Del via

Definer overvåkingspolicyer for kildedokumenter

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan du angir og kjører overvåkingspolicyregler. Eksemplet bruker reiseregninger med utgiftstypen hotell. Denne fremgangsmåten bruker demonstrasjonsfirmaet USMF. Revisorrollen inneholder de riktige tillatelsene for å kunne utføre disse oppgavene.

  1. Gå til Arbeidsområde for overvåking > Oppsett > Type policyregel.
  2. Velg Opprett.
  3. Skriv inn en verdi i feltet Regelnavn.
  4. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  5. I Spørringsnavn-feltet velger du Utgiftsrapportlinje.
  6. I Spørringstype-feltet velger du Mengde.
  7. Velg Juridisk enhet i Juridisk enhet-feltet.
  8. I feltet Referanse til dokumentdato velger du Endringsdato og -klokkeslett.
  9. Velg Lagre.
  10. I navigasjonsruten går du til Arbeidsområde for overvåking > Oppsett > AOvervåkingspolicyer.
  11. Velg Opprett.
  12. Skriv inn en verdi i Navn-feltet.
  13. Utvid delen Policyorganisasjoner.
  14. Velg Contoso Entertainment System USA i treet, og velg deretter Legg til.
  15. Velg Contoso Consulting USA i treet, og velg deretter Legg til.
  16. Velg Contoso Retail USA i treet, og velg deretter Legg til.
  17. Skjul delen Policyorganisasjoner.
  18. Utvid delen Policyregler.
  19. I listen finner og velger du Policyregel som ble opprettet tidligere.
  20. Velg Opprett policyregel.
  21. Angi dato og klokkeslett i feltet Gyldighetsdato.
  22. Velg Filter.
  23. Velg raden for Utgiftskategori i listen, og angi detaljene til Hotell.
  24. Angi eller velg en verdi i Kriterier-feltet.
  25. Velg fanen Mengde.
  26. Velg Legg til.
  27. I listen velger du en feltverdi av transaksjonsbeløpet.
  28. Angi eller velg en verdi i Felt-feltet.
  29. Velg Summer i AggregateFunction-feltet.
  30. Velg Grupper etter-fanen.
  31. Velg Legg til.
  32. Velg en verdi for Ansatt i listen.
  33. Velg Legg til.
  34. Velg en verdi for Utgiftskategori i listen.
  35. Angi eller velg en verdi i Felt-feltet.
  36. Velg kategorien Har.
  37. Velg Legg til.
  38. Velg Transaksjonsbeløp.
  39. Angi eller velg en verdi i Felt-feltet.
  40. Velg Summer i AggregateFunction-feltet.
  41. I Kriterier-feltet angir du >2000.
  42. Velg OK.
  43. Velg Test.
  44. Angi dato og klokkeslett i feltet Startdato for dokumentutvalg.
  45. Angi dato og klokkeslett i feltet Sluttdato for dokumentutvalg.
  46. Velg Kjør test.
  47. Klikk Overvåkingspolicy i handlingsruten.
  48. Velg Tilleggsalternativer.
  49. Angi dato og klokkeslett i Startdato-feltet.
  50. Angi dato og klokkeslett i Sluttdato-feltet.
  51. Velg Parti.
  52. Vis delen Kjør i bakgrunnen.
  53. Velg Ja i feltet Satsvis behandling.
  54. Velg OK.
  55. I navigasjonsruten går du til Arbeidsområde for overvåking > Overvåkingssaker.
  56. Finn og velg ønsket post i listen.
  57. Vis delen Tilknytninger.
  58. Finn og velg ønsket post i listen.