet. Denne tildelingsmetoden er nyttig hvis konsoliderte beløp opprinnelig budsjetteres på et mye høyere nivå og må overføres til et lavere nivå i organisasjonen for detaljert gjennomgang og justering, før vedkommende kan motta godkjenning på øverste nivå.
Bruke tildelingsmetoder i en budsjettplan
Hvis du vil utføre tildelinger på pudsjettplansiden, velger du linjene som skal tildele og klikker deretter Tildel budsjett.
Velg en tildelingsmetode. Deretter angis de gjenværende feltene i samsvar med metoden du har valgt. Disse feltene inneholder kilden og målet for budsjettplandataene og et alternativ som lar deg multiplisere kilden med en bestemt faktor når målbeløpene opprettes, for å forenkle samlet justering. Du kan også angi alternativet Legg til i plan. Velg Nei for å erstatte de eksisterende budsjettplanlinjene, eller velg Ja for å beholde de eksisterende budsjettplanlinjene og legge til nye linjer for de tilordnede beløpene.
Automatisere tildelinger under en arbeidsflyt
En kraftig funksjon gjør det mulig å utføre tildelinger automatisk som en del av en arbeidsflyt for budsjettplanlegging. Når en budsjettplan flyttes gjennom arbeidsflyten, kan automatiserte oppgaver starte en tildeling på et bestemt budsjettplanleggingsstadium.
Hvis du vil angi automatisk tildeling, må du først opprette en tildelingsplan på siden Budsjettplanleggingskonfigurasjon. Tildelingsplanen definerer tildelingsmetoden som skal brukes når den automatisk tildelingen kjøres, og verdiene for de ulike alternativene for tildeling (se avsnittet for beskrivelser).
Deretter oppretter du en stadietildeling på siden Budsjettplanleggingskonfigurasjon. Stadietildelingen tildeler en tildelingsplan til arbeidsflyten for budsjettplanlegging og stadiet.
Til slutt legger du til en automatisert oppgave for tildeling for budsjettplanleggingsstadiet på det aktuelle arbeidsflytstadiet. I eksemplet nedenfor er to tildelinger for budsjettplanleggingsstadiet (uthevet i rødt) satt inn i arbeidsflyten.
