Flere mva-registreringsnumre

Denne artikkelen inneholder informasjon om funksjonaliteten for flere registreringnumre for merverdiavgift (MVA). Med denne funksjonaliteten kan brukere definere mva-registreringsnumrene for en juridisk enhet og dens kunder og leverandører i forskjellige land/områder, og deretter postere og utligne avgifter i henhold til registreringen i det aktuelle landet/området.

Her er hovedtrinnene for å konfigurere og bruke denne funksjonaliteten:

• Tilordne registreringstypen for mva-registreringen til registreringskategorien Mva-ID.
• Angi mva-registreringsnumrene for den juridiske enheten, kundene og leverandørene på hurtigfanen Registrerings-ID på siden Administrer adresser.
• Angi den juridiske enhetens mva-registreringsnummer for skattemyndighetene, og angi utligningsperioden. Mva-kodene som er tilordnet utligningsperioden, vil identifisere den juridiske enhetens mva-registrering.

Mva-registreringsnumrene for kunde og leverandør for transaksjoner kan identifiseres av funksjonen for avgiftsberegning. De identifiserte avgiftsregistreringsnumrene er tilgjengelige i mva-transaksjonene.

I fremgangsmåten for mva-utligning brukes lands-/områdekoden for registrerings-ID-en.

Forutsetninger

Før du begynner, må Avgiftsberegning konfigureres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avgiftsberegning.

Aktivere funksjonen

1. I arbeidsområdet Funksjonsbehandling slår du på funksjonen Støtte for flere mva-registreringsnumre.
2. Gå til Avgift>Oppsett>Avgiftskonfigurasjon>Avgiftsberegningsparametere, og aktiver alternativet Aktiver forskuddsavgiftsberegning.

Obs!

I 10.0.39-oppdateringen kan denne funksjonen ikke lenger aktiveres gjennom Funksjonsbehandling. Den styres nå av parameteren Støtte for flere mva-registreringsnumre på siden Avgiftsberegningsparametere.

Konfigurer en mva-ID for en juridisk enhet, kunder og leverandører

For å sette opp mva-registreringsnumre for en juridisk enhet og dens kunder og leverandører må du bruke rammeverket for registrerings-ID til å opprette disse registreringsnumrene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrerings-ID-er.

Konfigurer registreringstyper og -kategorier

1. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringstyper, og opprett en ny registreringstype, for eksempel MVAID.

   

2. På hurtigfanen Gjeldende land/regioner, bruksområder og valideringsregler oppretter du en registreringstypelinje for hvert land eller område der den juridiske enheten, kundene og leverandørene har registreringer

   

3. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringskategorier, og tilordne registreringstypene du nettopp opprettet, til registreringskategorien MVA-ID.

   

Opprett mva-registreringsnumre for en juridisk enhet, kunder og leverandører

1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.

2. Velg Registrerings-ID-er, og tilordne mva-ID-registrering til hver adresse der den juridiske enheten har mva-registreringer.

   

Obs!

Hvis du vil identifisere mva-registreringsnumre for kunde og leverandør automatisk for mva-transaksjoner, salgsdokumenter og innkjøpsdokumenter, kan du enten opprette numrene i mva-beregningsfunksjonen på fanene Relevans for mva-registreringsnummer for kunde og Relevans for mva-registreringsnummer for leverandør eller aktivere parameteren Oppdater avgiftsfritaksnummer fra kundeadresse på fanen Flere mva-registreringer på siden Avgiftsberegningsparametere.

Konfigurer nummerserier for registreringsnumrene for en juridisk enhet

Hvis du vil generere separate nummerserier for dokumenter som følgesedler og fakturaer, oppretter du en nummerseriegruppe. Deretter, på siden Administrer adresser, på hurtigfanen Registrerings-ID, på Generelt-fanen, tilordner du nummerseriegruppen til mva-ID-en for den juridiske enheten.

Gå deretter til siden Nummerseriegrupper, Referanse-delen, og konfigurer de nødvendige nummerseriekodene for de støttede referansene.

Koden for nummerseriegruppen angis deretter som standard på salgsordre- eller bestillingshodet etter at den juridiske enhetens avgiftsregistrering er bestemt. Dokumentene nummereres i henhold til nummerseriene som er tilordnet referansene.

Obs!

Standardlogikken støtter bare salgsordrer, bestillinger og fritekstfakturaer.

Konfigurer skattemyndigheter

1. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Skattemyndigheter, og opprett alle skattemyndighetene som den juridiske enheten må rapportere til.
2. På hurtigfanen Avgiftsregistrering, legg til det aktuelle mva-registreringsnummeret.

Obs!

Oppslaget for feltet Avgiftsregistreringsnummer på hurtigfanen Avgiftsregistrering inneholder bare registreringsnumrene for den juridiske enheten som har en registreringskategori av typen Mva-ID. Listen over registrerings-ID-er er tilgjengelig for det tilsvarende landet eller området til skattemyndigheten.

Datoeffektivitet støttess ikke for tilordnede registreringsnumre. Hvis registreringsnummeret for den juridiske enheten endres eller utløper, må du manuelt oppdatere avgiftsregistreringen i oppsettet til skattemyndigheten og mva-utligningsperioden.

Definer mva-utligningsperioden

Opprett mva-utligningsperioder på siden Mva-utligningsperioder. I feltet Avgiftsregistreringsnummer kontrollerer du at den tilsvarende juridiske enhetens mva-registreringsnummer er tilordnet.

Definer mva-registreringsnumre for kunde og leverandør i oppsettet av avgiftsfunksjonen

1. Åpne oppsettet for avgiftsberegningsfunksjonen.

2. På fanen Relevans for mva-registreringsnummer for kunde, under Relevansregler, bekreft at registrerings-ID-ene for kundene er definert.

3. På fanen Relevans for mva-registreringsnummer for leverandør, under Relevansregler, bekreft at registrerings-ID-ene for leverandørene er definert.

   

   Obs!

   Dette trinnet er valgfritt hvis ikke kunden eller leverandøren har flere avgiftsregistreringsnumre, og du vil at Avgiftsberegning-funksjonen skal bestemme ID-en. Som standardverdi for avgiftsregistreringsnummer for kunde/leverandør bruker Avgiftsberegning-funksjonen verdien som er angitt i feltet Avgiftsfritaksnummer i hodet til salgs- og innkjøpsdokumenter. Den erstatter denne standardverdien med verdien du definerte i relevansreglene for mva-registreringsnummer for kunde/leverandør.

   Under mva-beregning og dokumentpostering returnerer avgiftsfunksjonen kundens eller leverandørens mva-registreringsnummer til Dynamics 365 Finance og oppdaterer feltet Avgiftsfritaksnummer for salgsordren eller bestillingen. Hvis den tilsvarende verdien ikke er konfigurert på hurtigfanen Registrerings-ID på siden Administrer adresser for kunden eller leverandøren, er registrerings-ID-en tom, og du får følgende melding: "Finner ikke registreringen 'xxx' for kundeavgift i oppsettet for kundens registrerings-ID. Hvis du vil legge til registrering for kundeavgift i mva-transaksjoner og posterte dokumenter, må du sørge for at registreringen er definert i oppsettet for registrerings-ID."

Behandling av salgsordre og bestilling

På siden Avgiftsberegningsparametere må du kontrollere at alternativet Aktiver forskuddsavgiftsberegning er aktivert, og at Salg og Innkjøp er valgt i feltet Forretningsprosess.

Hvis mva-kodene på linjer som opprettes for en salgsordre eller bestilling, er tilordnet forskjellige mva-utligningsperioder og mva-registreringer, er det flere registreringsnumre for ordren. For å kontrollere systemvirkemåten i dette scenarioet er alternativet Kontroller registreringsnummer for avgift i dokumentlinjer lagt til på sidene Parametere for kundereskontro og Parametere for leverandørreskontro.

Før versjon 10.0.41 kan du assigere mva-koder til ulike registreringsnumre på en salgsordre eller bestillinger som ikke støttes. Du får en feilmelding under avgiftsberegning og dokumentpostering, og du kan ikke fortsette prosessen. Hvis du vil ha informasjon om vare-ID-en, mva-kodene, utligningsperiodene og avgiftsregistreringsnumrene som er identifisert for ordrelinjene, kan du vise meldingsdetaljene.

Fra og med versjon 10.0.41 kan salgsordrer og salgstilbud opprettes med linjer som har forskjellige mva-registreringsnumre. Valideringsnivået kontrolleres fremdeles av alternativet Kontroller avgiftsregistreringsnummer i dokumentlinjer i kundeparameterne Ingen , Advarsel eller Feil.

Viktig

Det er ikke tillatt med flere avgiftsregistreringer som er tilordnet individuelle salgsordredokumentlinjer. Hvis avgiftsberegning avgjør at forskjellige mva-registreringsnumre (mva-IDer) for den juridiske enheten er tilordnet til en enkelt linje, vises det en feil.

Ved postering blir salgsordrer automatisk delt inn i ulike salgsbekreftelser, plukklister, følgesedler og fakturaer per mva-IDene som er bestemt for dokumentlinjene. Gå til Kundeparametere>> Samleoppdatering Del på grunnlag av Velg om salgsbekreftelsen og/eller plukklisten skal deles basert på avgiftsregistreringsnummeret. For følgesedler og fakturaposteringer er dette alternativet obligatorisk, og er satt til Ja.

Midlertidig merverdiavgift og postert merverdiavgift

På siden Midlertidig merverdiavgift kan du forhåndsvise de identifiserte mva-registreringsnumrene for den juridiske enheten, kundene og leverandørene. Følgende nye felter er lagt til på siden:

• Mva-registreringsnummer – Mva-registreringsnummeret for den juridiske enheten.
• Registreringsnummer for kundeavgift – Mva-registreringsnummeret for kunden. Dette feltet er bare tilgjengelig for salgsordrer.
• Registreringsnummer for leverandøravgift – Mva-registreringsnummeret for leverandøren. Dette feltet er bare tilgjengelig for bestillinger.

På siden Postert merverdiavgift er følgende nye felter lagt til. Du kan sortere og filtrere mva-transaksjoner etter disse feltene.

• Mva-registreringsnummer – Mva-registreringsnummeret for den juridiske enheten.
• Registreringsnummer for motpartsavgift – Mva-registreringsnummeret for motparten.

Oppdateringer for avgiftsutligningsprosedyre

Den periodiske oppgaven Utlign og poster merverdiavgift er oppdatert, slik at den bruker lands-/områdekoden for den juridiske enhetens avgiftsregistrering.

Obs!

Hvis avgiftsregistreringsnummeret ikke er definert for en avgiftsperiode, får du følgende feilmelding: "Mva-nummer er ikke definert for mva-utligningsperioden xxx", og utligningsprosessen stoppes.

Når utligningsprosessen er fullført, blir det ikke skrevet ut en mva-betalingsrapport. Du får i stedet følgende melding: «Mva-utligningen og posteringen er fullført. Bilaget ‘xxxx, m/d/åååå’ er postert.»

Du kan fortsatt kjøre mva-betalingsrapporten manuelt ved å gå til Avgift>Forespørsler og rapporter>Merverdiavgiftforespørsler>Mva-betalinger.

Obs!

Selv om funksjonen ikke er aktivert på siden Avgiftsberegningsparametere, vil registrerings-ID-en kopieres fra de opprinnelige mva-transaksjonene til de motposterte mva-transaksjonene.