Hva er nytt eller endret i Dynamics 365 Finance 10.0.39 (april 2024)
Viktig
Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsversjoner, kan du se Tilgjengelighet av serviceoppdatering.
Denne artikkelen beskriver funksjoner som enten er nye eller endret for Microsoft Dynamics 365 Finance, versjon 10.0.39. Denne versjonen har et build-nummer 10.0.1860.32, og er tilgjengelig på følgende tidsplan:
- forhåndsversjon utgivelse: januar 2024
- tilgjengelig for utgivelse (selvoppdatering): mars 2024
- tilgjengelig for utgivelse (automatisk oppdatering): april 2024
Funksjoner inkludert i denne versjonen
Denne tabellen viser funksjonene i denne versjonen. Denne artikkelen kan være oppdatert for å inkludere funksjoner som ble tatt med i builden etter at denne artikkelen ble publisert.
| Funksjonsområde | Funksjon | Mer informasjon | Aktivert av |
|---|---|---|---|
| Flere tilgjengelige språk | Seks flere språk er tilgjengelige | Seks nye språk er tilgjengelige for brukervalg i den foretrukne språklisten: spansk (Bolivia), spansk (Den dominikanske republikk), spansk (Ecuador), spansk (Guatemala), spansk (Peru) og spansk (Venezuela). Hvis du vil velge dette alternativet, kan du gå til Brukeralternativer>Innstillinger>Innstillinger for språk og land/område. | Lokalisert innstilling |
| Leverandørreskontro | Nytt leverandørfakturasenter | Denne funksjonen introduserer et nytt arbeidsområde som erstatter det gjeldende arbeidsområdet for Automatisering av leverandørfaktura . Det nye arbeidsområdet gir en visning av fakturaene i de forskjellige stadiene i behandling av leverandørfaktura. Detaljerte neddrillingslister og Copilot-integrering for unntakshåndtering vil bli lansert i kommende versjoner. | Standard av |
| Leverandører (Invoice capture) | Dokumenttypeinnstillinger for overført fakturadokument fra Invoice capture | Med denne funksjonen kan kundene bestemme hvilken dokumenttype som skal brukes for dokumenter som overføres fra Invoice capture. Dokumenttypen kan defineres på tvers av juridiske enheter. | |
| Leverandører (Invoice capture) | Støtte overføringen av standard finansdimensjoner i hodet til kostnadsfakturaen | Denne funksjonen kopierer standard finansdimensjonene (forretningsenhet, kostsenter og avdeling) som overføres fra Invoice Capture, og vises i hodet til kostnadsfakturaer. Denne funksjonen strømlinjeformer fakturaprosessen og viderekobler fakturaene til riktig person for godkjenning. Det kreves ingen ekstra utvidelse i Dynamics 365 Finance. | |
| Leverandørreskontro | Legge til fakturaordrens bestiller som fakturagodkjenner | Hvis det er et avvik mellom fakturaen og posteringer i en vanlig bestillingsfakturabehandling, må den som bestiller, legges til for å godkjenne fakturaen etter at bestillingen er rettet opp i arbeidsflyten. Denne funksjonen inneholder en tilleggstype av deltaker i arbeidsflyten for leverandørfaktura: Godkjenner av bestilling for leverandørfaktura. Det legges også til to deltakere: Bestilling - bestiller, og Bestilling - ordre. | Standard av |
| Kontant- og bankbehandling | Moderne bankavstemming | Denne funksjonen forbedrer brukervennligheten og ytelsen til avansert bankavstemming. I tillegg inneholder den funksjonsforbedringer. Flere nye funksjoner er tilgjengelige i bankavstemmingsregnearket, inkludert funksjoner for å fjerne tilbakeføringsfirmatransaksjoner, generere bilag, generere betalingsjournaler og utligne åpne kundefakturaer. Regler for bankavstemmingssamsvar utvides slik at disse funksjonene kjøres automatisk ved hjelp av brukerdefinerte kriterier. Denne funksjonen er en evalueringsfunksjonalitet og er tilgjengelig i sandkassemiljøer i Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39. | Funksjonsbehandling |
| Kontant- og bankbehandling | Håndkasse | Håndkasse er nå en global funksjon for alle land/områder i Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39. Du kan bruke håndkassefunksjonaliteten til å automatisere operasjoner for mottak og utgifter av kontanter, oppretting av primærdokumenter og utskrift av relaterte rapporter. | Funksjonsbehandling |
| Kontant- og bankbehandling | Kunde- og leverandørmotregning | Denne funksjonen aktiverer motregningsfunksjonen mellom åpne kundesaldoer og åpne leverandørsaldoer. Kunde- og leverandørbetalingsjournaler opprettes ikke lenger for å utligne åpne leverandør- og kundetransaksjoner. I stedet opprettes motregningsjournaler. Denne funksjonen er en evalueringsfunksjonalitet og er tilgjengelig i produksjonsmiljøer i Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39. | Funksjonsbehandling |
| Kontant- og bankbehandling | Fjern automatisk mellomtransaksjoner gjennom avansert bankavstemming | Denne funksjonen fjerne automatisk mellombetalingstransaksjoner via bankavstemming. Transaksjonene må ikke lenger tømmes manuelt i økonomimodulen. Brukere kan definere en mellomkonto per bankkonto. Denne funksjonen er en evalueringsfunksjonalitet og er tilgjengelig i produksjonsmiljøer i Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39. | Funksjonsbehandling |
| Kontant- og bankbehandling | Forbedring av valutakurstype for revaluering av utenlandsk valuta for leverandør og kundereskontro | Denne funksjonen gir flere alternativer for valutakurstype for revaluering av utenlandsk valuta for leverandør og kundereskontro. Brukere kan definere en valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta per juridisk enhet eller per kunde- og leverandørgruppe. På denne måten kan de overstyre standardtypen i finansoppsett når de kjører revaluering av utenlandsk valuta. | Funksjonsbehandling |
| Kontant- og bankbehandling | Forbedring av valutakurstype for bankrevaluering av utenlandsk valuta | Denne funksjonen gir flere alternativer for valutakurstype for bankrevaluering av utenlandsk valuta. Brukere kan definere en valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta per juridisk enhet eller bankkonto. På denne måten kan de overstyre standardtypen i finansoppsett når de kjører revaluering av utenlandsk valuta. | Funksjonsbehandling |
| Økonomimodul | Øyeblikksbilder av økonomimodulen | En ny knapp for øyeblikksbilder av råbalanse legges til på listesiden Råbalanse . Et øyeblikksbilde av råbalanse beregner saldoene for de valgte finansdimensjonene. Disse saldoene kan eksporteres til Excel ved hjelp av en OData-enhet (Open Data Protocol). Hver råbalanse øyeblikksbilde har en ekstern sporings-ID som brukes til å gjøre øyeblikksbilde tilgjengelig for eksterne systemer for rapporteringsformål. | Aktivert som standard |
| Avgift | API for universell avgiftssats | Koblingen til en ekstern avgiftsløsningsleverandør bidrar til å forenkle og redusere arbeidet med å vedlikeholde skattesatser og skattepliktig regler for avgiftsberegning. Denne fordelen er spesielt viktig når du implementerer avgiftsberegning for land/områder der et betydelig antall mva-jurisdiksjoner må dekkes. API for universal avgiftssats er et sett med standard applikasjonsgrensesnitt som Microsoft har definert i avgiftsberegning, basert på den avgiftspliktige dokumentdatamodellen. Det er en utvidet funksjon for avgiftsberegning som gjør at eksterne avgiftstjenester kan kobles til under det samme rammeverket. | Funksjonsbehandling |
| Systemadministrasjon | Arkiver med langsiktig oppbevaring for Dataverse | Ved hjelp av denne funksjonen kan du arkivere data for å velge områder med høyt volum for produktet. Dataarkiveringen utføres av en mikrotjeneste og en forbindelse til Dataverse. Du må først installere tjenesten fra PPAC (administrasjonssenter for Power Platform). | Funksjonsbehandling |
| Kunde | Kundesidesammendrag | Denne funksjonen viser et AI-generert sammendrag av kundedata, basert på kundefakturaer, kundebetalinger, salgsordrer, salgsavtaler, rabatter, forfalte fakturaer, forsinkede ordrelinjer og så videre. Ved å vise transaksjonsstatus og innsikt hjelper det brukerne med å ta raskere beslutninger. | Funksjonsbehandling |
Funksjonsforbedringer inkludert i denne versjonen
Denne tabellen viser funksjonsforbedringer i denne versjonen. Hvert av disse forbedringene gir en trinnvis forbedring av en eksisterende funksjon. Siden de bare er forbedringer vises de ikke i frigivelsesplanen.
| Funksjonsområde | Funksjonsnavn | Mer informasjon |
|---|---|---|
| Kontant- og bankbehandling | Kunde- og leverandørmotregning | Automatisk motregning. Brukere kan konfigurere motregningsregler, kjøre satsvise jobber eller kjøre automatisk prosess for å automatisk netto åpne saldoer under de valgte nettavtaler og tilleggskriterier. |
| Kontant- og bankbehandling | Kunde- og leverandørmotregning | To dataenheter, Motregningsavtale og Motregningsavtalepar, er tilgjengelige for import av motregningsavtaler. |
| Kontant- og bankbehandling | Kunde- og leverandørmotregning | Betinget avgift støttes i kunde- og leverandørmotregning. |
| Kontant- og bankbehandling | Betalingsannulleringer | Sjekkannullering er ikke tillatt hvis den opprinnelige sjekken er merket som fjernet. |
| Kontant- og bankbehandling | Bankkontoutdrag | Ytelsen til import av BAI2-bankkontoutdrag er forbedret. |
| Kontant- og bankbehandling | Bankavstemming | Finansmerker støttes i avansert bankavstemming. |
| Kreditt og innkreving | Arbeidsområde for kreditt og innkrevinger (forhåndsversjon) | En ny oversiktsside for Innkrevingskoordinator er lagt til i arbeidsområdet. Denne nye siden aktiveres av den samme funksjonen i Funksjonsbehandling. Den nye oversiktssiden viser aktiviteter som er tilordnet innkrevingsagenten (koordinator). Det inneholder separate lister for kundene som har høyest saldo og aldersfordelingssaldorapporten som har de eldste saldoene. Velg kundenavnet i en liste for å gå til det eksisterende detaljsiden for innkrevingskoordinator, som har et oppdatert oppsett. |
| Kreditt og innkreving | Automatisering av innkrevingsprosess | Spore trinn i innkrevingsprosessautomatisering er et nytt alternativ på siden Parametere for oppsett av automatiseringsprosess for samling. Sett denne parameteren til Ja for å spore den sist fullførte trinn i detaljene for automatisering av samlingsprosessen. På denne måten kan du sikre at hver faktura går gjennom alle prosessautomatiseringstrinn og sender alle purrebrev i sekvensen, uavhengig av når fakturaen starter prosessen. Hvis en kunde for eksempel bestrider en faktura, og tvisten løses på et senere tidspunkt, starter automatiseringen av innkrevingsprosessen ved første trinn og sender det første purringen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Automatisering av innkrevingsprosess. |
| Mva | Håndtering av forskuddsbetaling | Avgiftsberegning støtter siden Forskuddsbetalingshåndtering når forretningsprosessen for journal er aktivert på siden Parametere for avgiftsberegning . |
| Forskriftsmessig rapportering | Italiensk mva-betalingsrapport og merverdiavgiftstablåer | En ny elektronisk rapportering (ER)-utforming innføres for den italienske mva-betalingsrapporten og merverdiavgiftstablåene. Denne nye utformingen støtter rapportering for flere mva-registreringer. |
Funksjoner som er aktivert som standard i denne versjonen
Denne tabellen viser funksjonene som er aktivert som standard i versjon 10.0.39. De fleste funksjoner som er aktivert automatisk, kan slås av i Funksjonsbehandling. I fremtiden kan enkelte funksjoner som har blitt slått på automatisk, bli fjernet fra Funksjonsbehandling og bli obligatoriske. Denne endringen sikrer at kundene bruker aktuell funksjonalitet, slik at de kan bygge videre på den nåværende funksjonaliteten etter hvert som forbedringer legges til. Funksjoner vil aldri bli aktivert automatisk på mindre enn ett år, med mindre de er fastslått å være essensielle.
| Funksjonsnavn | Funksjonstilstand | Modul |
|---|---|---|
| Justere posteringsdato automatisk under fakturapostering | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Samsvar detaljene for leverandørfakturaer | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Inkluder manuelt opprettede fakturaer i fakturaautomatiseringsprosessen | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| (India) Deaktiver samsvarende fakturaantall med antall tolldeklarasjoner | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Forbedring av rapport om leverandørsaldoliste for å gjenspeile endringer i posteringsprofil | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Beregn GST basert på fakturakonto | Obligatorisk | Mva |
| Ytelsesforbedringer for side for mva-registertransaksjoner | Obligatorisk | Mva |
| Avrunding av avgiftsutligning basert på de tilpassede desimalplassene for valuta | Obligatorisk | Mva |
| Avgift i overføringsordre | Obligatorisk | Mva |
| Aktiver forsinket avgiftsberegning i journal | Aktivert som standard | Mva |
| Aktiver beregning av innkjøpsavgift basert på årlig tariff | Obligatorisk | Mva |
| (Polen) Tax exempt number i mva-transaksjoner | Obligatorisk | Mva |
| Mva-sats på fakturadatoen i leverandørfakturajournaler | Obligatorisk | Mva |
| Følgeseddeldato som leveringsdato for merverdiavgiftsberegning (fastsettelse av merverdiavgiftssats) | Obligatorisk | Mva |
Funksjoner fjernet fra Funksjonsbehandling
Følgende tabell viser funksjonene som er fjernet fra Funksjonsbehandling i versjon 10.0.39.
| Funksjonsnavn | Funksjonstilstand | Modul |
|---|---|---|
| Forbedre oppryddingen av innkjøpsoppdateringshistorikk for leverandørfakturaer | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Leverandørreskontro |
| Blokker postering og sending av leverandørfakturaer til arbeidsflyt | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Leverandørreskontro |
| Generere fakturalinjer ved import av leverandørfakturaer | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Leverandørreskontro |
| (Brasil) Konfigurer deltaavgiftssatsen i ICMS-DIF-avgiftskoden for tilfeller med dobbeltgrunnlag | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| (Brasil) Beregning av dobbelt grunnlag for ICMS-DIFAL for IPI-tilfeller | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Betinget avgiftsutligning for finansavsetninger | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| (India) Aktiver side for postert kildeskattransaksjon for TDS/TCS | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Aktiver profil for utsettelseshierarki i parti | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Utvid datavolumet for MVA-betalingsrapport over 2 GB | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Generer rapporten om merverdiavgiftsbetaling etter kode i valutaen for merverdiavgiftskoden | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Validering av avgiftsoppsett | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Beregn opprinnelig beløp for rapport om merverdiavgiftsspesifikasjon etter finanstransaksjon | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Generering av ID for GST-transaksjon ved eksport av fakturapostering | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Behold merverdiavgiftsdokument for bekreftelsesjournal | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Kildeskattbetaling mot leverandørkonto | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| (India) Aktivere alternativ for kildeskattjustering på postering av salgsfakturaside | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| (India) Aktiver kredit-/debetnota mot eksportfaktura | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Aktiver visning av et fortegn for beløpet i saldokolonnen i rapporten Avstemming av merverdiavgift for økonomijournal | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| (India) Aktiver endring av avgiftssatstype i innkjøpsfaktura | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Aktiver multisatsvis behandling for GSTR-rapport | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| (India) Gebyrfordeling på Tolldeklarasjon-siden (BOE) for importordrer | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Forbedringer for søkefunksjon for avgiftsfritaksnummer | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
| Støtte for flere mva-registreringsnumre | Den relaterte funksjonaliteten er aktivert direkte fra esken. | Mva |
Tilleggsressurser
Plattformoppdateringer for økonomi- og driftsapper
Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39 inneholder plattformoppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Plattformoppdateringer for versjon 10.0.39 av økonomi- og driftsapper.
Feilrettinger
Hvis du vil ha informasjon om feilrettinger som er inkludert i denne oppdateringen, logger du på Microsoft Dynamics Lifecycle Services og ser KB-artikkelen.
Forskriftsmessige oppdateringer
For informasjon om forskriftsoppdateringer for økonomi- og driftsapper, se Forskriftsmessige oppdateringer. En annen måte å lære om forskriftsmessige oppdateringer på er å logge på Lifecycle Services og se de planlagte forskriftsmessige oppdateringene ved å bruke problemsøkeverktøyet. Problemsøk lar deg søke etter land/område, type funksjon og utgivelse.
Dynamics 365 og bransjeskyer: plan for lanseringsbølge 1 for 2024
Er du spent på kommende og nylig utgitte tilleggspakkefunksjoner i våre bedriftsprogrammer eller -plattform?
Sjekk ut Dynamics 365 og bransjeskyer: plan for lanseringsbølge 2 for 2024. Vi har registrert alle detaljene, ende til ende, øverst til nederst, som du kan bruke i planleggingen.
Funksjoner som er fjernet og avskrevet
Artikkelen Funksjoner som er fjernet eller avskrevet i Dynamics 365 Finance, beskriver funksjoner som er fjernet eller avskrevet for Dynamics 365 Finance.
- En fjernet funksjon er ikke lenger tilgjengelig i produktet.
- En avskrevet funksjon er ikke i aktiv utvikling og kan bli fjernet i en fremtidig oppdatering.
Før en funksjon fjernes fra produktet, vil avskrivningsvarselet bli kunngjort i artikkelen Fjernede eller avskrevne funksjoner i Dynamics 365 Finance 12 måneder før fjerningen.